株式会社フィナンシャルクリエイト
ファイナンシャルアドバイザー／次世代幹部候補／業界未経験歓迎
この求人を要約すると…
【幹部候補】将来は支社運営・経営に挑戦
【顧客本位】ノルマなし！人生に寄り添う営業
【自由な社風】リモートOK・裁量大きく働ける
金融業界を変える、その中心人物へ。
将来の支社を担う次世代メンバーを募集
『売ることだけを目的にした営業はしたくない』
『もっとお客様の人生に深く関わりたい』
そんな想いを持つ方と、
これからのフィナンシャルクリエイトを
つくっていきたいと考えています。
私たちが探しているのは、
金融商品を上手に売る人ではありません。
お客様の人生を本気で考え、
必要なら「今は何も買わなくていい」と言える。
その一方で、自ら成果を出すことにも責任を持てる。
今回採用するのは、
そんな姿勢を持って将来は仲間を育て、
支社やエリアを担っていく次世代の幹部候補です。
金融業界での経験だけではなく、
これまでの営業経験や仕事への向き合い方、
これから何を実現したいかを重視します。
【働きやすさも両立】
◎業界未経験OK／1～3ヶ月の研修あり
◎ノルマなし／商談の7割以上がオンライン
◎週1～2日のリモートワーク可能
◎月給25万円～70万円＋役職手当
急成長中の当社で、この革新的なサービスをさらに強固なものにしませんか？
募集要項
おしごと用語集仕事内容
IFAとしてお客様の資産形成・運用を支援。将来は支社を担う幹部候補として成長していただきます。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、
楽天証券と業務委託契約を結び、
個人のお客様の資産管理・運用を支援します。
いきなり管理職として
マネジメントだけをお任せするのではなく、
お客様と向き合う現場を経験した上で、
将来は一つの支社やエリアを担う人材へ
成長していただきたいと考えています。
【仕事の流れ】
▼初回
面談・相談理由をヒアリング。
収入・支出・保険加入状況などから、
資産状況と家計の全体像を把握します。
▼2回目以降
お客様の金融知識に合わせて説明し、
投資信託・債券・保険などをご提案。
結婚・出産・転職・退職などの変化に合わせ、
継続的に資産を見直します。
※商談の7割以上がオンラインです！
【幹部候補としての成長フロー】
まずは自ら顧客を担当し、IFAとして成果をつくることからスタート。
その後、責任範囲を「自分の成果→チームの成果→支社の成果」へ広げていきます。
▼Stage1／幹部候補・育成期
顧客本位の提案と成果を両立できる力を身につけます。
▼Stage2／リーダー
メンバーの支援・育成にも携わり、チーム成果を担います。
▼Stage3／支社長・経営責任者候補
採用・育成・組織づくりにも関わり、支社全体を見渡す立場へ。
▼Stage4／支社責任者・エリア経営人材
拠点や地域のマーケットづくり、組織運営を担います。
昇格は年数ではなく、成果・責任範囲・判断品質・顧客本位・組織への貢献をもとに判断します。
対象となる方
【第二新卒・業界未経験歓迎／学歴・ブランク不問】何かしらの営業経験をお持ちの方（業界不問）
■何かしらの営業経験（業界不問）
■証券外務員資格
※お持ちでない方は、資格取得後の入社となります。
＜証券外務員資格について＞
未経験から1～2ヶ月で取得可能。暗記と過去問対策で合格を目指せます。
経験以上に、お客様本位で考え、成果に向き合いながら、将来は採用・育成・組織づくりにも挑戦したい方を歓迎します。
【優遇】
■金融・保険関連の資格をお持ちの方（FPなど）
■銀行・証券会社などでの実務経験
【こんな方を求めています】
経験以上に、お客様本位で考える姿勢や仕事への向き合い方を重視します。
成果に責任を持ちながら、将来は採用・育成・組織づくりにも挑戦したい方を歓迎します。
勤務地
【東京・千葉・神奈川・埼玉・愛知の各拠点での勤務】
■本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
■千葉支社／千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階
■横浜支社／神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階 206
■WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1 マルイファミリー志木店6階
■名古屋支社／愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル402
※希望を考慮した上で勤務先を決定
※転勤なし
≪アクセス≫
■本社
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分
JR各線「池袋駅」より徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分
西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分
東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分
■千葉支社
JR各線「千葉駅」より徒歩4分
■横浜支社
JR根岸線「関内駅」より徒歩4分
■WELL COACH 志木店
東武東上線「志木駅」より徒歩1分
■名古屋支社
各線「久屋大通駅」より徒歩5分
- 本社/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階[最寄り駅]都電雑司ケ谷駅 徒歩6分
- 千葉支社/千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル8階[最寄り駅]京成千葉駅 徒歩4分
- 横浜支社/神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル2階 206[最寄り駅]関内駅 徒歩4分
- WELL COACH 志木店/埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1マルイファミリー志木店[最寄り駅]志木駅 徒歩1分
- 名古屋支社/愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル402[最寄り駅]久屋大通駅 徒歩5分
