株式会社あおぞら銀行 【営業職】 の求人・中途採用情報

■業務内容：国内LBOファイナンス担当として財務モデリング、社内稟議作成等下記業務をお任せします。 ・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。 ・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス／マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。 ・なお、案件毎のKPIやリスクの洗い出し／顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。 ・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。 ■募集部門について： ・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。 ・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。 ・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成しております。 ■配属先構成： 人員構成…計20名、男女比7：3 部長50代、マネージャー3名（50代1名、40代2名、30代1名）、担当15名（50代3名、30代9名、20代3名）

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞1,400万円～1,700万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：800,000円～1,000,000円＜月給＞800,000円～1,000,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

＜働き方◎＋専門性を高められる／メガバンクとは異なる立ち位置で急成長中の当行で、法人向け信託商品の提案営業をお任せします＞ ■あおぞら銀行の法人向け信託サービスについて お客さまの保有する金銭債権や不動産の信託受託により組成された信託受益権を投資家に譲渡していただくことで、お客さまの資金調達や保有資産の圧縮による財務体質改善ニーズにお応えしています。また、地域金融機関のお取引先事業法人に対して、これらの手法による資金調達のお手伝いを金融法人のお客さまと協働して行っています。 https://www.aozorabank.co.jp/hojin/solution/trust/ ■配属部署 信託部では法人向けカスタムメイドの信託商品の組成を行っております。 ■業務内容： ・お客さま毎の信託商品の企画・提案 ・信託契約の作成・締結 ・受託申請 ・新商品の検討 ■組織構成： 信託部…20代3名、30代5名、40代5名、50代8名、60代1名 ■働き方 在宅勤務は週1~2回程度。平均残業時間は20~30時間を想定しております。 ※案件クロージングのタイミングなど繁閑有。 ■職場の雰囲気： ・経験者の方はもちろん歓迎ですが育成を含めて考えておりますので、ベースとなる業務知識等のある方であれば幅広いノウハウを身につけることができます。 ・中途採用の方も多く働いており、入社後のバックアップ体制も整えております。 ■あおぞら銀行の特徴： （1）少数精鋭の専門家集団で中途採用者も多数活躍 ・全行員2,000名のうち中途採用は40％在籍（管理職層も30％在籍） ・従業員一人当たり収益額はメガバンク以上の実績（2020年3月期） ・海外向け貸出比率約40％とグローバルな業務展開 （2）一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援 ・行員のキャリア希望を尊重し、全行員が一流のプロフェッショナルを目指す体制 （3）邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現 ・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進 ・業務特性に応じた在宅、モバイル勤務による柔軟な働き方を推進 ・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化、RPA活用

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

不動産エクイティ投資担当者として新規投資や期中管理業務に携わっていただきます。 ■業務内容： ・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする不動産エクイティ投資案件への新規投資 ・上記に関する付随業務、一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投資案件のモニタリング ■配属先について： ・不動産ファイナンス部…23名（男性14名、女性9名）20代：2名、30代：7名、40代～：14名 ・うち当該ポジションは投資企画グループに所属いたします（総勢7名） ・経験等を踏まえて、不動産担当の法人RMから業務を開始する可能性もございます。 ■歓迎条件：※別枠記載の必須条件に加え、下記経験をお持ちの方は歓迎いたします。 1）国内外の不動産融資経験（特にストラクチャードファイナンス） 2）国内外の不動産、プライベートエクイティ、インフラアセット等に対するエクイティ投資経験、アセットマネジメント業務経験 3）不動産鑑定評価実務経験（不動産鑑定士資格保有者尚可） 4）企業財務分析経験 5）英文の契約書や資料作成に関する経験 （１、２、３については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎） ■あおぞら銀行の特徴： （1）少数精鋭の専門家集団で中途採用者も多数活躍 ・全行員2,000名のうち中途採用は40％在籍（管理職層も30％在籍） ・従業員一人当たり収益額はメガバンク以上の実績（2020年3月期） ・海外向け貸出比率約40％とグローバルな業務展開 （2）一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援 ・行員のキャリア希望を尊重し、全行員が一流のプロフェッショナルを目指す体制 （3）邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現 ・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進 ・業務特性に応じた在宅、モバイル勤務による柔軟な働き方を推進 ・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化、RPA活用

