2ページ：大阪市（大阪府）、投資銀行、年収600万円～ の転職・求人検索結果

～真の顧客志向を掲げ、チームワークを特に重視する企業で働く仲間を募集／「一社でも多く」へのこだわり～
■同社について
同社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。
■業務内容：
M&Aコンサルタントとして、以下の業務のうちご本人の希望と適正に合わせたポジションをお任せします。
案件の探索、案件の受託（個別面談、各種資料収集、価値評価、企業概要書の作成）、マッチング活動（買い手候補先の探索、提案、条件調整）、条件交渉、クロージング（契約書作成、締結支援）
※売り手担当グループ／買い手担当グループ／一気通貫担当グループなどにわかれています。配属チームはご本人の希望と適性を踏まえてご提案いたします。
■業務の特徴
案件により進め方が異なります。メインの役割が決まっているケースと、売り手・買い手との調整から契約締結まで一気通貫で担当するケースがあります。
■同社の特徴
（1）経営理念の実現のため、生産性を高める最適な組織体制を敷いています。経験できる案件数が多く、未経験であっても早く成長できます。
（2）各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。
（3）IPOを計画中で、ストックオプション制度があります。
（4）M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート 西館20 F勤務地最寄駅：東京メトロ銀座線／虎ノ門駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪事業所住所：大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細3＞名古屋事務所住所：名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル 9F受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門駅、大江橋駅、国会議事堂前駅、淀屋橋駅、霞ケ関駅(東京都)、なにわ橋駅

＜予定年収＞540万円～1,400万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：332,947円～665,895円固定残業手当/月：117,053円～234,105円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞450,000円～900,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※会社業績により業績賞与年2回あり※上記は目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含みます。

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。
【業務内容】
・財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
【福利厚生・人事プログラムの特徴】
個人が尊重され、社員のワークライフバランスが保てるDiversity豊かな環境整備に取り組んでいます。特に2018年春の東京ミッドタウン日比谷新オフィスへの移転時より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。
【事業部（SaT:Strategy and Transaction）について】
EYのストラテジー・サービスが集約された「SaT」では、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。クライアントは、多国籍企業、中小企業、PEファンド、 政府系機関、スタートアップ企業など多岐にわたり、多様なビジネスにおける重要な事業投資、業務・資本提携における意思決定を支援しています。主なサービスとして、戦略策定、コーポレート・ファイナンス、M&Aの実行支援、買収後のPMIやポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生など、成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。これらを通じ、クライアントに信頼されるアドバイザーとして、企業価値や事業収益の向上に貢献します。
また、SaTは国際性豊かなプロフェッショナルで構成され、専門知識とEYグローバルのネットワークを駆使し、将来を見据えた洞察力を維持しながら、クライアントのビジネスパートナーとして優れたサービスの提供をしています。

＜勤務地詳細＞大阪オフィス住所：大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー37階受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

梅田駅(地下鉄)、大阪梅田駅(阪神線)、東梅田駅

＜予定年収＞600万円～1,000万円＜賃金形態＞年俸制補足事項なし＜賃金内訳＞年額（基本給）：4,260,000円～固定残業手当/月：145,000円～（固定残業時間50時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月額＞500,000円～（12分割）（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※経験、能力、前職給与等を踏まえて決定し、詳細は面談の上、同法人規定により決定します。※固定残業代超過分の手当は別途支給（管理職採用の場合は残業手当支給無し）■昇給：年1回■インセンティブボーナス：年1回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務をお任せします。
・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成
・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成
・財務リスクの評価、検討、保険の組成
・運転中の再エネ発電事業のモニタリング
■職務特徴：社内外の多くの人とコミュニケーションをとりプロジェクトを遂行頂きます。国内事業が対象です。金融機関から融資を得るなど、発電施設運営のためにファイナンスの面から取り組んでいただきます。
■組織構成：各発電施設ごとにチームが組まれております。
■働き方：全社平均残業19時間、リモートワーク、フルフレックスを活用。
■同社の再生可能エネルギー：開発ポテンシャルの大きい洋上風力を中心に、２０４０年までに、国内で新規開発５００万ｋＷ、累計開発９００万ｋＷ規模の再エネ開発を目指しています。かつて「世紀の難工事」と言われた黒部ダムなどの水力発電を始め、1986年からは六甲アイランドで太陽光の系統連系研究を行っています。太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱と幅広く再エネの普及に力を注いでいます。
■同社の特徴：
業界として、グリーンエネルギー促進・サービス強化等様々な変化に直面しエネルギー新時代と言われる中、日本最大級のエネルギー事業会社として様々な取り組みをしています。
ゼロカーボンエネルギーへの挑戦：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス）の強化と水素事業の取り組みを本格化しております。あらゆる企業との連携を進め、リーディングカンパニーとなるべく取り組んでいます。https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/index.html
国際事業：燃料調達先23か国、発電者や配電事業等11か国。アジア、豪州、北米、欧州とエリアも幅広く、関西電力としての活躍の幅は多岐にわたります。
新規事業への挑戦：お客様と社会の力になるべく、情報通信事業(eo光、mineo等）や生活ソリューション事業（不動産・セキュリティ）もグループに構えます。また、会社として社内起業家の育成や社外ベンチャーへの投資を進めています。

