株式会社フィナンシャルクリエイトの過去求人・中途採用情報

株式会社フィナンシャルクリエイトの募集が終了した求人

資産運用アドバイザー（IFA）／報酬還元率トップクラス

正社員
転勤なし
5名以上採用

仕事内容

【問合せ多数／反響中心】顧客主義の独自スタイルFP×IFAを確立◎金融教育一体型のコンサルティング
具体的な仕事内容
「家計改善したい」「NISAについて相談したい」など問い合わせ多数。お客様の資産管理を、担当制で長期サポートするお仕事です。

個人なら家計、法人なら財務を豊かにするべくライフプランニング、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントまでワンストップで実行含めお手伝いします。
※個人顧客が９割

取扱い証券会社：楽天証券
取扱い保険会社：十数社

＜お仕事の流れ＞
▼お客様からの問い合わせ・ヒアリング
▼現状分析・将来キャッシュフロー表の作成
▼フィードバック・課題共有・必要な金融知識レクチャー
▼ソリューションご提案
▼一生涯のコーチング・定期アドバイス

【★】商談数について
商談は、１日3~5件ほどで、時間は1～2時間程度。オンライン希望のお客様が70％です。

【★】手厚い研修で安心スタート！
研修期間は、理解度に合わせて1~3か月程度。
家計分析、保険、証券などFP分野全般の幅広い専門知識の習得が必要となりますが、成長したい気持ちがあれば全力でフォローします！
知識習得後は、先輩IFAの面談同席などのOJTを通じて実務をスタートしていきます。

◎継続教育
・スマホから繰り返し視聴できるオリジナルの研修動画があり、「研修の復習がしたい」や「より深い知識を修得したい」など納得できるまで学習可能です。
・運用会社出身の専属のファンドアナリストが在籍。任意参加で市況などの考察を学べるオンライン勉強会を毎週開催しています。また、証券や保険など各部門のプロフェッショナルが揃っているため、こちらから質問をすれば時間をつくり、分かるまで指導してくれる環境です。

【★】報酬について
優秀な担当者が現場から離れていくことに金融業界の課題があると捉え、弊社ではIFAを主役とし、報酬還元比率はIFAに最大限重きを置いています。IFA自身が十分な報酬を得て公私ともに幸せであることが、良い顧客サービスを継続的に提供できる源泉になると考えているからです。

チーム／組織構成
20～50代の幅広いメンバーが活躍しています。「金融業界を変えたい」「正しい金融教育を行いたい」「顧客本位の良い仕事がしたい」など気持ちがあれば社歴や年齢に関係なくフラットな環境で働きやすく、質問なども気軽にできる環境です。

対象となる方

営業経験をお持ちの方◆金融業界を共に変えたい方◆顧客本位の仕事をしたい方◆努力に見合う報酬が欲しい方
◎業種未経験歓迎◎
◎ブランクOK！
◎学歴不問

＜こんな方歓迎です！＞
◆金融教育の普及に重要性を感じている方
◆一生をかける価値のある仕事をしたい方
◆自分の報酬をしっかりと収入に還元して欲しい方
◆お客様の気持ちに寄り添ったアドバイス提案をしたい方

＜こんな経験をお持ちの方優遇！＞※必須ではありません
◆金融関連の資格をお持ちの方(FP資格等)、証券外務員、証券アナリスト、フィナンシャルプランナー
◆銀行、証券会社、保険会社などの金融業界の経験をお持ちの方

勤務地

東京、千葉、神奈川の各拠点
※転勤はありません。勤務地は希望を考慮いたします。

【本社】
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階

【千葉支社】
千葉県千葉市中央区富士見２-３-１　塚本大千葉ビル8階

【横浜支社】
神奈川県横浜市中区尾上町4-47　リスト関内ビル2階 206

※研修後は、基本在宅勤務中心の働き方ができます！
※池袋と千葉支社はお客様の都合に合わせて面談スペースとして利用できます。

勤務時間

10:00～17:00（実働6時間）

雇用形態

正社員
※試用期間3ヶ月あり。期間中の給与・待遇は変わりません。

給与

【1】インセンティブ重視の働き方
月給13万円+インセンティブ
結果を正当に評価している完全出来高制です。
メンバーのなかには、前職の年収から1.5倍になった方や入社1年目で月収200万円を実現した方もいます。

【2】固定給重視の働き方
月給25万円

※【1】と【2】でその他待遇に差異はありません
※残業代別途全額支給

■入社時の想定年収
年収380万円

■社員の年収例
年収1580万円（38歳、月給13万円＋インセンティブ+残業手当）
年収760万円（46歳、月給13万円＋インセンティブ+残業手当）
年収380万円（33歳、月給13万円＋インセンティブ+残業手当）

待遇・福利厚生・各種制度

■インセンティブ制度
■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
■残業手当
■社内喫煙所あり
■金融基礎研修、FP研修など

休日・休暇

＜休日・休暇＞
シフト制（月10日～12日）
■祝日休み
■年末年始休暇　
■有給休暇　
■産前・産後休暇
■育児休暇
★5日以上の連続休暇取得も可能です！

メディアにも出演する代表

代表の高塚は、現在ラジオ局3社に毎週出演中です！番組内では、資産管理と資産運用の重要さを発信しています。

◎bayfm　毎週木曜8時25分～　　『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
◎FMヨコハマ　毎週金曜7時35分～　『Brand New! financial beat!』
◎NACK5　毎週金曜8時36分～　『Money's Coach』

直近入社の先輩社員の前職

・証券会社の営業
・保険会社の営業
・不動産営業
・ファイナンシャルプランナー
・ウェディングプランナー
・学校法人職員
・社会保険労務士
・社内SE
・マーケティング
・インサイドセールス
・経営企画
・データサイエンティスト　など

異業種からの先輩社員も多数活躍しています◎