株式会社フィナンシャルクリエイト の求人・中途採用情報

IFAとは、証券会社に属さず中立の立場からお客様へ資産運用の提案を行う、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のこと。当社の場合は、楽天証券と業務委託契約を結び、主に個人のお客様の資産管理・運用を支援します。「7割以上」の商談がオンラインのため、時間や地域に縛られず柔軟に対応できます！ ▼初回 ⇒初回面談・相談理由のヒアリング 住宅購入や老後資金の確保について、などのご相談が多いです。 ⇒個別ファイナンス分析 お客様の人生を豊かにする提案ができるよう、 顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握します。 ▼2回目以降 ⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度） お客様の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案します。 ⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し 結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。 _____________ 将来的には…？ ￣￣V￣￣￣￣ 自身の志向や実績に応じて、管理職という新たなステージへの道に挑戦することも可能！商談の実践指導やロールプレイによる支援などに携わっていただきます。もちろん、現場のプレーヤーとして専門性を高め続ける選択もOK！あなたの描くキャリア像に応じた柔軟なキャリアパスが整備されていますので、安心して自分らしい将来を思い描いてください◎

【前職給与を考慮！】 月給25万円～70万円＋インセンティブ　 ※試用期間3ヶ月あり。 ※残業代は別途全額支給致します。 ※別途、高インセンティブの働き方もあり ≪試用期間中の給与について≫ 月給25万円～30万円 ※試用期間中の実績を考慮した上で決定致します。

【東京・千葉・神奈川・埼玉の各拠点での勤務】 ※希望を考慮した上で勤務先を決定致します。 ※転勤はございません。 ■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 ■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階 ■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206 ■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階 ≪アクセス≫ ■本社 └東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分 └都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分 └JR各線「池袋駅」より徒歩7分 └東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分 └西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分 └東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分 ■千葉支社 JR各線「千葉駅」より徒歩4分 ■横浜支店 JR根岸線「関内駅」より徒歩4分 ■WELL COACH 志木店 東武東上線「志木駅」より徒歩1分

「家計改善したい」「NISAについて相談したい」など問い合わせ多数。お客様の資産管理を、担当制で長期サポートするお仕事です。 個人なら家計、法人なら財務を豊かにするべくライフプランニング、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントまでワンストップで実行含めお手伝いします。 ※個人顧客が９割 取扱い証券会社：楽天証券 取扱い保険会社：十数社 ＜お仕事の流れ＞ ▼お客様からの問い合わせ・ヒアリング ▼現状分析・将来キャッシュフロー表の作成 ▼フィードバック・課題共有・必要な金融知識レクチャー ▼ソリューションご提案 ▼一生涯のコーチング・定期アドバイス 【★】商談数について 商談は、１日3~5件ほどで、時間は1～2時間程度。オンライン希望のお客様が70％です。 【★】手厚い研修で安心スタート！ 研修期間は、理解度に合わせて1~3か月程度。 家計分析、保険、証券などFP分野全般の幅広い専門知識の習得が必要となりますが、成長したい気持ちがあれば全力でフォローします！ 知識習得後は、先輩IFAの面談同席などのOJTを通じて実務をスタートしていきます。 ◎継続教育 ・スマホから繰り返し視聴できるオリジナルの研修動画があり、「研修の復習がしたい」や「より深い知識を修得したい」など納得できるまで学習可能です。 ・運用会社出身の専属のファンドアナリストが在籍。任意参加で市況などの考察を学べるオンライン勉強会を毎週開催しています。また、証券や保険など各部門のプロフェッショナルが揃っているため、こちらから質問をすれば時間をつくり、分かるまで指導してくれる環境です。 【★】報酬について 優秀な担当者が現場から離れていくことに金融業界の課題があると捉え、弊社ではIFAを主役とし、報酬還元比率はIFAに最大限重きを置いています。IFA自身が十分な報酬を得て公私ともに幸せであることが、良い顧客サービスを継続的に提供できる源泉になると考えているからです。

【1】インセンティブ重視の働き方 月給13万円+インセンティブ 結果を正当に評価している完全出来高制です。 メンバーのなかには、前職の年収から1.5倍になった方や入社1年目で月収200万円を実現した方もいます。 【2】固定給重視の働き方 月給25万円 ※【1】と【2】でその他待遇に差異はありません ※残業代別途全額支給

東京、千葉、神奈川、埼玉の各拠点 ※転勤はありません。勤務地は希望を考慮いたします。 【本社】 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 【千葉支社】 千葉県千葉市中央区富士見２-３-１ 塚本大千葉ビル8階 【横浜支社】 神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206 【埼玉支店　WELL COACH 志木店】 〒353ｰ0004 埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階 ※研修後は、基本在宅勤務中心の働き方ができます！