＜勤務地詳細＞本社住所：大阪府大阪市北区中之島3-6-16 勤務地最寄駅：地下鉄四つ橋線／肥後橋駅受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり

【最寄り駅】

渡辺橋駅、肥後橋駅、福島駅(大阪府・阪神線)

＜予定年収＞500万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：250,000円～＜月給＞250,000円～＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞■実務経験に応じて、社内手続きに基づき決定■上記最低月給・年収は大卒初任給を記載しております■賞与4ヶ月分／年記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含みます。

■募集背景：
当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aは非常に高度な専門知識が必要とされるため、公認会計士・税理士として高い専門性を持つ「コーポレートアドバイザー」が、コンサルタントと共同してディールを遂行します。

法務や財務に関する専門的な知識を活用し、中小企業のM&Aを支援するメンバーを大阪で募集いたします。

■業務内容：
・企業評価・財務調査
対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等
※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません
・スキーム案作成
M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ナレッジマネジメント
当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
・その他
当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

■数値目標とインセンティブについて：
・日本M&A協会新規入会事務所件数
・M&A譲渡案件トスアップ件数
※上記件数に応じるインセンティブ制度あり

■キャリアパスについて：
・当社グループでは、企業が存続／発展していくために必要な経営課題を、様々な角度からサポートしています。
・ジョブローテーションによって総合力を身につけるか、興味のあるアドバイザリー領域で専門性を深めるか。個人の目指す成長ビジョンに沿ったキャリア形成が可能です。
・また、グループ会社への異動という選択肢もあり、ご自身の希望に沿ったキャリア形成ができるよう支援しています。

■会社の強み／ネットワーク網：
・当社には全国の公認会計士／税理士が設立した約230の地域M&Aセンター／提携地域金融機関240行庫／商工会議所等という、国内最大級の情報ネットワークからM&Aの情報が寄せられます。
・希少性の高いM&Aの譲渡情報を常時200件以上有しており、情報保有面で日本最多クラスのM&A仲介会社です。

＜勤務地詳細＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース36階勤務地最寄駅：地下鉄御堂筋線／梅田駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

梅田駅(地下鉄)、大阪梅田駅(阪神線)、東梅田駅

＜予定年収＞700万円～1,200万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：376,000円～固定残業手当/月：61,500円～（固定残業時間20時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞437,500円～（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。■給与改定：年1回■賞与：年2回＋決算賞与■インセンティブ：スタッフインセンティブ、案件成約インセンティブ等賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■業務内容：
1. 国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
3. M&A案件におけるストラクチャリング業務

■KPMG FAS：
KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

＜勤務地詳細＞大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区瓦町3丁目6番5号 銀泉備後町ビル勤務地最寄駅：OsakaMetro御堂筋線／本町・淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、堺筋本町駅、淀屋橋駅

＜予定年収＞600万円～＜賃金形態＞年俸制＜賃金内訳＞年額（基本給）：6,000,000円～＜月額＞500,000円～（12分割）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞■応相談■経験・能力等を考慮した上で決定いたします■年俸制＋業績賞与（年1回）■アソシエイト、シニアアソシエイトは、深夜及び休日に一定時間（深夜10時間／月、休日14時間／月）を超えて勤務した場合、割増手当支給記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含みます。

■業務内容：
・トランザクションサービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
【担当業界】
・関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
【業務の魅力】
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。

■KPMG FAS：
KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

＜勤務地詳細＞大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区瓦町3丁目6番5号 銀泉備後町ビル勤務地最寄駅：OsakaMetro御堂筋線／本町・淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、堺筋本町駅、淀屋橋駅

＜予定年収＞600万円～＜賃金形態＞年俸制＜賃金内訳＞年額（基本給）：6,000,000円～＜月額＞500,000円～（12分割）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞■応相談■経験・能力等を考慮した上で決定いたします■年俸制＋業績賞与（年1回）■アソシエイト、シニアアソシエイトは、深夜及び休日に一定時間（深夜10時間／月、休日14時間／月）を超えて勤務した場合、割増手当支給記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含みます。

■職務概要：
M&Aに関するアドバイザリー業務を担当いただきます。具体的には、以下の業務を行います。

(1)日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
(2)M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
(3)M&A案件におけるストラクチャリング業務