勤務時間
※リモートワーク可能(週に1～2回)
雇用形態
正社員
給与
※経験・スキル・前給を考慮の上、決定します。
※残業代は別途全額支給
※交通費全額支給
※試用期間3ヶ月あり（期間中の給与・待遇に差異なし）
※試用期間中の実績を考慮し、本採用時の給与を決定します。
●成長ステージごとの給与目安
Stage 1： 幹部候補・育成期（25～32万円+役職手当）
Stage 2： リーダー（32～35万円+役職手当）
Stage 3： 支社長・経営責任者候補（35～40万円+役職手当）
Stage 4： 千葉支社責任者／東海エリア経営者（40～45万円＋責任者達成金+役職手当）
■残業代別途全額支給
年収360万円～840万円
待遇・福利厚生
■残業代別途全額支給
■交通費全額支給
■ロッカー完備
■オフィスカジュアルOK
■PC・携帯貸与
■冷蔵庫利用OK
■ラジオ観覧あり
■リモートワーク可（週1～2回）
休日・休暇
■シフト制（月9日～12日）
■祝日休み
■年末年始休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
金融未経験から支社を担う人材へ！
まずは必要な知識や資格の習得からスタート。
一人ひとりの経験に合わせた研修と
実践的なOJTを通じて、
IFAとしてお客様を担当するための
知識・提案力を段階的に身につけます。
幹部候補だからといって、
最初からマネジメントを任せることはありません。
まずは現場でお客様と向き合い、
一人のアドバイザーとして
信頼と成果を積み重ねることが第一歩。
その経験を土台に、
将来的にはメンバー育成や
組織運営へと役割を広げていきます。
代表がラジオ番組を通じて、社会に発信中！
▼出演番組▼
木曜8:25～bayfm『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
金曜7:35～FMヨコハマ『Brand New! financial beat!』
金曜8:36～NACK5『Money's Coach』
日曜21:00～ニッポン放送『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
火曜16:45～ZIP-FM『MONEY NAVI』
社員インタビュー
ファイナンシャルアドバイザー
私も金融知識ゼロからのスタートでしたが、座学とOJTのバランスが良く、不安なく一歩一歩学べました。疑問もその場で解決できるので、安心して挑戦できる環境だと思います！
ファイナンシャルアドバイザー
営業職としてもっと長く信頼される関係を築きたいと思っていた時、IFAという存在を知りました。「売る」のではなく「支える」仕事がしたいという自分の理想に合致していたんです！
取材レポート
会社・事業の優位性は？
“変革への意志”が根付いている職場環境に注目！
“金融業界を変える”ことを掲げている同社は、それを行動指針として日々の業務に自然と溶け込んでいるのが特長。ただ売るのではなく“理解してもらう”ことを軸にしたサービスで業界の常識を覆すアプローチを行っており、キャッシュフローの確認や長期的視点でのアドバイスをすることで、お客様の信頼を積み重ねています。
また、「WELL COACH」という新ブランドを軸にしたサービス拡大の計画や、全国的な支社展開を予定している点からも、今後の企業成長が明確に見えています。まさに“変革への意志”が根づいている環境であるという印象を受けました。
やりがい
【長く深い関係性が築けた時】
保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、お客様の人生に寄り添う提案ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度の提案だけで終わらず、ライフステージに応じたご相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。信頼が継続的な関係となり、それが自分の仕事への誇りにもつながる瞬間です。
きびしさ
【成果にも、組織にも責任を持つ仕事】
お客様本位を大切にしているからといって、成果を求められない仕事ではありません。自ら目標を立て、必要な行動を考えて実行することが求められます。役割が上がれば、メンバー育成やチーム・支社の成果にも責任を持つ立場へ。顧客本位と成果の両立が大切です。
顧客の家計や将来設計を丁寧にヒアリングし、信頼に応える最適な提案を行ってください！
金融業界を変えるという強い思いを胸にした仲間たちと共に理想の提案を実現させていきましょう！
将来的には管理職や専門職など、希望に応じて多彩なキャリアパスを描ける環境です！
応募方法
応募方法
本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個人情報は採用活動のみに使用し、第三者への開示・提供はいたしません。
※求人情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求人内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。
Web履歴書による書類選考
面接（2回／Web面接の対応可）
内定
※ご応募から入社まで、1ヶ月以内を予定しています。
※平日19時以降の面接も調整可能です。
※すべての面接において、Web面接が可能です。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
担当／採用担当
TEL／03-5953-1055
会社概要
- 事業概要
■金融教育及びお金の知識啓蒙
■ファイナンシャルプラニング業
■メディア運営業
■各種コンサルティング業
■各種マーケティング業
■各種セミナー開催
■各種イベントの企画ならびに開催
■金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号
■生命保険代理店業
■損害保険代理店業- 所在地
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階- 設立
- 2011年
- 代表者
- 代表取締役 高塚 大弘
- 従業員数
- 64名（2025年12月現在）
- 資本金
- 200万円
- 平均年齢
- 42歳