「家計改善したい」「NISAについて相談したい」など問い合わせ多数。お客様の資産管理を、担当制で長期サポートするお仕事です。 個人なら家計、法人なら財務を豊かにするべくライフプランニング、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントまでワンストップで実行含めお手伝いします。 ※個人顧客が９割 取扱い証券会社：楽天証券 取扱い保険会社：十数社 ＜お仕事の流れ＞ ▼お客様からの問い合わせ・ヒアリング ▼現状分析・将来キャッシュフロー表の作成 ▼フィードバック・課題共有・必要な金融知識レクチャー ▼ソリューションご提案 ▼一生涯のコーチング・定期アドバイス 【★】商談数について 商談は、１日3~5件ほどで、時間は1～2時間程度。オンライン希望のお客様が70％です。 【★】手厚い研修で安心スタート！ 研修期間は、理解度に合わせて1~3か月程度。 家計分析、保険、証券などFP分野全般の幅広い専門知識の習得が必要となりますが、成長したい気持ちがあれば全力でフォローします！ 知識習得後は、先輩IFAの面談同席などのOJTを通じて実務をスタートしていきます。 ◎継続教育 ・スマホから繰り返し視聴できるオリジナルの研修動画があり、「研修の復習がしたい」や「より深い知識を修得したい」など納得できるまで学習可能です。 ・運用会社出身の専属のファンドアナリストが在籍。任意参加で市況などの考察を学べるオンライン勉強会を毎週開催しています。また、証券や保険など各部門のプロフェッショナルが揃っているため、こちらから質問をすれば時間をつくり、分かるまで指導してくれる環境です。 【★】報酬について 優秀な担当者が現場から離れていくことに金融業界の課題があると捉え、弊社ではIFAを主役とし、報酬還元比率はIFAに最大限重きを置いています。IFA自身が十分な報酬を得て公私ともに幸せであることが、良い顧客サービスを継続的に提供できる源泉になると考えているからです。

【1】インセンティブ重視の働き方 月給13万円+インセンティブ 結果を正当に評価している完全出来高制です。 メンバーのなかには、前職の年収から1.5倍になった方や入社1年目で月収200万円を実現した方もいます。 【2】固定給重視の働き方 月給25万円 ※【1】と【2】でその他待遇に差異はありません ※残業代別途全額支給

東京、千葉、神奈川の各拠点 ※転勤はありません。勤務地は希望を考慮いたします。 【本社】 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 【千葉支社】 千葉県千葉市中央区富士見２-３-１　塚本大千葉ビル8階 【横浜支社】 神奈川県横浜市中区尾上町4-47　リスト関内ビル2階 206 ※研修後は、基本在宅勤務中心の働き方ができます！ ※池袋と千葉支社はお客様の都合に合わせて面談スペースとして利用できます。

「家計改善したい」「NISAについて相談したい」など問い合わせ多数。お客様の資産管理を、担当制で長期サポートするお仕事です。 個人なら家計、法人なら財務を豊かにするべくライフプランニング、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントまでワンストップで実行含めお手伝いします。 ※個人顧客が９割 取扱い証券会社：楽天証券 取扱い保険会社：十数社 ＜お仕事の流れ＞ ▼お客様からの問い合わせ・ヒアリング ▼現状分析・将来キャッシュフロー表の作成 ▼フィードバック・課題共有・必要な金融知識レクチャー ▼ソリューションご提案 ▼一生涯のコーチング・定期アドバイス 【★】商談数について 商談は、１日3~5件ほどで、時間は1～2時間程度。オンライン希望のお客様が70％です。 【★】手厚い研修で安心スタート！ 研修期間は、理解度に合わせて1~3か月程度。 家計分析、保険、証券などFP分野全般の幅広い専門知識の習得が必要となりますが、成長したい気持ちがあれば全力でフォローします！ 知識習得後は、先輩IFAの面談同席などのOJTを通じて実務をスタートしていきます。 ◎継続教育 ・スマホから繰り返し視聴できるオリジナルの研修動画があり、「研修の復習がしたい」や「より深い知識を修得したい」など納得できるまで学習可能です。 ・運用会社出身の専属のファンドアナリストが在籍。任意参加で市況などの考察を学べるオンライン勉強会を毎週開催しています。また、証券や保険など各部門のプロフェッショナルが揃っているため、こちらから質問をすれば時間をつくり、分かるまで指導してくれる環境です。 【★】報酬について 優秀な担当者が現場から離れていくことに金融業界の課題があると捉え、弊社ではIFAを主役とし、報酬還元比率はIFAに最大限重きを置いています。IFA自身が十分な報酬を得て公私ともに幸せであることが、良い顧客サービスを継続的に提供できる源泉になると考えているからです。

月給13万円＋インセンティブ ＜インセンティブについて＞ 結果を正当に評価している完全出来高制です。メンバーのなかには、前職の年収から1.5倍になった方や入社1年目で月収200万円を実現した方もいます。

【千葉支社】＼NEWOPEN！／2月開設予定 ◆千葉県千葉市中央区富士見２-３-１　塚本大千葉ビル８階 ※転勤はありません。 ※研修後は基本在宅ワーク中心の働き方ができます！ ※池袋と千葉支社はお客様の都合に合わせて面談スペースとして利用できます。 【本社】 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階