■タイトルについて：
本求人は、マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補の募集となります。

■企業について：
KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

＜勤務地詳細＞大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区瓦町3丁目6番5号 銀泉備後町ビル勤務地最寄駅：OsakaMetro御堂筋線／本町・淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、堺筋本町駅、淀屋橋駅

＜予定年収＞900万円～＜賃金形態＞年俸制＜賃金内訳＞年額（基本給）：9,000,000円～＜月額＞750,000円～（12分割）＜昇給有無＞有＜残業手当＞無＜給与補足＞■応相談■経験・能力等を考慮したうえで決定いたします■年俸制＋業績賞与（年1回）記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含みます。

金融面や経営改善ソリューションを通じて、約7万社の中小企業のサポートをしている当庫において、M＆A業務の専門人材を募集いたします。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化しております。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

■備考：
大阪勤務となります（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）。

■採用背景：
「中小企業による、中小企業のための金融機関」である商工中金は、培ってきた事業性評価を武器としてお客さまである中小企業への課題解決型金融コンサルティングサービスの提供に取り組んでいます。それらサービスの高付加価値化を図るため、専門人材を募集しております。

■商工中金について：
・「変わらない使命のために変わり続ける」のスローガンを胸に中小企業の皆さまの総合支援パートナーを目指しています。中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。
・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。
・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。

＜勤務地詳細＞大阪支店住所：大阪府大阪市西区阿波座1-7-13 受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、西大橋駅、四ツ橋駅

＜予定年収＞700万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：205,000円～＜月給＞205,000円～＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※月給は新卒入社時の金額を参考に記載（月給205,000円～）※ご経験に応じ、提示年収の変動あり※規定により55歳を超えると賃金体系の見直しが行われます。■賞与：年2回（当社規定による）賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【海外51ヵ国80拠点のグローバルな事業展開／伊藤忠×丸紅資本の商社／教育・研修制度充実】

当社の特殊鋼・線材分野のマーケティング・投資担当者として、以下の業務をお任せします。

■業務内容：
◎特殊鋼・線材分野成長領域のマーケティング
◎買収案件の発掘からクロージング
◎既存事業会社の営業支援
※いずれも国内外を問わず、経験により特殊鋼・線材営業から始まる場合もあります。

■当社の魅力：
伊藤忠商事と丸紅各々の人材育成ノウハウの良い部分を取り入れて構築しています。次世代のリーダーを育成することを目的とした階層別研修（経営層研修／マネジメント研修／リーダーシップ研修等）、新たなビジネスモデルを構築しグローバルにビジネスを拡充していくための知識・ツールの強化を目的とした機能別研修（ビジネスプランニング研修、経営戦略・マーケティング研修、管理会計・ファイナンス研修など）があります。自身の意欲と努力で様々なチャンスを掴める会社です。

■当社について：
海外51ヵ国80拠点においてグローバルに事業展開を行い、海外収益比率約6割と世界中の鉄鋼需要に応えており、海外駐在員比率は約3割と商社の中でも高水準であり多くの社員がグローバルに活躍しております。また一般的な商社の枠に留まるだけでなく、顧客が必要とする潜在ニーズをいち早くキャッチし商社だからこそもつ様々な機能を活かし高い付加価値を創出し顧客にソリューションを提案しています。

＜勤務地詳細＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー26階勤務地最寄駅：大阪メトロ線／肥後橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

渡辺橋駅、肥後橋駅、大江橋駅

＜予定年収＞700万円～1,300万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：390,000円～＜月給＞390,000円～＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※給与詳細は経験・スキルにより変動する可能性があります。※上記年収には賞与を含みます。※年収1,170万円以上の処遇の場合は、40時間分の定額時間外勤務手当を含みます。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

＜選考会概要＞
＜休日1day選考会＞【T&R】事業再生系アドバイザリー(DX人材)
・日時：2024年4月6日(土)
・内容：一次面接⇒通過者のみ二次面接　を1dayにて実施いたします。
※事前/当日ともに説明会は実施しない方針。
※詳細なタイムラインは現在精査中となります。選考会前日頃に追ってご連絡予定です。
※午前：一次面接(開始時間等は事前にご案内)→午後：二次面接(開始時間等は一次面接後に直接ご本人にご案内)のようなスケジュールを予定しております。
※当日は1回～2回の面接を予定しております。
※面接・説明会いずれもZoom実施を予定しております。

・申込期限：2024年4月1日(月)中
※履歴書、職務経歴書は応募締め切りまでに必ずご提出ください。

■職務内容：
事業・財務面に課題を抱える企業に対してDXを軸としたバリューアップを行う。
ハンズオン型でクライアントに入り込み、事業のボトルネックになっている課題を特定したうえで業務プロセスやシステムを変革することで企業価値向上に資する支援を行う。
⇒問題把握と原因解明から、対応策の検討/マネジメントの意思決定/施策実行までを一貫してサポートする
⇒事業計画を策定して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期間での成果を発揮する
⇒金融機関等を含めたステークホルダーとの協議の支援を行う。

