株式会社Wizleap
ファイナンシャルアドバイザー／完全反響型／フルリモートOK
この求人を要約すると…
完全反響型｜月1万件超の相談数で自己開拓の必要なし
金融のプロへ｜保険・証券・投資を扱う金融総合提案力
充実の働き方｜フルリモートOK＆フレックスタイム制
募集要項
おしごと用語集仕事内容
自社サービス経由で届くお金の相談に対し、ライフプランを通じて幅広い金融商品から最適なプランを提案
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自社プラットフォーム『マネーキャリア』を利用するお客様へ
お金に関するコンサルティングを行います。
＜主な業務内容＞
・初回ヒアリング（60分）
・提案面談（60分×平均5～6回）
・運用プランの設計・提案
・チームミーティングでの情報共有
・外部講師を招いた勉強会
【保険／投資信託／株式／債券】など幅広い商品を扱い
特定商材に縛られない提案が可能。
＊テレアポ・飛び込みなし
＊事務作業は別部署へ依頼可能
目の前のお客様に、本気で向き合える仕事です。
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段階的に成長できるオンボーディング
━━━━━◆
【入社1ヶ月目】
理想のコンサルティングを学ぶ初期研修を実施。
金融商品知識のインプットと並行し、各種募集人資格の取得を目指します。
【2ヶ月目～】
完全反響型で実戦デビュー。入社2～3ヶ月間はマネージャーが伴走し
商談動画をもとに具体的なフィードバックを実施。
足りないトークはロープレで即補強し、無理なく一人立ちへ。
フルリモートでも「放置されない」仕組みが整っています。
◆━━━━━
自己開拓なし、商材縛りなし
金融営業の“嫌”を全部なくしました
━━━━━◆
多くの金融会社では、
＊新規開拓
＊特定商材の販売
＊会社都合の提案
が当たり前。
Wizleapは違います。
【月1万件超の相談が集まる完全反響型】
【保険・証券・投資を横断できる自由度】
【固定給比率の高い安定収入】
さらに、
＊事務作業は別部署へ依頼可能
＊評価基準は完全オープン
＊フルリモート＆フレックス
「ちゃんと顧客のために働きたい」
そう思う人ほど、違いを実感できる環境です。
20～40代が中心で、保険代理店・銀行・生命保険会社など
多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっています。
チームには
・マネージャー1名
・プレイングマネージャー
・営業支援メンバー
が在籍し、分業制で業務を進行。
フルリモートでも孤独感は一切なし。
＊週1回のチームMTG
＊チャットでの即時相談
＊メンターとの定期コミュニケーション
常に誰かと繋がれる環境です。
対象となる方
＜意欲・人柄重視の“ポテンシャル採用”！＞必要な経験は金融商品の営業経験2年以上のみでOK◎
＜金融商品営業経験2年以上＞
・生命保険の提案のご経験
・個人向け営業のご経験
・FP資格（種別不問）※面談デビューまでに取得
・丁寧に向き合えるコミュニケーション力
【歓迎スキル】※必須ではありません
・投資信託／債券／証券営業の経験
・銀行・窓口販売・窓販の経験
・保険会社・保険代理店での営業経験
・証券外務員資格
【求めている人物像】
・当社や『マネーキャリア』の理念に共感できる方
・会社都合ではなく【顧客視点】の提案を大切にしたい方
・特定商材に縛られず、金融の総合力を高めたい方
・新しい知識のインプットを楽しめる方
・働き方とキャリア、どちらも妥協したくない方
選考のポイント
数字のためではなく、お客様にとって本当に良い提案をしたいか。
また、新しい知識を前向きに吸収し、成長を楽しめる姿勢も評価ポイントです。
勤務地
◇東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
- 本社/東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F[最寄り駅]原宿駅
勤務時間
コアタイム：11:00-16:00
フレキシブルタイム：7:00-11:00, 16:00-22:00
