株式会社フィナンシャルクリエイト
ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数
この求人を要約すると…
【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える
【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー
【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける
業界の常識を変える！
お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ
『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』
『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』
そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！
「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、
お客様の人生設計に本当にマッチする商品を提案することができます。
【ご希望に合わせた働き方で将来を見据えられる】
ご希望に合わせて柔軟に働き方をご選択頂けます！
★一生涯お客様に寄り添いサポートを続ける『営業のプロ』
★支社長や会社の経営管理を目指す『管理職』
【あなたに合わせた研修をカスタマイズ】
研修期間は1～3ヶ月間。
未経験の方や前職からの移管の方など、一人ひとりに合わせて実施するので安心です。
業務に必要な基本的な資格も取得可能。
保険関連の経験が中心の方には、投資信託や債券など、これまで触れる機会のなかった分野も学べます◎
【オススメポイントはこちら】
◎未経験OK／充実な研修制度
◎リモートワークOK／自由な社風
◎ノルマ無し／7割がオンライン商談
急成長中の当社で、この革新的なサービスをさらに強固なものにしませんか？
募集要項
おしごと用語集仕事内容
個人顧客を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、最適な金融商品の提案・アドバイスを行います。
▼初回
⇒初回面談・相談理由のヒアリング
住宅購入や老後資金の確保について、などのご相談が多いです。
⇒個別ファイナンス分析
お客様の人生を豊かにする提案ができるよう、
顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握します。
▼2回目以降
⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度）
お客様の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案します。
⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し
結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。
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将来的には…？
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自身の志向や実績に応じて、管理職という新たなステージへの道に挑戦することも可能！商談の実践指導やロールプレイによる支援などに携わっていただきます。もちろん、現場のプレーヤーとして専門性を高め続ける選択もOK！あなたの描くキャリア像に応じた柔軟なキャリアパスが整備されていますので、安心して自分らしい将来を思い描いてください◎
対象となる方
【第二新卒・業界未経験歓迎／学歴・ブランク不問】何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）
何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）
証券外務員の資格をお持ちの方
※証券外務員の資格をお持ちでない方は、資格取得後の入社となります。
【優遇条件】
◆金融や保険に関する資格をお持ちの方（例：FPなど）
◆銀行・証券会社などでの実務経験がある方
勤務地
※希望を考慮した上で勤務先を決定致します。
※転勤はございません。
■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階
■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206
■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階
≪アクセス≫
■本社
└東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分
└都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分
└JR各線「池袋駅」より徒歩7分
└東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分
└西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分
└東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分
■千葉支社
JR各線「千葉駅」より徒歩4分
■横浜支社
JR根岸線「関内駅」より徒歩4分
■WELL COACH 志木店
東武東上線「志木駅」より徒歩1分
- 本社/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階[最寄り駅]都電雑司ケ谷駅 徒歩6分
- 千葉支社/千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル8階[最寄り駅]京成千葉駅 徒歩4分
- 横浜支社/神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル2階 206[最寄り駅]関内駅 徒歩4分
