株式会社FOLIO 【金融系専門職】 の求人・中途採用情報

■概要： 当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。 そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。 今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。 ■業務内容： 幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります。） ■フロント業務の一例： ・対委託会社RM ・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等） ・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般 ■付随業務の一例： ・営業用ピッチブックの作成 ・投信マーケットの分析および資料作成 ・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め ・営業推進体制の整備・効率化 ■配属先： 金融戦略部：正社員8名（2025年6月現在、兼務除く） ■本ポジションの魅力： ◎IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けます。 ◎拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画～実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境です。 ◎金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができます。 ◎特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できます。 ■別枠の必須条件の他、下記の方歓迎： ・データ収集・分析を通じた営業用資料作成に関するスキル（Excel、PowerPoint、Bloomberg、QUICK等の活用） ・銀行・証券における商品採用検討部署での勤務経験 変更の範囲：会社の定める業務

学歴不問

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

半蔵門駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞600万円～1,200万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：400,000円～800,000円固定残業手当/月：100,000円～200,000円（固定残業時間40時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞500,000円～1,000,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞スキル・経験・能力に応じて決定します。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。FOLIOは現在、2つの事業を運営しています。 ・AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資「ROBOPRO」や、「おまかせ投資」というロボアドバイザーを提供する『Product事業』。・金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム「4RAP」の提供を行う『Platform事業』。これら2つの事業を両輪に、金融に新しい世界を切り開くべく邁進しております。投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2023年9月時点で200億円を突破する等、現在急成長中です。【ROBOPROについて】ROBOPROは、AIで金融市場を先読みする資産運用サービスです。AI予測により、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を追求します。【4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） 【SBIラップについて】「SBIラップ」は、SBI証券から提供されている投資一任運用サービスです。FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者FOLIOが持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを低コストで提供しています。■AI投資で資産運用をもっと身近なものに高齢化社会が加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、サービスを通じ、より多くの皆様にAI投資サービスを提供できるよう努めてまいります。

～Fintech成長ベンチャー／ロボアドバイザー「ROBOPRO」などを展開～ ■業務内容： 当社金融商品の「ROBOPRO」および「おまかせ投資」における発注業務の執行を担っていただきます。特に、残高拡大に伴い増加する大口リバランス取引において、マーケットインパクトやコストを抑えながら最適な発注手法を設計・実行する役割を担っていただきます。 ■業務詳細： ・ロボアドバイザー等の金融商品における発注・約定・照合等の取引執行に関する業務 ・市場環境の分析 ・執行コストの分析 ・規制変更に伴う事務フロー変更対応 ■解決したい課題： ・残高拡大により発注金額（月次リバランス含む）も増加し、より効率的でマーケットインパクトを抑えた発注方法を検討していきたいと考えています。 ・現時点では専任体制がなく、部門の兼務メンバーが対応しているため、恒常的な対応を行う体制の構築を進めていきたいと考えています。 ■当社について： 当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。 資産運用サービス：AIロボアドバイザー「ROBOPRO」、最適な運用プランを提案・運用する「おまかせ投資」等を展開しています。 変更の範囲：会社の定める業務

学歴不問

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

半蔵門駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞500万円～800万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：333,333円～537,700円固定残業手当/月：83,333円～154,800円（固定残業時間40時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞416,666円～692,500円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞スキル・経験・能力に応じて決定します。賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。FOLIOは現在、2つの事業を運営しています。 ・AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資「ROBOPRO」や、「おまかせ投資」というロボアドバイザーを提供する『Product事業』。・金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム「4RAP」の提供を行う『Platform事業』。これら2つの事業を両輪に、金融に新しい世界を切り開くべく邁進しております。投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2023年9月時点で200億円を突破する等、現在急成長中です。【ROBOPROについて】ROBOPROは、AIで金融市場を先読みする資産運用サービスです。AI予測により、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を追求します。【4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） 【SBIラップについて】「SBIラップ」は、SBI証券から提供されている投資一任運用サービスです。FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者FOLIOが持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを低コストで提供しています。■AI投資で資産運用をもっと身近なものに高齢化社会が加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、サービスを通じ、より多くの皆様にAI投資サービスを提供できるよう努めてまいります。