(具体例)
・国内外企業の中期経営計画策定支援（アクションプランも含めた計画策定）
・経営指標の整備、モニタリング体制の構築、ガバナンス体制の構築
・デジタル活用を軸としたオペレーション改革
・営業、技術・知財、マーケティング改革支援（プロセス管理の構築など）
・サプライチェーン構造改革、製造・物流DXの推進支援（コスト削減、在庫削減含む）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、IT DD、PMI支援等）

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング勤務地最寄駅：地下鉄・千代田線／二重橋前駅受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり＜勤務地詳細2＞名古屋オフィス住所：愛知県名古屋市中村区名駅１-１-１ JPタワー名古屋勤務地最寄駅：JR線／名古屋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細3＞大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング勤務地最寄駅：各線／淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

二重橋前駅、名古屋駅、淀屋橋駅、有楽町駅、近鉄名古屋駅、肥後橋駅、日比谷駅、名鉄名古屋駅、大江橋駅

＜予定年収＞600万円～2,000万円＜賃金形態＞年俸制年俸制＜賃金内訳＞年額（基本給）：4,634,196円～15,434,640円固定残業手当/月：113,817円～281,278円（固定残業時間33時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月額＞500,000円～1,567,498円（12分割）（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※処遇についてはタイトル、前職の実績等で異なります。【賞与】年1回【昇給】年1回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■業務内容
採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。

（1）事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う
＜具体的業務例＞
・事業再生支援（Financial Restructuring）
・企業再編支援（グループ内組織再編 支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

（2）バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
＜具体的業務例＞
・ターンアラウンド（実行支援）
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

＜勤務地詳細＞大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング勤務地最寄駅：各線／淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

淀屋橋駅、肥後橋駅、大江橋駅

＜予定年収＞515万円～2,000万円＜賃金形態＞月給制ランクにより変動入社時に月給制、年俸制を判断＜賃金内訳＞月額（基本給）：331,500円～＜月給＞429,166円～（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞33時間の残業時間に相当する金額を裁量労働手当として支給いたします。それを超えても追加手当はございません。また、深夜勤務手当・休日勤務手当は法律に従いお支払いしております。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

＜大阪／事業推進本部／既存事業、新規事業、M&A事業の実務推進、企画立案実行等幅広い業務を担当いただきます。＞

■業務内容：
既存事業の推進や新規事業の立案から立ち上げと運営管理、M&A案件調査からM&A後の実務運営など幅広い業務を担当していただきます。
小規模（社員数5名弱）な企業様で譲受後の業績管理や経営戦略の立案をし運営していただきます。

■業務内容の詳細【例】：
・事業運営業務フローの構築
・既存事業の中長期的戦略の策定
・新規事業の立案、立ち上げ、運営
・M&A先の選定・実行・運営

■組織構成：
現在【事業推進本部】は兼務を含め計17名で構成されております。

■当社について：
1975年に薬局からスタートした当社は、大阪を中心に医療と介護の事業を堅実展開してきました。現在は既存事業の成長に加え、M&Aと新規事業分野への進出に取り組んでおります。現在、関係会社は5社で今後もご縁があった会社様を譲受していく予定です。

大阪府が取り組んでいる「緊急雇用対策事業」に賛同しています。

＜勤務地詳細＞本社住所：大阪府大阪市中央区谷町9-1-22 NK谷町ビル7F勤務地最寄駅：地下鉄各線／谷町九丁目駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

谷町九丁目駅、大阪上本町駅、谷町六丁目駅

＜予定年収＞400万円～600万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：250,000円～400,000円＜月給＞250,000円～400,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※年収はあくまでも目安の金額です。■賞与：あり（2ヶ月分）※賞与は年2回（1年目は賞与1回程度になります）※試用期間後に給与査定を行います。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

<開発プロジェクト全般のマネジメント※東証プライム企業／年間休日126日／土日祝休み／グループ総資産は約3,500億円>

総合不動産デベロッパーである当社の財務部門にて、下記の業務を担っていただきます。

＜職務内容詳細＞
■資金調達（プロジェクトファイナンス・資金繰り）
　金融機関への案件説明、条件交渉、選定業務
■既存取引金融機関との関係構築・強化
■新規の金融機関（民間・政府系・外資系等）の開拓
■契約書等のドキュメンテーション
■経営戦略に沿った資金調達計画の立案・実行
■ストラクチャードファイナンス、エクイティファイナンス業務
※日々の入出金処理、伝票起票は当社他部署にて行われます。

＜部門詳細＞
財務部…17名（男性12名、女性5名）
（40代課長2名、30代課長代理2名、30代係長2名、40代主任、30代主任5名、20代主任、20代社員、40代CA、一般事務スタッフ2名）
※上記のうち5名が東京駐在・12名が大阪駐在です