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

＜メガバンクとは異なる立ち位置で急成長中のあおぞら銀行で、大企業向けM&A担当をお任せします。＞ ■職務内容： 上場企業を中心に、大企業～中堅企業向けのM＆A業務（国内外）をご担当いただきます。基本的には取引先や提携先、ファンドなど独自のルートから案件を獲得します。基本的に1名でプロジェクトを担当することはなく、2～3名で担当するためベテランからのサポートを受けられます。 ■組織体制 ・部長（50代）ー担当部長3名（50代中心）ー課長3名（30代中心）ーメンバー10名（30代~40代中心） ※営業部員のうち6名が中途採用で活躍中。 ・企業情報部は第1G~第4Gまであり、＜営業部/海外/リテール/提携先/ファンド＞など顧客セグメントごとに大まかに組織を分けております。 ・四ツ谷本店の企業情報部を中心に福岡･名古屋にも1名ずつ常駐行員を配置。地域金融機関や独自の強み（地域･業界･専門性）を持つブティックとの協業により全国をカバー。 ■ご入社後すぐにお任せすること OJTが中心となり、様々な案件に関与しながらまずは部分ごとの業務をキャッチアップいただきます。徐々に一人で完結できる業務を増やしていき、ご経験にもよりますが2～3年で独り立ちしていただくイメージとなります。 ■競合 他銀行やFAS、独立系M&A会が事業競合となります。 ■あおぞら銀行の強み あおぞら銀行では、M&Aアドバイザリー業務を中心に、事業成長・再生戦略、事業承継等コンサルティング、アジア・オセアニアを中心とした海外進出支援を行っている他、グループ会社で事業承継ファンド、バイアウトファンド業務を行っています。 多様なバックグラウンドを持つ経験豊富なプロフェッショナルによるきめ細かいサービスと、法人営業部門や事業承継・バイアウトファンド、地域金融機関との連携によるソリューション提供が強みです。 ■入社後サポート・キャリアパス 階層別・業務分野別に様々な育成・研修プログラムを提供しており、入行後のキャリア形成、チャレンジをサポートします。また、入行後の関心の拡がりに応じて、積極的に他の業務へも関わっていくことができる制度もあります。 ■働き方 平均残業時間：月20時間程度（繁忙期で月45時間程度） 在宅勤務：週1～2日利用可/フレックス制度活用可

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,300万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～750,000円＜月給＞350,000円～750,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。◆上記は基本給と平均的な賞与等。別途残業代支給。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

■業務内容：事業法人営業担当者（RM）として、下記業務に携わっていただきます。 ・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕 ・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引 ・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等 ・取引先のモニタリング業務等 ■当ポジションの特徴・魅力：当行の事業法人RMは、常に顧客とWIN-WINの関係となる“あおぞら銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援します。また、将来は当行の経営中核を担う幹部としの活躍も大いに期待するポジションとなります。 ・既存の取引関係や経常的な貸出に依存しない新たな事業法人取引スタイルの徹底 ・単純な低金利競争とは一線を画し、独自の創意工夫に基づく対顧客提　案による取引展開 ・事業承継、M＆A、クロスボーダービジネス、中長期の為替変動リスク　ヘッジ等のソリューション提案を強みとし、収益性の高い案件を実現 ・経常的な集金や生産性の低い外訪活動を排除し、RM担当者の自主性を　重んじ、顧客に真に価値のある提案のためのRM活動に専念できる体制の整備 ■あおぞら銀行の特徴： （1）少数精鋭の専門家集団で中途採用者も多数活躍 ・全行員2,000名のうち中途採用は40％在籍（管理職層も30％在籍） ・従業員一人当たり収益額はメガバンク以上の実績（2020年3月期） ・海外向け貸出比率約40％とグローバルな業務展開 （2）一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援 ・行員のキャリア希望を尊重し、全行員が一流のプロフェッショナルを目指す体制 ※事業法人営業担当者経験後のキャリアステップ実績：2015年～2017年法人RM採用（転職後2～4年経過）19名のうち3名が課長（管理職）登用、6名が専門ファイナンス分野へキャリアステップ （3）邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現 ・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進 ・業務特性に応じた在宅、モバイル勤務による柔軟な働き方を推進 ・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化、RPA活用