■配属部門・ポジション： FOLIO投資運用部は、大きく分けて以下の業務を担っています。 (1) 運用商品の運用オペレーションの構築・実行 (2) 運用オペレーションを支える計算処理基盤の開発保守運用 (3) 既存商品の分析改善対応 (4) 新規商品の運用戦略開発 本ポジションに関しては、安定した運用オペレーションを構築し継続的に改善すること、金融業界の視点を用いてチームを牽引して頂くことを期待しています。 ■業務概要： ・新規運用商品の運用体制構築（助言時の会社間の連携や実際のオペレーションの検討及び他社とのコミュニケーション）と実際のオペレーション業務 ・既存運用商品のオペレーション改善（金融の視点からオペレーショナルリスクの軽減や不足している作業を発見改善提案できること） ・既存運用商品の運用改善（金融の視点から投資対象や運用戦略の詳細の課題点を発見して改善すること） ■業務詳細： ・運用オペレーションの構築 　‐新規運用商品の運用オペレーションの検討（他社とのコミュニケーションも含まれる） 　‐既存運用商品の運用オペレーションの改善 ・運用オペレーションの実行 　‐毎月のリバランス業務 　‐それ以外の運用にかかる業務（運用報告書発行等） 　‐関係各所への連絡連携 ・金融観点からの商品設計 ・改善 　‐流動性リスク等を考慮した投資対象の選定・入れ替え ■魅力： ◎優秀なメンバーが集まる刺激的な環境 各分野におけるエキスパートが集まり、良いサービスの提供の為にコミュニケーションを活発に取っています。レビューやペアプロでの技術力向上、勉強会などでのドメインや技術知識の取得を積極的に行っています。Slack上の分報チャンネルに技術ネタ、困りごとなどを投下すると、誰かしら拾ってそこから議論が始まる環境です。 ◎ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方 裁量労働制を採用しており、通院や、お子様のお迎えのために一時抜けるなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。 ◎自由度が高く裁量の幅が広い組織 従来の役割の枠に囚われず、幅広い視点や大きな裁量で業務に取り組むことができます。加えて、新規事業立ち上げに伴い0->1に近いフェーズを体験することが出来ます。 変更の範囲：会社の定める業務

学歴不問

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

半蔵門駅、麹町駅、市ケ谷駅

＜予定年収＞600万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制＜賃金内訳＞月額（基本給）：400,000円～673,333円固定残業手当/月：100,000円～160,000円（固定残業時間40時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞500,000円～833,333円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞スキル・経験・能力に応じて決定します賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容株式会社FOLIOは、2015年12月に創業したオンライン証券会社です。FOLIOは現在、2つの事業を運営しています。 ・AIの相場予測に基づいて大胆に資産配分を変更し、全自動で資産運用ができるAI投資「ROBOPRO」や、「おまかせ投資」というロボアドバイザーを提供する『Product事業』。・金融機関向けに投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム「4RAP」の提供を行う『Platform事業』。これら2つの事業を両輪に、金融に新しい世界を切り開くべく邁進しております。投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2023年9月時点で200億円を突破する等、現在急成長中です。【ROBOPROについて】ROBOPROは、AIで金融市場を先読みする資産運用サービスです。AI予測により、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を追求します。【4RAPについて】 4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） 【SBIラップについて】「SBIラップ」は、SBI証券から提供されている投資一任運用サービスです。FOLIOが提供する投資一任サービスのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者FOLIOが持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを低コストで提供しています。■AI投資で資産運用をもっと身近なものに高齢化社会が加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、サービスを通じ、より多くの皆様にAI投資サービスを提供できるよう努めてまいります。