■就業環境：
・全社の中途社員割合は約80％で、部内外問わず様々な分野で活躍しております。　
・非管理職は原則18時にPC画面がロックされるシステムを導入しており、残業削減に向けた取り組みをしております。
・賃貸マンションのみならず、オフィス・ホテルの開発も行っており、信託受益権など金融と不動産を融合した幅広い専門的な知識・経験が身につく環境です。
・正社員の定着率も高く、欠員補充はほとんど行っておりません（直近5年の定着率は97.6%）

■モデル年収：
・約1,400万円（部門長・40代後半）
・約1,200万円（管理職・40代前半）
・約900万円（入社8年目・係長・30代後半）
・約750万円（入社2年目・主任・30代前半）

＜勤務地詳細＞本社住所：大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-39 勤務地最寄駅：大阪メトロ御堂筋線／西中島南方駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

新大阪駅、西中島南方駅、東三国駅

＜予定年収＞550万円～800万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：320,000円～420,000円＜月給＞320,000円～420,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※上記年収は初年度の想定金額となります。※年齢や経験、前職の年収を踏まえて相談に応じます。■昇給：年1回■賞与：年2回（初年度は月割で按分、2年目より満額支給）。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度です／自由度が高い・裁量をもって働ける環境／土日祝休み】

■業務内容：
M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。
顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

■魅力：
（1）顧客本位の営業スタイル
・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。
・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。
・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です

（2）給与制度
成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。
【安定】
基本給の「昇給制度」がございます。
2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。
【成果主義】
インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。
ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円

（3）研修体制：
未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。
M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。
ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。
マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。
エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。

■募集背景：
fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。8期目を迎える2024年、当社は更なる成長に向け、組織体制を強化しています。
「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております

＜勤務地詳細＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

西梅田駅、北新地駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞【平均年収】■1年以上在籍者→平均年収1,810万円■2年以上在籍者→平均年収2,068万円■3年以上在籍者→平均年収2,500万円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度／独自のプラットフォームと、優れた経験・専門性を備えたアドバイザーチームを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス」】

■業務内容：
M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。
顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

■業務特徴：
顧客本位の営業スタイル
・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。
・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。
・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。

■給与制度
～「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度～
成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。
【安定】
基本給の「昇給制度」がございます。
2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。
【成果主義】
インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。
ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円
【平均年収】
1年以上在籍者→平均年収1,810万円
2年以上在籍者→平均年収2,068万円
3年以上在籍者→平均年収2,500万円

■研修体制：
未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。
M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。
ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。
マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。
エグゼキューション：業界歴10年以上の幹部陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門ヒルズ駅、西梅田駅、虎ノ門駅、北新地駅、神谷町駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞【平均年収】■1年以上在籍者→平均年収1,810万円■2年以上在籍者→平均年収2,068万円■3年以上在籍者→平均年収2,500万円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

～売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク～
■業務内容：当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。
アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、
あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。
■業務詳細：
・事業計画/経営計画の立案支援
・ビジネスデューデリジェンス
・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー
・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか
■当行の特徴・歴史：
お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。
当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。
■理念：地域とお客さまの「ベストパートナー」
世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。

＜勤務地詳細＞大阪支店住所：大阪府大阪市中央区久太郎町３－１－７ 受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

堺筋本町駅、本町駅、長堀橋駅

＜予定年収＞700万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：400,000円～650,000円＜月給＞400,000円～650,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※給与詳細は、これまでの経験・スキル・年齢・役職等を考慮し、最終決定させて頂きます。（面接内にて詳細説明を実施させて頂きます。）■昇給：年1回■賞与：年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

～売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク～
■業務内容：当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。
アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、
あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。
■業務詳細：
・事業計画/経営計画の立案支援
・ビジネスデューデリジェンス
・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー
・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか
■当行の特徴・歴史：
お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。
当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。
■理念：地域とお客さまの「ベストパートナー」
世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。

＜勤務地詳細＞大阪支店住所：大阪府大阪市中央区久太郎町３－１－７ 受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

堺筋本町駅、本町駅、長堀橋駅

＜予定年収＞500万円～700万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：300,000円～400,000円＜月給＞300,000円～400,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※給与詳細は、これまでの経験・スキル・年齢・役職等を考慮し、最終決定させて頂きます。（面接内にて詳細説明を実施させて頂きます。）■昇給：年1回■賞与：年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【IPO準備中／土日祝休み／「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度】

■業務内容：
M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。
アドバイザーに専念できる環境が整っています。
案件のソーシングはマーケティング部、案件の企業評価や企業概要書の作成は企業評価部、譲渡希望企業と譲受希望企業のマッチングは企業情報部、エグゼキューションは社内の士業がそれぞれサポートするため、アドバイザーは高いパフォーマンスを発揮することが可能です。