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。◆上記は基本給と平均的な賞与等。別途残業代支給。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

■業務内容： ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫する業務 ・付随業務として、既存案件のモニタリング 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■主なプロジェクト 国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンス 具体的には、太陽光のほか、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組み組んでおります。 ■配属部署について： ストラクチャードファイナンスG／環境ビジネスG／環境ファイナンス部 当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。 ■組織構成： 全18名（部長:40代 以下50代3名、40代6名、30代5名、20代4名） ■当業務の魅力・やりがい： ・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます ■採用背景： あおぞら銀行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げております。再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も積極な投融資を見込んでおり、その業務を担える方の増員募集となります。 ■サポート体制 グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。 ■あおぞら銀行の強み： ・高効率、高付加価値、顧客本位の経営 　-リテールは50代～70代のシニア層へ特化しており、お客様1人当たりの預金残高は550万円（国内銀行平均の10倍） 　-法人向けには不動産や事業再生ファイナンスなど、高付加価値ソリューションの提供 　-顧客本位の金融ソリューションを継続的に提供することで高効率・高付加価値を実現 ・拡大する海外ビジネス 　海外向け貸出比率は30%を突破 ・中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風 ・少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風 ・一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：420,000円～600,000円＜月給＞420,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞■上記は基本給と賞与等。別途、家賃補助（要件有）あり。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

＜応募資格に拘らず、新たなチャレンジ大歓迎/週1～2在宅可/フレックス勤務可＞ ■業務内容： ストラクチャード・エクイティ投融資とは、米国では既に一定の市場規模に成長していますが、日本国内では需要に対してまだまだプレーヤーが限られる成長分野です。 ・中堅～大企業向けストラクチャード・エクイティ投融資案件のソーシング、オリジネーション、バリューアップ ・中堅～大企業向けメザニンファイナンス案件のソーシング、オリジネーション ・その他M&Aファイナンス案件 ■組織構成： マーチャント・バンキング部 合計12名（20代：6名、30代：3名、40代：3名） 男女比：男性：女性＝9名：3名 ■働き方： 在宅勤務：週1～2日利用可 ※業務に慣れていただくまでは原則出社 ■あおぞら銀行の強み： ・高効率、高付加価値、顧客本位の経営 　-リテールは50代～70代のシニア層へ特化しており、お客様1人当たりの預金残高は550万円（国内銀行平均の10倍） 　-法人向けには不動産や事業再生ファイナンスなど、高付加価値ソリューションの提供 　-顧客本位の金融ソリューションを継続的に提供することで高効率・高付加価値を実現 ・拡大する海外ビジネス 　海外向け貸出比率は30%を突破 ・中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風 ・少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風 ・一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※上記は基本給と賞与、残業代込み。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。同年、東証一部に再上場し、2013年には大株主であった米国ファンドのサーベラスの保有していた全株式が市場で売出され、2015年6月末これまで注入されていた公的資金を全額返済いたしました。

