きわみフィナンシャル・ロード株式会社
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仕事
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“顧客第一”が実現できる理由
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【POINT1】IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
◎当社は「IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」という、特定の金融機関に所属せず、公平な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家チームのため、自社商品などはなく「この商品を必ず売らなければいけない」という決まりもありません。
【POINT2】転勤なしだから一生涯にわたるサポートが可能
「10年後、20年後のライフプランをお客さまと考えたのに転勤になってしまった」
こんな経験をした方も多いのではないでしょうか。しかし当社では転勤がないため、自分が担当したお客さまを一生涯にわたりサポートすることができ、強固な信頼関係を築くことが可能です。また、グループ法人の各スペシャリスト（税理士・弁護士・社労士）との連携により、税務・法務・労務の面からバックアップしています。
具体的な業務内容
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お客さまのライフプランをヒアリング
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ライフプランに沿った資産運用の設計・改善策のプランニング
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最適な金融商品のご提案
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ご契約に伴う事務手続き
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契約後のアフターフォロー
市場価値などの情報提供・生活スタイルが変化した際の見直しなども一貫して担当。契約から一生涯にわたり関係性を築くことができます。
※個人・法人問わずお任せいたします。
入社後の流れ
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＜未経験の方＞
入社後はOJT研修がメイン
先輩に同行し、業務のサポートを行いながらお客さまの特性や業務の進め方をを学ぶことからスタート。
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業務を行うためには証券外務員資格（二種）の保持が必須となっているため資格を取得。当社で資格取得支援も行っておりますので、いずれは一種に挑戦することも可能です！
＜証券外務員資格をお持ちの方＞
各商品の特性やコンプライアンスについて学んでいただきます。
業務と並行して、各証券会社ごとのトピックスにも注目してご提案に活かせる情報サーチも行っていきましょう。
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給与
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＜正社員＞
月給30万円以上＋インセンティブ
※月100万円以上の売上の50%をインセンティブとして支給
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勤務地
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【本社】転勤なし／駅チカ／リモートワーク相談可
東京都千代田区神田富山町5番地1 神田ビジネスキューブ5F
＜アクセス＞JR各線「神田駅」徒歩3分
★2023年秋頃、東京ミッドタウン八重洲へ移転予定です！★
※受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり
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仕事
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社内全体をバックアップする、総務のお仕事をお任せします。
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具体的な仕事内容
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◆顧客対応（来客、電話、メール対応）
◆データ作成（顧客の進捗管理や経営資料の作成等）
◆移管手続き等の書類作成
◆iDeCoやNISAの申し込み手続き
◆各種管理業務（小口現金の管理、備品管理、経費精算を担います）
◆採用・広報・PR等
◆会社移転に伴う業務
◆その他営業スタッフのサポート業務 など
━━POINT！━━
◎業界未経験の方も歓迎！先輩社員からOJTで仕事を学びつつ、できることから段階的にお任せしていきます。
◎既存の業務にとらわれず、さまざまなスキルアップや資格取得にもチャレンジしていただけます。
◎社員は現在20名、お互いの顔が見える規模感だからこそ頼りにされる場面も多く、自身の働きが会社の業績にも直結する、やりがいある環境です！
◎残業はあっても1日に1時間以内！プライベートとの両立も図れます。
……さらに！……
◎採用や広報などにも携わっていただけます！
◎営業スタッフのサポート業務もお任せするため、証券会社や保険会社、金融系など、知識やご経験を活かしていただける環境です。
業務の幅が広いため、これまでのスキルを活かしつつ、ご経験のない分野にもチャレンジしていただける環境です！
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給与
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月給25万円～28万円（固定残業代含む）+各種手当
※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず20時間分を、月3万6281円～4万634円支給
※上記を超える時間外労働分は追加で支給
※前職給与・経験・能力等を考慮して決定します
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勤務地
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【本社】転勤なし／駅チカ／リモートワーク相談可
東京都千代田区神田富山町5番地1神田ビジネスキューブ5F
＜アクセス＞JR各線「神田駅」徒歩3分
★2023年秋頃、東京ミッドタウン八重洲へ移転予定です！★
※受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり
その他専門コンサルティング
東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 8Ｆ
設立
従業員数
平均年齢