※9:00-18:00、10:00-19:00で勤務する社員が多いです（コアタイム外の中抜けもOK）
雇用形態
正社員
試用期間：12ヶ月※試用期間中は契約社員
給与
※12分割して1／12を月々支給。
※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず45時間分を、月82,000円～245,000円支給。
上記を超える時間外労働分は追加で支給
※これまでのご経験/実績に応じて決定
＼インセンティブ・会社業績賞与あり／
Wizleapのインセンティブは【成果が見える＝還元も明確】な設計。
固定給比率が高く安定した年俸をベースに、
予算達成後はインセンティブを支給します。
評価基準はオープンに共有され、
「何をどれだけ達成すれば還元されるか」が明確。
数字だけでなく、行動やプロセスも加味されるため、
納得感を持って挑戦できます。頑張りがきちんと報われる仕組みです。
◇交通費支給（オフィス出社の場合）
◇資格手当（FPなど必要資格の合格時に試験費用支給）
年収400万円
待遇・福利厚生
◇PC・モニター・ipad・社用スマホ貸与
◇ベビーシッターサポート（費用割引あり）
◇定期健康診断
◇服装自由
◇全国どこでもリモート勤務可能
◇宿泊サブスクサービス(SANU)利用権利付与
（※社内SNSの活用度合に応じて権利を付与しています。ご家族やご友人と利用可能！）
◇企業型確定拠出年金（企業型DC）制度
◇書籍購入補助
◇資格取得補助（合格時のみ支給）
◇生成AI (chatGPT, Claude等) のアカウント貸与
休日・休暇
120日
■完全週休2日制
土日のいずれか、もしくは両方の常時出勤をお願いします。※その代替として平日に休みを設定
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
取得・復帰実績あり
■育児休暇
取得・復帰実績あり
お客様の反響は月10,000件以上
Wizleapのファイナンシャルアドバイザーは
＜テレアポなし／飛び込みなし／自己開拓なし＞
理由はシンプル。
自社サービス『マネーキャリア』には
【毎月10,000件以上】のお金の相談が自然と集まるから。
あなたにお任せするのは「売る」営業ではなく
「人生に向き合う」コンサルティング。
「会社都合の商品を売らされる」
「ノルマのための提案になる」
そんな金融営業あるある、ここにはありません。
＜保険・証券・投資信託・株式・債券＞
幅広い選択肢から、本当に必要なものだけを提案。
だから【お客様満足度】も【自分の納得感】も、どちらも高い。
若手から市場価値が跳ね上がる環境が魅力
Wizleapでは、その不安を【武器】に変えられます。
ここで目指すのは
＜特定商材の営業＞ではなく
【金融のトータルアドバイザー】
保険しか経験がなくても大丈夫。
実際に、
＊保険営業出身
＊銀行・窓販出身
＊証券営業出身
多くの先輩が、
＜証券・投資・相続＞まで提案できる存在へ成長しています。
入社時から
【知識×実戦×フィードバック】を高速回転。
成長するまで
＊必ずメンター・マネージャーが伴走
＊週1のチームMTGで最新知識を共有
充実のサポートで
「気づいたら、どこでも通用する金融人材になっていた」
そんなキャリア、ここなら現実です。
金融×DXで実現する、無駄のない働き方
ITを活用し、効率と生産性を最大化する環境を整備。
◎顧客データを一元管理
情報共有がスムーズ。属人化を防止。
◎事務は別部署へ依頼可能
郵送業務や保険会社との連携は、別部署に対応依頼が可能。
提案に集中できます。
◎柔軟な働き方
フレックスタイム制／コアタイム外の中抜けOK。
成果重視だからこそ、時間の使い方は自律的。
評価は＜定量×行動×成果＞を見える化。
「どれくらいやれば、どれくらい返ってくるか」
全部、オープンです。
長時間労働ではなく、
仕組みで成果を出すのがWizleap流。
スマートに働き、市場価値を高められる環境です。
社員インタビュー
Mさん
Q.どんな働き方が可能ですか（ママさん社員からの視点）
フルリモート・フレックス制なので子どもの生活リズムに合わせて働けるのが助かっています。朝は保育園の送りからスタートし、家事を済ませてから仕事へ。中抜けもできるので急な発熱や行事にも柔軟に対応できます。