■業務内容： ・上場企業の分析、投資先選定、エンゲ―ジメント案策定 　∟業界分析、事業分析、財務分析、理論株価算出 　∟IR面談、アナリスト面談 　∟エンゲージメント案の策定、提出、改善、効果測定 ・投資およびポートフォリオマネジメント 　∟資本市場および投資先のモニタリング 　∟ファンドの投資およびモニタリング ・投資後の企業価値向上支援 　∟他部店の投融資先に対する提案アドバイス ・営業部と連携しての事業推進 　∟投資運営企画 　∟計数管理他 ■組織構成： エンゲージメント投資部 合計7名（40代1名、30代3名、20代3名） 男性：女性＝5：2 ■働き方： 在宅勤務：週1～2日利用可 ※業務に慣れていただくまでは原則出社 ■あおぞら銀行の強み： ・高効率、高付加価値、顧客本位の経営 　-リテールは50代～70代のシニア層へ特化しており、お客様1人当たりの預金残高は550万円（国内銀行平均の10倍） 　-法人向けには不動産や事業再生ファイナンスなど、高付加価値ソリューションの提供 　-顧客本位の金融ソリューションを継続的に提供することで高効率・高付加価値を実現 ・拡大する海外ビジネス 　海外向け貸出比率は30%を突破 ・中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風 ・少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風 ・一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※上記は基本給と賞与、残業代込み。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。同年、東証一部に再上場し、2013年には大株主であった米国ファンドのサーベラスの保有していた全株式が市場で売出され、2015年6月末これまで注入されていた公的資金を全額返済いたしました。

■業務内容： ・サステナブルファイナンスの組成プロセスにおける営業部のサポート （提案書作成、お客さま訪問・お客さま向け勉強会など） ・サステナブルファイナンスへの適合性評価の実施および評価書の作成 ・サステナブルファイナンスに関する最新情報や他行・他社動向の把握、銀行内での情報展開や勉強会の実施 ・（意欲がある方）サステナビリティ関連の新ビジネス立上げに関する企画立案・推進・関係者調整など ■募集背景： ・当行グループは、金融サービスにおいて経営戦略と一体化したサステナビリティを推進し、社会的価値と経済的価値の両立を目指し活動中 ・経営目標として設定している「あおぞらサステナビリティ目標」では、2021年度から2027年度までの7年間にサステナブルファイナンス実行/組成額1兆円（うち環境ファイナンス7,000億円）を掲げ意欲的な推進を図っている。 ・お客様の環境・社会・ガバナンスに関する取組みを支援する「あおぞらESG支援フレームワーク」では、コーポレートローンのサステナブルファイナンス評価体制を構築。また外部パートナーとの協業による支援サービスを拡充。 今後さらに、金融・非金融の両面において、お客さまのESG課題に対する解決力を強化する予定。 ※参考※ 2022年6月　あおぞらESG支援フレームワーク新規策定（サステナビリティ・リンク・ローン、グリーンローン、ソーシャルローンに対応） 2023年6月　上記フレームワークにポジティブ・インパクト・ファイナンスを追加 ■組織構成： サステナビリティ推進部 合計8名（50代1名、40代3名、30代2名、20代2名） 男性：女性＝4：1 ■求める人物像： ・サステナブルファイナンス関連業務に興味、関心がある方 ・新しいことにチャレンジし、成果を出す意欲のある方 ・様々な人と円滑にコミュニケーションを図り、物事を前に進めていくことを厭わない方 ■働き方： 在宅勤務：週1～2日利用可 ※業務に慣れていただくまでは原則出社

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：300,000円～600,000円＜月給＞300,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※上記は基本給と賞与、残業代込み。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。同年、東証一部に再上場し、2013年には大株主であった米国ファンドのサーベラスの保有していた全株式が市場で売出され、2015年6月末これまで注入されていた公的資金を全額返済いたしました。