■業務特徴：
顧客本位の営業スタイル
・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。
・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。
・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。

■給与制度
～「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度～
成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。
【安定】
基本給の「昇給制度」がございます。
2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。
【成果主義】
インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。
ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円
【平均年収】
1年以上在籍者→平均年収1,810万円
2年以上在籍者→平均年収2,068万円
3年以上在籍者→平均年収2,500万円

■研修体制：
未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。
M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。
ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。
マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。
エグゼキューション：業界歴10年以上の幹部陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門ヒルズ駅、西梅田駅、虎ノ門駅、北新地駅、神谷町駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞【平均年収】■1年以上在籍者→平均年収1,810万円■2年以上在籍者→平均年収2,068万円■3年以上在籍者→平均年収2,500万円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■求人概要：応募意志不問のカジュアル面談用求人です。必須の応募資格をお持ちで、「会社/仕事について聞いてみたい」「M&Aに少し興味がある」「どのような人が活躍されているのか知りたい」というような方に向けた面談用の求人です。応募をいただきましたら、面談の調整を進めてまいります。

■業務内容：
M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。
顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

■魅力：
（1）顧客本位の営業スタイル
・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。
・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。
・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。

（2）給与制度
【安定】
基本給の「昇給制度」がございます。
2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。
【成果主義】
インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。
ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円

（3）研修体制：
未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。
M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。
ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。
マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。
エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。

■募集背景：
fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。8期目を迎える2024年、当社は更なる成長に向け、組織体制を強化しています。
「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門ヒルズ駅、西梅田駅、虎ノ門駅、北新地駅、神谷町駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞【平均年収】■1年以上在籍者→平均年収1,810万円■2年以上在籍者→平均年収2,068万円■3年以上在籍者→平均年収2,500万円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■どんな仕事か
・M＆Aアドバイザリー業務
全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、M&Aコンサルタントとして成約に至るまでの支援を行う。
顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と、M&Aアドバイザリー業務を一気通貫でご担当いただきます。
(1)顧客開拓・商談獲得
戦略的に見込みと成り得る顧客リストを作成し、架電・DM作成・セミナー開催などを中心に顧客へアプローチしていただきます。
(2)初回訪問
獲得できた顧客先に訪問していただき、M&Aを行うメリットや会社説明、今後の流れなどを説明していただきます。
(3)アドバイザリー契約獲得
継続的なフォローアップにより、当社とのアドバイザリー契約を締結していただきます。
(4)企業価値評価
譲渡企業の企業価値をお預かりした財務を元に第三者の立場で評価していただき、企業概要書を作成させていただきます。
(5)マッチング
アドバイザーによるマッチングと、プラットフォームを利用したオープンマッチングにより、最適なマッチングを実現しております。
(6)トップ面談
譲渡企業・譲受企業の経営者らの条件交渉のサポートを行い、両社にとっての利益を最大化できるように調整を行います。
(7)基本合意
(8)デューデリジェンス
(9)成約
▼当社のM&Aコンサルタント職の特徴
◎教育研修体制
中途で入社する社員に対しても、最大3か月間の研修を実施し、財務・税務・法務などの基礎知識のインプットから、
OJTを通したセールス研修まで、体系的な教育を行っております。
実際、在籍メンバーの8割以上が業界未経験で入社後、早期に成果を出すことが出来ています。
◎サポート体制
【FAチーム】
社内に在籍するアナリスト・会計士・税理士が、ディールの各フェーズに介入し、サポートを行います。
【Legalチーム】
契約書作成の自動化、その他複雑な契約の際のサポートを行います。
【MKチーム】
DM送付からのインバウント案件の獲得等、ソーシングのサポートを行います。
【プラットフォーム事業部】
大規模データベースを用いて、譲渡/譲受企業のマッチングにおけるサポートを行います。

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門ヒルズ駅、西梅田駅、虎ノ門駅、北新地駅、神谷町駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【第二新卒歓迎／業界史上最速の成長／研修体制充実／独自のプラットフォームと、優れた経験・専門性を備えたアドバイザーチームを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス」】

■業務内容：
M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。

■業務特徴：
顧客本位の営業スタイル
・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。
・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。
・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。
・サポート体制充実してるためアドバイザーに専念できる環境です。

■研修体制：
未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。
M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。
ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。
マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。
エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。

■給与制度
～「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度～
成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。
【安定】
基本給の「昇給制度」がございます。
2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。

【成果主義】
インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。
ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円

【平均年収】
■1年以上在籍者→平均年収1,810万円
■2年以上在籍者→平均年収2,068万円
■3年以上在籍者→平均年収2,500万円

＜勤務地詳細1＞本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F受動喫煙対策：屋内全面禁煙＜勤務地詳細2＞大阪支社住所：大阪府大阪市北区梅田2-4-9　 ブリーゼタワー13階勤務地最寄駅：JR線／大坂駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

