三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社

【名古屋】相続財産評価担当※資格を活かす◇三井住友信託銀行100％子会社／年休122日・リモート

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～三井住友信託銀行株式会社の100%子会社／働き方◎／休日対応なし／フォロー体制◎～

■業務概要：
フロント担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。
※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。大阪のバック担当とオンラインで連携を取りながら進めます。
【変更の範囲：入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定／その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】

■具体的な仕事内容：
・相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人／受遺者）、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、
（1）相続財産の確定
（2）評価明細の作成
（3）税理士が行う申告書類の作成・申告
が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。
・主に評価明細の作成
相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地（自宅、貸家、地積規模の大きな宅地）の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。
※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。
※会計ソフトは魔法陣を使用しています。

■配属部署について
中途入社者が多くなじみやすい環境で、定着率も高い状です。
名古屋には3名おり、30代2名・40代1名です。税理士資格を持ったメンバーがOJTにてフォローします。不明点があればいつでも確認できる環境で、キャリアアップが望めます。

■研修体制
専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。
資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。

■当社の特徴
専門性を深めることが出来る環境：税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。

変更の範囲：本文参照

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
下記いずれかの資格をお持ちの方
・税理士科目合格
・FP１級

■歓迎要件
・税理士資格
・不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士などの資格をお持ちの方
・その他不動産評価業務に関する知識、スキルをお持ちの方

＜必要資格＞
歓迎条件：税理士

＜勤務地詳細＞
名古屋支社
住所：愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル7F 栄ガスビル
勤務地最寄駅：地下鉄東山線／栄駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：本文参照

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＜勤務地補足＞
【変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）】

＜転勤＞
当面なし
※本人が希望し、かつ会社が認めた場合は、会社の定める事業所全般（本社、大阪支社、名古屋支社）に異動の可能性があります。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（週1日リモート）

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:50～17:10 （所定労働時間：7時間20分）
休憩時間：60分（12:00～13:00）
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
■平均残業：20時間　※土日出勤が発生する可能性があります。但し頻度少なく代休を取得できます。

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：通勤交通費支給（上限有り）
社会保険：各種社会保険完備
退職金制度：退職一時金、確定拠出年金有

＜定年＞
65歳

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■OJT
■資格取得支援金制度

＜その他補足＞
■退職一時金
■確定拠出年金制度
■財形貯蓄制度
■持株会制度（奨励金あり）
■福利厚生サービス　など

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇1日～17日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数122日

■年末年始休暇（12/29～1/3）
■慶弔休暇　など
※有給休暇：初年度は入社月に応じて1～17日。毎年4月1日に20日付与。