株式会社フィナンシャルクリエイト

「家計改善したい」「NISAについて相談したい」など問い合わせ多数。お客様の資産管理を、担当制で長期サポートするお仕事です。

個人なら家計、法人なら財務を豊かにするべくライフプランニング、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントまでワンストップで実行含めお手伝いします。
※個人顧客が９割

取扱い証券会社：楽天証券
取扱い保険会社：十数社

＜お仕事の流れ＞
▼お客様からの問い合わせ・ヒアリング
▼現状分析・将来キャッシュフロー表の作成
▼フィードバック・課題共有・必要な金融知識レクチャー
▼ソリューションご提案
▼一生涯のコーチング・定期アドバイス

【★】商談数について
商談は、１日3~5件ほどで、時間は1～2時間程度。オンライン希望のお客様が70％です。

【★】手厚い研修で安心スタート！
研修期間は、理解度に合わせて1~3か月程度。
家計分析、保険、証券などFP分野全般の幅広い専門知識の習得が必要となりますが、成長したい気持ちがあれば全力でフォローします！
知識習得後は、先輩IFAの面談同席などのOJTを通じて実務をスタートしていきます。

◎継続教育
・スマホから繰り返し視聴できるオリジナルの研修動画があり、「研修の復習がしたい」や「より深い知識を修得したい」など納得できるまで学習可能です。
・運用会社出身の専属のファンドアナリストが在籍。任意参加で市況などの考察を学べるオンライン勉強会を毎週開催しています。また、証券や保険など各部門のプロフェッショナルが揃っているため、こちらから質問をすれば時間をつくり、分かるまで指導してくれる環境です。

【★】報酬について
優秀な担当者が現場から離れていくことに金融業界の課題があると捉え、弊社ではIFAを主役とし、報酬還元比率はIFAに最大限重きを置いています。IFA自身が十分な報酬を得て公私ともに幸せであることが、良い顧客サービスを継続的に提供できる源泉になると考えているからです。