虎ノ門ヒルズ駅、西梅田駅、虎ノ門駅、北新地駅、神谷町駅、大阪駅

＜予定年収＞500万円～3,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：258,000円固定残業手当/月：92,000円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞【平均年収】■1年以上在籍者→平均年収1,810万円■2年以上在籍者→平均年収2,068万円■3年以上在籍者→平均年収2,500万円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【課題解決型/リモート可/働き方◎/諸手当充実/商工中金/M＆A/地域コンサル/地域密着型/既存先メイン/ノルマ無】

■業務概要
金融面や経営改善ソリューションを通じて、約7万社の中小企業のサポートをしている当庫において、M＆A業務の専門人材を募集いたします。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化しております。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

■備考：
大阪勤務となります（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）。

■働き方
在宅勤務制度あります。（週1回前後の実施）
利用可能な諸手当が充実しております。

■採用背景：
「中小企業による、中小企業のための金融機関」である商工中金は、培ってきた事業性評価を武器としてお客さまである中小企業への課題解決型金融コンサルティングサービスの提供に取り組んでいます。それらサービスの高付加価値化を図るため、専門人材を募集しております。

■商工中金について：
・「変わらない使命のために変わり続ける」のスローガンを胸に中小企業の皆さまの総合支援パートナーを目指しています。中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。
・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。
・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。

＜勤務地詳細＞大阪支店住所：大阪府大阪市西区阿波座1-7-13 受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、西大橋駅、阿波座駅

＜予定年収＞700万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～＜月給＞350,000円～＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※ご経験に応じ、提示年収の変動あり※規定により55歳を超えると賃金体系の見直しが行われます。■賞与：年2回（当社規定による）賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

国内再エネ電源（洋上風力、陸上風力、太陽光、バイオマス）の開発・買収、事業運営に関する以下業務の一部をお任せします。

■業務内容：
(1)営業・折衝
・再エネ電源の開発・買収・調達機会の発掘
・事業パートナー、取引先、地元地権者や行政、レンダー、需要家等との折衝・協議
・メーカー、EPC・O&amp;M事業者の選定・コスト検討・契約交渉
(2)プロジェクト推進・管理
・開発中案件のプロジェクトマネジメント
・建設中プロジェクトの管理
・運転開始後の事業・操業管理
(3)ミドルオフィス
・事業性評価（バリュエーション）
・リスク分析（デューデリジェンス）
・ドキュメンテーション
※コマーシャル知見・スキル　と　エンジニア知見・スキル　の双方が活用いただけます。
【変更の範囲：経営企画・事業企画、営業、経理財務、人事労務、総務・法務・秘書・広報、ガス製造、輸送供給サービス、研究・技術開発、エンジニアリング、情報通信などに係わる業務】

■募集背景：
・当社グループは、電力事業の部分自由化（1995～）以降、規制緩和の進展に合わせ電力ビジネスを拡大してまいりました。
・再生可能エネルギー分野では、約20年前の陸上風力発電事業へ参画以降、バイオマス発電、太陽光発電、洋上風力含め、幅広く再生可能エネルギー事業を展開しています。
・当社グループの目標として2030年度までに国内外で500万kWの再生可能エネルギーの普及貢献を目指しており、当部は約40名の体制で国内における再エネ電源開発を担務しています。
・脱炭素化への社会的要請とお客さまの環境志向が高まる中、他社との開発競争に打ち勝つ体制増強が課題となっています。
・特に案件開発におけるフロント人材、またミドルオフィス（事業性評価、デューデリジェンス、ファイナンス組成、契約書等のドキュメンテーション等）人材の拡充が急務となっています。

＜勤務地詳細＞大阪ガス御堂筋東ビル住所：大阪府大阪市中央区道修町3丁目5-11 勤務地最寄駅：大阪メトロ御堂筋線／淀屋橋駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

淀屋橋駅、肥後橋駅、北浜駅(大阪府)

＜予定年収＞600万円～1,200万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：250,000円～400,000円＜月給＞250,000円～400,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※担当職務・経験・能力を検討の上で決定させていただきます。■賞与：年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