Nさん
Q.仕事でやりがいを感じる瞬間は？
相談内容が曖昧な段階から、本質的な課題を言語化でき、お客様が「それそれ！」と反応してくれる時にやりがいを強く感じます。自分の理解と提案が価値になった実感が得られる瞬間ですね。
Eさん
Q.Wizleapで働く魅力を教えてください
当社では売上だけで評価せず、「どう向き合ったか」を大切にする文化があるので、メンバーが誠実に仕事へ向き合えます。また、研修やフィードバックの仕組みが整っており、経験に関係なく成長できる環境です。
取材レポート
人や職場の雰囲気は？
フルリモートでも孤独ゼロ。前向きな会話が自然に生まれる職場
職場を一言で表すなら、
【フラットで、前向き。ちゃんと人に向き合う組織】。
フルリモート勤務が基本ですが、孤独感はほとんどありません。
チャットでは日々、
＊商談の相談
＊商品知識の共有
＊ちょっとした成功報告
が自然に飛び交い、誰かが必ず反応してくれます。
特に印象的なのは、マネージャーや先輩との距離の近さ。
「困ったらすぐ聞いていい」ではなく、
【聞かなくても気づいて声をかけてくれる】文化があります。
また、数字や成果だけで人を評価しない点も特徴。
「どう向き合ったか」「お客様にとって誠実だったか」を大切にするため、
ギスギスした競争はなく、チームで成果をつくる意識が根付いています。
やりがい
「あなたでよかった」と言われる瞬間が、何よりの成果
この仕事のやりがいは、
【数字では測れない達成感】を得られることです。
完全反響型だからこそ、売り込む必要はありません。
お客様の不安や悩みにじっくり耳を傾け、保険・投資・証券など幅広い選択肢から最適解を一緒に考えます。
面談を重ねた先で、
「将来が見えました」
「安心して決断できました」
そんな言葉を直接もらえる瞬間は、この仕事ならでは。
きびしさ
「自由」な環境だからこそ、学び続ける姿勢が求められる
裁量が大きく、自由度の高い環境である一方、
【インプットを止めると成長も止まる】のが正直なところ。
扱うのは保険だけでなく、投資信託・証券・相続など多岐にわたる金融知識。
お客様に本当に価値ある提案をするためには、常に学び続ける姿勢が欠かせません。
「楽して稼ぎたい」
「言われたことだけやりたい」
そんなスタンスの方には難しいです。
フルリモート＆フレックスで全国どこでも勤務可能。固定給比率の高い年俸制だから収入も安定。
「会社都合の営業」から解放されたい方へ。お客様の未来に本気で向き合える金融営業を実現しています。
評価制度は完全オープン。成果と行動を正当に評価し、予算達成後はインセンティブでしっかり還元します。
応募方法
応募方法
本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個人情報は採用活動のみに使用し、第三者への開示・提供はいたしません。
※求人情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求人内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。
WEB書類選考
面接（3回）※オンライン
内定
■在職中の方も気兼ねなくご相談ください。
東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
採用担当
電話番号：050-1790-1040
会社概要
- 事業概要
◇Webサービス事業
◇保険代理店事業
◇金融商品仲介業
◇メディア事業
◇プラットフォーム開発
【提供サービス】
・お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」、
・金融機関向けのソフトウェア開発「MCマーケットクラウド」「MCエキスパートクラウド」
・金融事業者向けコンサルティング事業
▼金融商品仲介業者
登録番号 ：関東財務局長（金仲）第1055 号- 所在地
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F- 設立
- 2017年 2月10日
- 代表者
- 代表取締役 谷川 昌平
- 従業員数
- 100名（入社予定者を含む）
- 資本金
- 350,000,000円
