ファイナンシャルスタンダード株式会社 の求人・中途採用情報

【独立系IFAｘアドバイザーサポート／保全・契約対応など／残業月15ｈ程度など働きやすい環境◎】 顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。 ■業務詳細： ・保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理 ・保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務 ・Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理 ・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携 ・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務 ■働く環境： ・残業月平均15時間程度 ・年休123日 ・転勤なし 子育て中の社員も在籍の働きやすい環境です。 ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める事業所

有楽町駅、銀座駅、銀座一丁目駅

＜予定年収＞500万円～600万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：295,000円～415,000円その他固定手当/月：55,000円＜月給＞350,000円～470,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※ご経験・スキルにより決定します。■生涯設計手当：55,000円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容：・金融商品仲介業・金融商品取引業（投資助言、代理業）・生命保険代理店・不動産仲介業・資産形成／資産運用コンサルティングサービス・不動産コンサルティングサービス・相続コンサルティングサービス■同社のIFAサービス：同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。■企業理念：「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。

【独立系IFAｘアドバイザーサポート／債券受発注業務など／残業月15ｈ程度など働きやすい環境◎】 独立系ファイナンシャルアドバイザーサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する当社にて、組織強化のため営業サポート職を募集します。 ■業務詳細： ・債券受発注対応、および付随する事務手続き ・契約書管理、郵便物対応、来客・電話取次ぎ対応 ・Salesforceへの顧客情報・履歴入力 ・LINEWORKSを活用した営業担当（IFA）との迅速な連携 ・その他、営業部門の円滑な運営を支える事務業務全般 ■組織構成：2名 現在は営業マネージャーの担当領域のサポートをお任せしていますが、今後は約40名のアドバイザーの業務負担を軽減できる体制構築を目指しています。 ■働く環境： ・子育て中の社員も在籍の働きやすい環境 ・営業への異動等は無く、事務職としてのスキルを磨いていただけます ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める事業所

有楽町駅、銀座駅、銀座一丁目駅

＜予定年収＞500万円～600万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：295,000円～415,000円その他固定手当/月：55,000円＜月給＞350,000円～470,000円＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※ご経験・スキルにより決定します。■生涯設計手当：55,000円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容：・金融商品仲介業・金融商品取引業（投資助言、代理業）・生命保険代理店・不動産仲介業・資産形成／資産運用コンサルティングサービス・不動産コンサルティングサービス・相続コンサルティングサービス■同社のIFAサービス：同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。■企業理念：「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。

【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。 楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細： セミナー参加者や既存顧客からの紹介など、反響型の集客を起点に、個人の富裕層のお客様を中心とした資産コンサルティングを行います。 ・ライフプランや資産状況、将来の希望をヒアリングし、課題を整理 ・有価証券や保険を軸に、相続対策や不動産なども含めた最適なプランを設計・提案 商品を売ること自体が目的ではなく、お客様の人生設計や資産形成の課題に向き合い、将来の意思決定を支える仕事です。 ■教育研修体制：・教育・研修 ・座学、Ｅラーニング（約1か月） ・同行、ロープレ（１か月～1か月半） ２~３か月での独り立ちを目安としています。 ※証券外務員一種や、保険募集人の資格取得は入社後で問題ございません。 ■組織構成： アドバイザー40名 ■働き方： ・年間休日123日（土日祝休み） ・残業月平均15時間程度 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める事業所

有楽町駅、銀座駅、銀座一丁目駅

＜予定年収＞650万円～1,200万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：285,898円～315,540円その他固定手当/月：55,000円固定残業手当/月：119,102円～129,460円（固定残業時間45時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞460,000円～500,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※経験・スキルにより決定します。■生涯設計手当：55,000円賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容：・金融商品仲介業・金融商品取引業（投資助言、代理業）・生命保険代理店・不動産仲介業・資産形成／資産運用コンサルティングサービス・不動産コンサルティングサービス・相続コンサルティングサービス■同社のIFAサービス：同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。■企業理念：「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。