＜メガバンクとは異なる立ち位置で急成長中のあおぞら銀行で、大企業向けM&A担当をお任せします。＞ ■職務内容： 上場企業を中心に、大企業～中堅企業向けのM＆A業務（国内外）をご担当いただきます。基本的には取引先や提携先、ファンドなど独自のルートから案件を獲得します。基本的に1名でプロジェクトを担当することはなく、2～3名で担当するためベテランからのサポートを受けられます。 ■組織体制 ・部長（50代）ー担当部長3名（50代中心）ー課長3名（30代中心）ーメンバー10名（30代~40代中心） ※営業部員のうち6名が中途採用で活躍中。 ・企業情報部は第1G~第4Gまであり、＜営業部/海外/リテール/提携先/ファンド＞など顧客セグメントごとに大まかに組織を分けております。 ・四ツ谷本店の企業情報部を中心に福岡･名古屋にも1名ずつ常駐行員を配置。地域金融機関や独自の強み（地域･業界･専門性）を持つブティックとの協業により全国をカバー。 ■ご入社後すぐにお任せすること OJTが中心となり、様々な案件に関与しながらまずは部分ごとの業務をキャッチアップいただきます。徐々に一人で完結できる業務を増やしていき、ご経験にもよりますが2～3年で独り立ちしていただくイメージとなります。 ■競合 他銀行やFAS、独立系M&A会が事業競合となります。 ■あおぞら銀行の強み あおぞら銀行では、M&Aアドバイザリー業務を中心に、事業成長・再生戦略、事業承継等コンサルティング、アジア・オセアニアを中心とした海外進出支援を行っている他、グループ会社で事業承継ファンド、バイアウトファンド業務を行っています。 多様なバックグラウンドを持つ経験豊富なプロフェッショナルによるきめ細かいサービスと、法人営業部門や事業承継・バイアウトファンド、地域金融機関との連携によるソリューション提供が強みです。 ■入社後サポート・キャリアパス 階層別・業務分野別に様々な育成・研修プログラムを提供しており、入行後のキャリア形成、チャレンジをサポートします。また、入行後の関心の拡がりに応じて、積極的に他の業務へも関わっていくことができる制度もあります。 ■働き方 平均残業時間：月20時間程度（繁忙期で月45時間程度） 在宅勤務：週1～2日利用可/フレックス制度活用可

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞650万円～1,300万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～750,000円＜月給＞350,000円～750,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。◆上記は基本給と平均的な賞与等。別途残業代支給。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。同年、東証一部に再上場し、2013年には大株主であった米国ファンドのサーベラスの保有していた全株式が市場で売出され、2015年6月末これまで注入されていた公的資金を全額返済いたしました。

■職務内容： 当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しており、今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画中です。ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。 ■働き方 深夜ミーティング対応基本ございません。在宅勤務が中心であり、フレックスを活用しながらフレキシブルに働いているメンバーが多いです。業務状況によって出社の可能性もございます。 ■職務詳細と魅力： ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当いただきます。付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。 ・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただきます。必要に応じて海外出張の機会もあります。 ・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。 ■組織構成： 部長（50代）、マネージャー5名（50代1名、40代4名）、担当11名（40代3名、30代4名、20代4名） ■あおぞら銀行の特徴： （1）少数精鋭の専門家集団で中途採用者も多数活躍 ・全行員2,000名のうち中途採用は40％在籍（管理職層も30％在籍） ・従業員一人当たり収益額はメガバンク以上の実績（2020年3月期） ・海外向け貸出比率約40％とグローバルな業務展開 （2）一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援 ・行員のキャリア希望を尊重し、全行員が一流のプロフェッショナルを目指す体制 （3）邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現 ・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進 ・業務特性に応じた在宅、モバイル勤務による柔軟な働き方を推進 ・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化、RPA活用

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞750万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：420,000円～700,000円＜月給＞420,000円～700,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆賞与残業代込み◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。同年、東証一部に再上場し、2013年には大株主であった米国ファンドのサーベラスの保有していた全株式が市場で売出され、2015年6月末これまで注入されていた公的資金を全額返済いたしました。

