三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
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- 設立
- 2005年
-
- 従業員数
- 61名
-
- 平均年齢
- -歳
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三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
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仕事
~三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/働き方◎/休日対応なし/フォロー体制◎~ ■業務概要: フロント担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。大阪のバック担当とオンラインで連携を取りながら進めます。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 中途入社者が多くなじみやすい環境で、定着率も高い状です。 名古屋には3名おり、30代2名・40代1名です。税理士資格を持ったメンバーがOJTにてフォローします。不明点があればいつでも確認できる環境で、キャリアアップが望めます。 ■研修体制 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>名古屋支社住所:愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル7F 栄ガスビル勤務地最寄駅:地下鉄東山線/栄駅受動喫煙対策:屋内全面禁煙
最寄り駅
矢場町駅、栄駅(愛知県)、栄町駅(愛知県)
給与
<予定年収>617万円~747万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):354,000円~426,000円<月給>354,000円~426,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。※上記年収には想定残業時間(法定外)の20時間分が含まれています。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業10時間以下/休日対応なし/フォロー体制◎◆◇ ■業務概要: フロント担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について: 大阪には全部で13名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 30代:2名・40代:1名・50代以上:2名 <バック> 30代:1名・40代:2名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>大阪支社住所:大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル5F勤務地最寄駅:四ツ橋線/西梅田駅受動喫煙対策:屋内喫煙可能場所あり
最寄り駅
北新地駅、渡辺橋駅、西梅田駅
給与
<予定年収>380万円~500万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):275,000円~357,000円<月給>275,000円~357,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業20時間以下/休日対応なし/フォロー体制◎◆◇ ■業務概要: 三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 20代:1名・30代:4名・40代:4名・50代以上:1名 <バック> 30代:5名・40代:3名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>本社住所:東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F勤務地最寄駅:都営三田線・浅草線/三田駅受動喫煙対策:屋内全面禁煙
最寄り駅
三田駅(東京都)、芝公園駅、田町駅(東京都)
給与
<予定年収>500万円~810万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):357,000円~567,000円<月給>357,000円~567,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業10時間以下/休日対応なし/フォロー体制◎◆◇ ■業務概要: バックオフィス担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 20代:1名・30代:4名・40代:4名・50代以上:1名 <バック> 30代:5名・40代:3名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>本社住所:東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F 三 三井住友信託銀行芝ビル勤務地最寄駅:都営三田線・浅草線線/三田駅受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
最寄り駅
三田駅(東京都)、芝公園駅、田町駅(東京都)
給与
<予定年収>500万円~810万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):357,000円~567,000円<月給>357,000円~567,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業10時間以下・リモート/休日対応なし◆◇ ■業務概要: フロント担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 20代:1名・30代:4名・40代:4名・50代以上:1名 <バック> 30代:5名・40代:3名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>本社住所:東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F勤務地最寄駅:都営三田線・浅草線/三田駅受動喫煙対策:屋内全面禁煙
最寄り駅
三田駅(東京都)、芝公園駅、田町駅(東京都)
給与
<予定年収>380万円~500万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):275,000円~357,000円<月給>275,000円~357,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業10時間以下/休日対応なし/フォロー体制◎◆◇ ■業務概要: 井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 20代:1名・30代:4名・40代:4名・50代以上:1名 <バック> 30代:5名・40代:3名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>本社住所:東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F勤務地最寄駅:都営三田線・浅草線/三田駅受動喫煙対策:屋内全面禁煙
最寄り駅
三田駅(東京都)、芝公園駅、田町駅(東京都)
給与
<予定年収>380万円~500万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):275,000円~357,000円<月給>275,000円~357,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
仕事
◇◆三井住友信託銀行株式会社の100%子会社/年休122日・残業10時間以下・リモート/休日対応なし/フォロー体制◎◆◇ ■業務概要: フロント担当として、三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、お客様の資産の評価及び、相続申告に関わる各種データの作成等をお任せいたします。 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容: ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人/受遺者)、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、 (1)相続財産の確定 (2)評価明細の作成 (3)税理士が行う申告書類の作成・申告 が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・主に評価明細の作成 相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。土地(自宅、貸家、地積規模の大きな宅地)の評価、未上場株式、出資金の評価など、専門性が高い評価を行います。 ※土地の評価にあたっては実踏、役所調査等も行います。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について: 大阪には全部で13名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント> 30代:2名・40代:1名・50代以上:2名 <バック> 30代:1名・40代:2名・50代以上:4名 ■研修体制 OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。 専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。 資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。 ■当社の特徴: 専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。
対象
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
勤務地
<勤務地詳細>大阪支社住所:大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル5F勤務地最寄駅:四ツ橋線/西梅田駅受動喫煙対策:屋内喫煙可能場所あり
最寄り駅
北新地駅、渡辺橋駅、西梅田駅
給与
<予定年収>500万円~810万円<賃金形態>月給制<賃金内訳>月額(基本給):357,000円~567,000円<月給>357,000円~567,000円<昇給有無>有<残業手当>有<給与補足>※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。■賞与年2回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
事業
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
出典:doda求人情報
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