＜中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティング/決算書分析知識・企業分析スキル生かせる/売り手買い手双方を一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデル＞
■業務概要：
中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティングに従事していただきます。Ｍ＆Ａ仲介案件模索～クロージング、売り手買い手双方をひとりのコンサルタントが一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデルが当社の特徴です。
＜具体的な業務内容＞
・案件探索（架電やDM、セミナーや広告からの流入、提携先からの紹介など）
・案件化（売り手との秘密保持契約の締結、情報収集など）
・マッチング（買い手企業の模索、提案など）
・クロージング（譲渡スキーム組成、企業価値評価、契約締結など）
※専門知識が必要な場面では、社内の士業資格保有者（公認会計士、弁護士）のフォローを受けることが可能。
■入社後の期待値
入社後１年間は収益貢献がほぼなく、２年目で1～2組、３年目で２～３組の案件成約が一般的であります。３年目で売上１億円を目指していただきます。
■魅力点
・【アプローチのしやすさ】
着手金無料/成約実績2,000件以上/提携先紹介案件50％程度/全国16団体、6万人以上とのネットワークを保有する税理士協同組合等との提携
・【チャレンジしやすい報酬体系】
年間420-600万の固定給に加えて、グレードに応じて成約時手数料の2～3割がインセンティブとして支給されるイメージです。
■研修制度
＜入社時研修（5日間程度）＞
・M&A実務研修（会計、税務、法務など）
・営業研修
・コンプライアンス研修、ガバナンス研修
・成約事例共有会
＜先輩社員OJT＞
M&Aは現場で吸収できることの方が多く、座学のみで知識を詰め込んでも、現場でその知識を業務に活用できないと意味がありません。業務支援部の研修では、知識を詰め込むというよりはこういった知識が必要だというキッカケを与えるための研修を行っております。研修＝基礎的な知識、OJT＝実践的な知識が最も成長スピードが早いと考えております。
＜自己研鑽＞
・M&A業務に関連するオンライン研修
・e-learning受講：全25講座（会社負担）
・会社指定の資格取得支援（公認会計士、中小企業診断士など）

＜勤務地詳細＞★大阪（移転：2019．3．4～）住所：大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1　本町南ガーデンシティ　9階 勤務地最寄駅：本町駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、心斎橋駅、堺筋本町駅

＜予定年収＞420万円～600万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：280,000円～430,000円固定残業手当/月：46,700円～71,700円（固定残業時間20時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞326,700円～501,700円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞・上記予定年収は、アドバイザーの固定年収です。固定年収とは別に個人業績に基づき算定される上限なしのインセンティブ（年2回）があります。前職のご経験と年収を考慮し1年間のみ特別手当を付与する場合があります。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

＜中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティング/売り手買い手双方を一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデル＞
■業務概要：
中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティングに従事していただきます。案件模索～クロージング、売り手買い手双方をひとりのコンサルタントが一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデルが当社の特徴です。
＜具体的な業務内容＞
・Ｍ＆Ａ仲介案件探索（架電やDM、セミナーや広告からの流入、提携先からの紹介など）
・案件化（売り手との秘密保持契約の締結、情報収集など）
・マッチング（買い手企業の模索、提案など）
・クロージング（譲渡スキーム組成、企業価値評価、契約締結など）
※専門知識が必要な場面では、社内の士業資格保有者（公認会計士、弁護士）のフォローを受けることが可能。
■入社後の期待値
入社後１年間は収益貢献がほぼなく、２年目で1～2組、３年目で２～３組の案件成約が一般的であります。３年目で売上１億円を目指していただきます。
■魅力点
・【アプローチのしやすさ】
着手金無料/成約実績2,000件以上/提携先紹介案件50％程度/全国16団体、6万人以上とのネットワークを保有する税理士協同組合等との提携
・【チャレンジしやすい報酬体系】
年間420-600万の固定給に加えて、グレードに応じて成約時手数料の2～3割がインセンティブとして支給されるイメージです。
■研修制度
＜入社時研修（5日間程度）＞
・M&A実務研修（会計、税務、法務など）
・営業研修
・コンプライアンス研修、ガバナンス研修
・成約事例共有会
＜先輩社員OJT＞
M&Aは現場で吸収できることの方が多く、座学のみで知識を詰め込んでも、現場でその知識を業務に活用できないと意味がありません。業務支援部の研修では、知識を詰め込むというよりはこういった知識が必要だというキッカケを与えるための研修を行っております。研修＝基礎的な知識、OJT＝実践的な知識が最も成長スピードが早いと考えております。
＜自己研鑽＞
・M&A業務に関連するオンライン研修
・e-learning受講：全25講座（会社負担）
・会社指定の資格取得支援（公認会計士、中小企業診断士など）

＜勤務地詳細＞★大阪（移転：2019．3．4～）住所：大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1　本町南ガーデンシティ　9階 勤務地最寄駅：本町駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

【最寄り駅】

本町駅、心斎橋駅、堺筋本町駅

＜予定年収＞420万円～600万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：280,000円～430,000円固定残業手当/月：46,700円～71,700円（固定残業時間20時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞326,700円～501,700円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞・上記予定年収は、アドバイザーの固定年収です。固定年収とは別に個人業績に基づき算定される上限なしのインセンティブ（年2回）があります。前職のご経験と年収を考慮し1年間のみ特別手当を付与する場合があります。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。