株式会社フィナンシャルクリエイトの過去求人・中途採用情報

株式会社フィナンシャルクリエイトの募集が終了した求人

ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数

正社員
転勤なし
5名以上採用

仕事内容

個人顧客を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、最適な金融商品の提案・アドバイスを行います。
具体的な仕事内容
IFAとは、証券会社に属さず中立の立場からお客様へ資産運用の提案を行う、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のこと。当社の場合は、楽天証券と業務委託契約を結び、主に個人のお客様の資産管理・運用を支援します。「7割以上」の商談がオンラインのため、時間や地域に縛られず柔軟に対応できます！

▼初回
⇒初回面談・相談理由のヒアリング
住宅購入や老後資金の確保について、などのご相談が多いです。

⇒個別ファイナンス分析
お客様の人生を豊かにする提案ができるよう、
顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握します。

▼2回目以降
⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度）
お客様の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案します。

⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し
結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。

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将来的には…？
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自身の志向や実績に応じて、管理職という新たなステージへの道に挑戦することも可能！商談の実践指導やロールプレイによる支援などに携わっていただきます。もちろん、現場のプレーヤーとして専門性を高め続ける選択もOK！あなたの描くキャリア像に応じた柔軟なキャリアパスが整備されていますので、安心して自分らしい将来を思い描いてください◎

チーム／組織構成
当社の社員は全部で52名。少数精鋭の体制により、一人ひとりが担う役割は広く、責任とやりがいを感じられるのが魅力です！

対象となる方

【第二新卒・業界未経験歓迎／学歴・ブランク不問】何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）
【必須条件】
何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）

【優遇条件】
◆金融や保険に関する資格をお持ちの方（例：証券外務員・FPなど）
◆銀行・証券会社などでの実務経験がある方

勤務地

【東京・千葉・神奈川・埼玉の各拠点での勤務】
※希望を考慮した上で勤務先を決定致します。
※転勤はございません。

■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階
■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206
■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階

≪アクセス≫
■本社
└東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分
└都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分
└JR各線「池袋駅」より徒歩7分
└東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分
└西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分
└東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分

■千葉支社
JR各線「千葉駅」より徒歩4分

■横浜支店
JR根岸線「関内駅」より徒歩4分

■WELL COACH 志木店
東武東上線「志木駅」より徒歩1分

勤務時間

10:00～19:00（実働8時間）

雇用形態

正社員

給与

【前職給与を考慮！】
月給25万円～70万円＋インセンティブ　
※試用期間3ヶ月あり。
※残業代は別途全額支給致します。
※別途、高インセンティブの働き方もあり

≪試用期間中の給与について≫
月給25万円～30万円
※試用期間中の実績を考慮した上で決定致します。

■給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
■交通費全額支給
■残業代全額支給
■インセンティブ制度

■入社時の想定年収
年収360万円
～

■社員の年収例
年収550万円／38歳
年収700万円／46歳
年収450万円／33歳

待遇・福利厚生・各種制度

■各種社会保険完備
■資格取得支援制度
⇒金融系資格の取得費を会社が負担します（「宅建士」や「FP」など対象）
■オフィスカジュアルOK
■副業可
■リモートワーク可（週1回）
■PC・携帯貸与
■ロッカー完備
■ラジオ観覧あり
■冷蔵庫利用OK
■スポーツ観戦、スポーツイベント（参加任意）

休日・休暇

＜休日・休暇＞
シフト制（月9日～12日）
■祝日休み
■年末年始休暇　
■有給休暇　
■産前・産後休暇
■育児休暇
★5日以上の連続休暇取得も可能です！

1～3ヶ月間は金融のプロへ導く研修から！

業界未経験者であっても着実に成長できるよう、入社後はまず業務に必要な基本資格の取得からスタート。会社が全面的にサポートするため、安心して学習に集中できます。さらに実践的なOJTを通して、実務に直結した知識とスキルを段階的に習得可能。過去の職歴や金融に関する知識の有無を問わず、個別にカリキュラムを最適化することで、誰もが“金融のプロ”として自信を持って活躍できます◎

代表がラジオ番組を通じて、社会に発信中！

毎週4局のラジオ番組に出演している代表・高塚。資産運用の大切さを日々の放送で広めており、その言葉が届いた多くのリスナーが実際にセミナーへと足を運ぶなど、ラジオ出演という継続的な情報発信がお客様との最初の接点になっています。是非一度お聞きください！

▼出演番組▼
『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
⇒bayfm／毎週木曜8時25分～

『Brand New! financial beat!』
⇒FMヨコハマ／毎週金曜7時35分～

『Money's Coach』
⇒NACK5／毎週金曜8時36分～

『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
⇒ニッポン放送／毎週日曜21時～