FP Office株式会社

「ファイナンシャルプランナー」として、相談業務および改善提案業務・アフターフォローを担当していただきます。士業や金融機関、不動産事業社と連携をしながら顧客の人生をより豊かにするお手伝いをお任せします。

★無理な金融商品の売り込みナシ！
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金融商品は売るものではなく、必要な方に紹介する「解決策」です。 金融商品を紹介する場合は、顧客に必要と判断した時のみで、無理な売り込みは一切行いません。
また、各種提携事業者や自社セミナーなどで集客し、実務経験を積むための面談数は確保しております。

★月給40万円～50万円からスタート！
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経験等により入社時に決定いたします。
インセンティブ制度でさらなる収入アップも可能です。
また、賞与も年2回で頑張りはしっかり還元いたします。

【仕事内容】
■ライフプランニング
顧客へのヒアリングを通して、ライフプランの分析とアドバイスを行います。

■各種相談業務
住宅購入時や保険適正化のアドバイス、家計や資産運用の見直しに対応します。

■生命保険代理業務
生命保険商品の提案や派生する業務を担当します。

■各種金融商品の仲介
資産運用のアドバイスや証券口座開設時のサポート業務を行います。

■アフターサポート
顧客の状況確認など長期にわたるサポートを行います。

■講師
中小企業や自社開催等のセミナー講師を担当します。

＼入社後のキャリア／
入社後1カ月は導入研修に参加していただきます。
当社のビジョンや業務の流れなど、マニュアルを活用しながら丁寧にお教えします。
現在のスタッフも全員が中途採用での入社のため、中途のハンデはありません。入社半年ほどが独り立ちの目安となります。
困ったことや分からないことがあれば、気軽にご相談ください。

＼将来のキャリア／
事業拡大中であり、今後もポジションを増設予定。
頑張り次第では、短期間で管理職へのキャリアアップも可能です。