掲載予定期間:2020/7/13(月)~2020/10/11(日)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【福岡】ミドルマーケットアドバイザリー

  • 正社員
  • 転勤なし
仕事内容

【福岡】ミドルマーケットアドバイザリー

■業務内容:
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・国内上場企業の再編・統合業務を提供するチームに配属されます。
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に下記の業務を行います。
(1)業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成を行います。
※特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成を行います。
(2)クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当…VDRの開設、維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養、知識をもとに、弁護士、会計士、税理士との議論を行い基礎資料の作成を行います。
(3)社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等を行います。

■同社の特長:
・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。
・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。同社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。
・客観的なアドバイス…監査法人系と言う特徴を活かし、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。

対象となる方

<学歴>大学院、大学卒以上

<必要業務経験>
【必須】
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること
・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
・証券アナリスト、税理士試験簿財、公認会計士いずれか

【歓迎】
会話レベル以上の英語スキルを有していること

<語学補足>
英語スキル歓迎

勤務地

<勤務地詳細>
福岡オフィス
福岡県福岡市中央区天神1-4-2  エルガーラ10階

<勤務地最寄駅>
地下鉄 七隈線/天神南駅

<勤務地補足>
勤務地1:屋内全面禁煙

<転勤有無>

補足事項なし

<想定勤務地>
福岡県

勤務時間

<標準的な労働時間>
9:30~17:30 (所定労働時間7時間)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<労働時間区分>
企画業務型裁量労働制
みなし労働時間/日:7時間00分
<その他就業時間補足>
補足事項なし

雇用形態

正社員

<雇用形態補足>
補足事項なし

<試用期間>
6ヶ月
補足事項なし

給与

<予定年収>
515万円~

<月額>
429,166円~(以下一律手当を含む)
基本給:331,500円~
固定残業手当:97,666円~(固定残業時間33時間0分/月)

<賃金形態>
年俸制
補足事項なし

<昇給有無>


予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月額は固定手当を含めた表記です。

待遇・福利厚生

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<待遇・福利厚生補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<教育制度・資格補助補足>
資格取得補助制度、各種学校費用補助

<その他補足>
各種社会保険、企業年金基金、退職金制度、総合福祉団体定期保険、財形貯蓄制度、定期健康診断、保養施設利用補助、ビル内喫煙室あり、クラブ活動、カフェテリアプラン

休日・休暇

完全週休2日制(かつ土日祝日)
有給休暇15日~25日
休日日数122日

完全週休二日制
年末年始休暇、年次有給休暇、特別有給休暇

会社概要

事業概要
■デロイト トーマツ グループにつきまして:
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)のメンバーファームおよびそれらの関係会社(有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社および税理士法人トーマツを含む)の総称です。同グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループの一つであり、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。
所在地
〒100-8363
東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
設立
2001年6月
代表者
代表執行役 福島 和宏
従業員数
1,000名
上場市場名
非上場
資本金
300百万円

応募方法

応募方法

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拠点名
シンガポール:CAPITA PTE LTD 香港:Kelly Services Hong Kong Limited 韓国:Kelly Services, Ltd.
台湾:台灣英創管理顧問股分有限公司 ベトナム:First Alliances
中国:英創人材服務(上海)有限公司、英創人力資源服務(深セン)有限公司
マレーシア:Agensi Pekerjaan Capita Global Sdn Bhd
フィリピン:John Clements. Recruitemt,Inc.

※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※1.本案件以外にご紹介できる求人がご用意できない場合には、求人発生時までカウンセリングをお待ちいただいております。予めご了承ください。

求人コード 3004168318

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