■業務内容：事業法人専用店舗である関西支店にて、事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓 ・既存顧客（大企業・中堅企業主体）との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資一次審査/起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引の提案　など 【あおぞら銀行の事業法人営業の特徴】 ◇既存の取引関係や経常的な貸出に依存しない新たな事業法人取引スタイルの徹底 ・単純な低金利競争とは一線を画し、独自の創意工夫に基づく対顧客提案による取引展開 ・事業承継、M＆A、クロスボーダービジネス、中長期の為替変動リスクヘッジ等のソリューション提案を強みとし、収益性の高い案件を実現 ■関西支店： 関西支店：総勢４４名、うち事業法人関連行員は課長含め２１名（部長２名、課長４名、担当１５名）、２０代～９名、３０代～５名、４０代～７名の人員構成。 ■あおぞら銀行の強み・魅力： ・法人向けには不動産や事業再生ファイナンスなど、高付加価値ソリューションの提供 ・顧客本位の金融ソリューションを継続的に提供することで高効率・高付加価値を実現 ・拡大する海外ビジネス：海外向け貸出比率は30%を突破 ・3年後の新卒定着率91%、女性管理職比率10.7%、育児休業取得率96.3%と、非常に働きやすい会社です。 ・家賃補助制度がございます（要件有） ・フレックスタイム制度の利用拡大、フリーアドレス導入、在宅勤務・モバイル勤務制度を推進しています。 ・ペーパーレス、RPAなど働きやすさ向上のため「ビジネスプロセス改革」を推進しています。 ・グローバル人材の育成（海外拠点トレーニー等）を推進しています

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞★関西支店住所：大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル（旧 渡辺リクルートビル）3階勤務地最寄駅：阪神電鉄本線／梅田駅受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり

東梅田駅、大阪梅田駅(阪神線)、梅田駅(地下鉄)

＜予定年収＞650万円～1,100万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：350,000円～600,000円＜月給＞350,000円～600,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞◆別途、家賃補助（要件有）制度あり。◆上記は基本給と平均的な賞与等。別途残業代支給。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。

■業務内容： 国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。 海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）の、 ・投資計画の策定 ・新規投資機会のマーケティング ・ポートフォリオのレポーティング ・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収 ・チームメンバーのマネジメント業務 ※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストラクチャードファイナンス案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。 ■主な取り扱い案件： ・CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般 ・北米案件中心 ■組織構成： 全8名（うち2名がキャリア入社者） ■当業務の魅力・やりがい： ・日本に勤務しながら、海外案件（メガバンクの海外支店組成案件等）に触れる機会を得ることが可能です。 ■働き方： 在宅勤務・フレックス制度を柔軟にご活用いただけます。 取り扱い案件属性上、米国へ年数回出張機会があります。 ■あおぞら銀行の強み： ・高効率、高付加価値、顧客本位の経営 　-リテールは50代～70代のシニア層へ特化しており、お客様1人当たりの預金残高は550万円（国内銀行平均の10倍） 　-法人向けには不動産や事業再生ファイナンスなど、高付加価値ソリューションの提供 　-顧客本位の金融ソリューションを継続的に提供することで高効率・高付加価値を実現 ・拡大する海外ビジネス 　海外向け貸出比率は30%を突破 ・中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風 ・少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風 ・一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区麹町6-1-1 勤務地最寄駅：中央線／四谷駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙

四ツ谷駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞1,150万円～1,300万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：600,000円～680,000円＜月給＞600,000円～680,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞■上記は基本給と賞与等。別途、家賃補助（要件有）あり。※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■企業概要：同行は1957年に長期信用銀行法に基づき設立され、企業の長期資金の調達ニーズに応え、日本の経済発展に貢献してきました。1977年、日本債券信用銀行（日債銀：にっさいぎん）に銀行名を変更し、長期信用銀行3行の1つとして「ワリシン」「リッシン」の名称で親しまれていた金融債を発行していました。2001年に現在の行名となり、2006年に普通銀行へ転換、資金調達の柱は金融債から個人預金へ変化しました。