辻・本郷税理士法人

富裕層のお客様向けに、資産運用や事業承継等お客様の要望に合った形の商材をコンサルティングする業務をお願いします。

お客様は税理士法人の顧客先や、提携先の企業からご紹介いただいた方になります。テレアポや飛び込みは一切無く、反響いただいたお客様を対応するため、一定の信頼を築けた状態でコンサルタントとして関わることが可能です。

資産運用、事業承継、相続等などの複数の分野にてご相談を承り、グループ会社などと連携や適切な商材のご提案などをお願いいたします。特定の商材だけを売るのではなくお客様とって適切な方法をご提案することが目的なので、幅の広いご提案をすることが可能になります。

〈業務内容〉
・お客様へのヒアリング、課題抽出
・相続・資産運用など関するアドバイス
・資産管理の最適化（投資・信託）
・関係部門の選定や調整

＝＝＝ポイント＝＝＝
【グループ会社が多数あり、金融機関に劣らないサービスがワンストップでお客様へ提供可能】
大手税理士法人として税務に関して多様なプロフェッショナルが在籍しています。
例えば相続や税務のお悩みをお持ちであれば、税理士とタッグを組み、いつでも相談できる体制を整えております。
また金融機関や特定の金融商材に左右されない中立的な立場で投資の助言ができることも大きな強みです。
資産運用だけでなく相続・継承などにも対応可能な環境となっております。
グループ内の連携が強く、お客様に対して多岐にわたる高品質なサービスが提供できる体制です。

【広くキャリアを形成できる】
新規事業部のため、実績を重ねることで、若手から管理職が目指せます。
多種多様なバックボーンの者が在籍していることや、定期的な面談でキャリア形成をサポートしているため、
経験をもとに理想のキャリアをサポートすることが可能な環境です。
社員の声を重視しており、自ら発信できる環境ですので、アイデアを活かし、新しい取り組みにも柔軟に挑戦していけます。