- WELL COACH 志木店/埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1マルイファミリー志木店[最寄り駅]志木駅 徒歩1分
勤務時間
10:00～17:00（実働6時間）
※フルリモートワークOK♪
【2】総合職コース
10:00～19:00（実働8時間）
※リモートワーク可能(週に1～2回)
雇用形態
正社員
給与
月給13万円+インセンティブ
【2】総合職コース
月給25万円～70万円
※【1】と【2】でその他待遇に差異はありません
※試用期間は3ヵ月。その期間の待遇に差異はありません。
※残業代別途全額支給
※希望に合わせ、コースをお選びいただけます。
■交通費全額支給 ※【2】のみ
■残業代別途全額支給
年収360万円～
年収550万円／38歳
年収700万円／46歳
年収450万円／33歳
待遇・福利厚生
■各種社会保険完備
■残業代別途全額支給
■ロッカー完備
■オフィスカジュアルOK
■冷蔵庫利用OK
■ラジオ観覧あり
■副業可
■フルリモートワーク可
【2】総合職コース
■各種社会保険完備
■残業代別途全額支給
■交通費全額支給
■ロッカー完備
■オフィスカジュアルOK
■PC・携帯貸与
■冷蔵庫利用OK
■ラジオ観覧あり
■副業可
■リモートワーク可（週1～2回）
休日・休暇
■シフト制（月9日～12日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
1～3ヶ月間は金融のプロへ導く研修から！
代表がラジオ番組を通じて、社会に発信中！
▼出演番組▼
『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
⇒bayfm／毎週木曜8時25分～
『Brand New! financial beat!』
⇒FMヨコハマ／毎週金曜7時35分～
『Money's Coach』
⇒NACK5／毎週金曜8時36分～
『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
⇒ニッポン放送／毎週日曜21時～
社員インタビュー
ファイナンシャルアドバイザー
私も金融知識ゼロからのスタートでしたが、座学とOJTのバランスが良く、不安なく一歩一歩学べました。疑問もその場で解決できるので、安心して挑戦できる環境だと思います！
ファイナンシャルアドバイザー
営業職としてもっと長く信頼される関係を築きたいと思っていた時、IFAという存在を知りました。「売る」のではなく「支える」仕事がしたいという自分の理想に合致していたんです！
取材レポート
会社・事業の優位性は？
“変革への意志”が根付いている職場環境に注目！
“金融業界を変える”ことを掲げている同社は、それを行動指針として日々の業務に自然と溶け込んでいるのが特長。ただ売るのではなく“理解してもらう”ことを軸にしたサービスで業界の常識を覆すアプローチを行っており、キャッシュフローの確認や長期的視点でのアドバイスをすることで、お客様の信頼を積み重ねています。
また、「WELL COACH」という新ブランドを軸にしたサービス拡大の計画や、全国的な支社展開を予定している点からも、今後の企業成長が明確に見えています。まさに“変革への意志”が根づいている環境であるという印象を受けました。
やりがい
【長く深い関係性が築けた時】
保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、お客様の人生に寄り添う提案ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度の提案だけで終わらず、ライフステージに応じたご相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。信頼が継続的な関係となり、それが自分の仕事への誇りにもつながる瞬間です。
きびしさ
【自ら道筋を立てる必要があります】
IFAとして働く以上、自ら目標を立て、その達成のために必要な行動を逆算して実行していく必要があります。誰かが常に進むべき道を示してくれるわけではありません。もちろん相談できる環境はありますが、最終的に実行するのは自分。自由度が高い一方で、自律性や自己管理能力が求められる仕事と言えるでしょう。
顧客の家計や将来設計を丁寧にヒアリングし、信頼に応える最適な提案を行ってください！
金融業界を変えるという強い思いを胸にした仲間たちと共に理想の提案を実現させていきましょう！
将来的には管理職や専門職など、希望に応じて多彩なキャリアパスを描ける環境です！
応募方法
応募方法
本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個人情報は採用活動のみに使用し、第三者への開示・提供はいたしません。
※求人情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求人内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。
Web履歴書による書類選考
面接（2回／Web面接の対応可）
内定
※ご応募から入社まで、1ヶ月以内を予定しています。
※平日19時以降の面接も調整可能です。
※すべての面接において、Web面接が可能です。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
担当／採用担当
TEL／03-5953-1055
会社概要
- 事業概要
■金融教育及びお金の知識啓蒙
■ファイナンシャルプラニング業
■メディア運営業
■各種コンサルティング業
■各種マーケティング業
■各種セミナー開催
■各種イベントの企画ならびに開催
■金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号
■生命保険代理店業
■損害保険代理店業- 所在地
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階- 設立
- 2011年
- 代表者
- 代表取締役 高塚 大弘
- 従業員数
- 64名（2025年7月現在）
- 資本金
- 200万円
- 平均年齢
- 42歳
