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仕事
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ファイナンシャルプランナーは、お客さまの将来のお金にまつわる不安を解消していくお仕事です。
一人ひとりにあった商品をご紹介するのはもちろん、より良いお金の使い方や効率的な貯金の仕方もご提案し、お客さまの不安な気持ちを少しでも払拭できるよう対応いただきます。
当社では無理な売り込みはしていません。お客さまの今後の人生プランニングを伺い「これなら将来お金の心配をしなくても大丈夫そう」と思っていただけるように最適な資金計画をご提案していきましょう。
【具体的な業務内容】
・保険や住宅ローンに関する相談窓口
・お客さまにご提案する資料の作成
・子供向けの金融教育講座の運営サポート
相談にはさまざまな年齢の方がいらっしゃいますが、特に30代前後の子育て世代の方が多く「教育資金を貯めたい」などといったご相談が多いです。
また、毎日全国各地からご相談を受け付けており、大分県内のお客さまにはご来社いただきますが、オンラインでのお打ち合わせが多いです。
他にも、子供向けの金融教育講座も運営しているのでそのサポートもお任せしていきます。
【入社後の流れ】
まずは先輩社員の商談に同席し業務の流れを掴んでいきます。その後は資料作りなどできることから徐々にお任せしていきますので、何も分からない状態でも大丈夫◎社長と先輩社員がイチから丁寧に教えていきます。先輩社員の商談や、自己学習からもどんどん金融の知識を身につけていただきたいです。学んだことを仕事でアウトプットしていただくことで、お客さまの不安解消へとつながるのはもちろん、あなたのスキルアップにもなります。
【豊富なキャリアパス◎】
ファイナンシャルプランナーとしてスキルアップを目指したり、希望によっては金融教育講座の運営など他の業務を担当することもできます。今後、組織を拡大するにあたりポストアップの機会もございます。また、毎月社長との目標設定・振り返りを実施。今自分がやるべきことは何かを明確にすることでモチベーション高く働くことができます!
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給与
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【月収例】
60万円(月給20万2000円+歩合給40万円+各種手当)
月給20万2000円~(固定残業代含む)+歩合給
※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず月20時間分を、月2万1500円~支給
上記を超える時間外労働分は追加で支給
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勤務地
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【転勤なし/在宅・時短勤務可能/マイカー通勤(駐車場完備)】
大分県大分市津守500
<アクセス>
肥後本線「滝尾」駅より徒歩15分
◎敷地内喫煙可能場所あり
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仕事
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【子どもの金融教育を通して、日本の将来と自分の将来を切り開いていく力を育成していく】というミッションの元、活動をさせて頂いております。
事務処理や電話対応などの業務が主になります。
金融業界の知識を得られるためあなた自身の生活も豊かになります♪
【事務職の仕事内容】
・データ入力
・請求書作成
・電話対応
・セミナー申込み管理
・お客様からの問い合わせ窓口対応
・その他細かい庶務
【向いている方】
・PCに苦手意識のない方
・子どもの金融教室に興味がある方
・人と話すことが好きな方
・細かい業務が苦ではない方
・自分自身の投資に興味がある方
・成長意欲のある方
※入社後の職種変更はありません
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給与
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月給15.5万円~
年収例:年収350万円(入社2年目)
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勤務地
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大分県大分市津守500