株式会社青山フィナンシャルサービス の求人・中途採用情報

～役職定年でご転職活動されている方も歓迎！／土日祝休み・転勤なし／残業20～30時間程度／在宅勤務可～ 【募集概要】 同社は金融商品仲介業者として、お客様の人生の目的を実現するためのゴールベースアプローチにより、これまで多くのお客様の金融資産運用をサポートして参りました。 このたび、法人・個人の資産全体を俯瞰して捉え、真に必要な資産運用をサポートするために『投資助言・代理業』を新たに推進します。 そのため金融商品仲介業と投資助言・代理業の両業務をモニタリングできる方を募集いたします。 【業務内容】 ・同社のコンプライアンス担当／営業サポートとして、コンプライアンス関連業務および青山フィナンシャルサービスに所属するコンサルタントのサポート業務に携わっていただきます。 ＜主な職務内容＞ ・上場企業として適正かつ透明性の高いコンプライアンス体制の構築・改善・維持 ・当局対応、外部弁護士対応 ・各種委員会の事務局運営 ・その他コンプライアンスに関する業務全般 ・販売用資料などの広告審査、その他契約書審査等の実施、指導 ・パートナー先である金融機関や会計事務所等との連携・啓蒙活動 【働き方について】 ・残業時間も月20～30時間程度（所定労働は7.5時間）となり、非常に働きやすい環境です。 ・会社都合の異動・転勤がなく、また定年も65歳・再雇用制度もございますので、長期キャリアを築いていただくことが可能です。 【同社について】 ・米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。 明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。 グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。 ・AZNの既存顧客及びAZN全国の会計事務所ネットワーク、M&A仲介会社等からの紹介顧客など、目的をもって中長期的な運用を行いたい方が主なお客様です。 他金融機関より複数サービスを受ける富裕層のお客様に対し、保有資産全体の分析を行い、お客様にとって望ましい資産運用を実現します。 変更の範囲：無

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス 7F受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：無

青山一丁目駅、乃木坂駅、外苑前駅

＜予定年収＞700万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：320,000円～400,000円固定残業手当/月：80,000円～100,000円（固定残業時間30時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞400,000円～500,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※年収はあくまで想定です。年齢やご経験に応じて変動します。■昇給昇格査定：年1回■賞与：年2回、成果賞与年1回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容： 青山フィナンシャルサービスは、IFA（Independent Financial Advisor：独立系フィナンシャルアドバイザー）として公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。■特徴：総合財産コンサルティングを創業以来行ってきた青山財産ネットワークスグループが金融資産運用サービス提供を開始いたしました。青山財産ネットワークスグループでは、お客様に財産承継・事業承継・財産運用に関するコンサルティングを提供してきました。具体的な手法としては「不動産運用」を強みとし、不動産共同所有システム『ADVANTAGE CLUB』がご好評をいただいています。しかし、不動産運用だけでは、お客様のニーズをすべて満たせないことも実感していました。相談に来られたお客様の財産ポートフォリオを拝見する中では、「結果として、極端にリスクが高い商品がいくつも入っている」「手数料が高すぎる」といったケースによく遭遇します。人気と言われている金融商品を、金融機関の営業担当から勧められるがまま購入したものの、実はご本人がよく理解しておらず、知らず知らずのうちに損をしている―そんなお客様を数多く見てきました。しかし、私たちから一般的な情報提供やアドバイスはできても、「では、どんな金融商品を選べばいいのか」と問われたとき、具体的にお勧めすることができなかったのです。金融商品は、投資判断が非常に難しいため、安易に商品・サービスの提供を始めることは、なかなかできませんでした。私たちが本来目指すのは、財産運用の「全体最適」です。不動産と金融資産、両輪で運用を支援していくための方法を模索し続けていました。そして、ようやく「自信を持ってお勧めできる商品」と出会い、実現に至ったのです。「ハラハラドキドキしながら株価を追う」ような投資ではなく、安定感を持って、何十年もの長期スパンで向き合うことで、お客様それぞれの目的が達成できる資産運用なのです。それを実現する手段として、私たちはIFA（独立系フィナンシャル・アドバイザー）として、ディメンショナル社の運用を組入れた金融商品をご提案していきます。

～お客様本位の提案ができる／財産コンサルティング分野のプロ集団／東証スタンダード上場企業G／残業20～30時間程度／在宅勤務可～ ■業務内容： 経営者や企業オーナーなどを対象に、お客様の視点で包括的に資産運用や資産管理の助言を行い、登録証券会社の金融商品提供を行います。 お客様は、グループ内のコンサルタント及び提携する会計事務所等からの紹介がメインであり、目的をもって中長期的な運用を行いたいというニーズの方が大半です。 ＜主な紹介元＞ ・青山財産ネットワークスの既存顧客 ・全国の会計事務所 ・M&A仲介会社　等 原則として、売買手数料に依存せず、残高報酬体系を主とすることで、利益相反を排除し、お客様本位の商品・サービス提供を行います。 ■取り扱い商品： 米国の独立系投資アドバイザーの多くが取り扱う「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ社（以下、DFA）」の商品を中心に、お客様の投資目的に合わせて提供します。 明確な運用哲学と優れた実績を有するDFAの運用による、抑制的な残高報酬の金融商品(国内公募投信)を主とします。 グローバルな株式・債券を組み合わせた、長期・分散の視点からの投資により、安定的なリターン獲得を目指し、積立にも対応します。 ■入社後： IFAの登録に必要な研修（eラーニング・約1ヶ月）を受けていただきます。 その後、OJTで先輩社員のサポートから行い、独り立ちを目指していただきます。 ■働き方： 年休125日、残業20～30時間程度です。入社後業務に慣れていただくまでは出社となります。 慣れていただいたら週１～２日在宅勤務が可能です。 ■キャリア： 専門性を身に着けた後、マネジメントになっていただくことや、グループ内での転籍を行うことも可能です。 ■同社について： 青山財産ネットワークスグループにおいて「金融資産運用コンサルティング」に特化したIFA法人として、顧客の資産運用ニーズと特性に応じた適切な金融商品提供を行い、顧客視点の課題解決に応える総合的な運用ソリューションの提供と社会・経済への貢献を実現しています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜勤務地詳細＞本社住所：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス 7F受動喫煙対策：屋内全面禁煙変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

青山一丁目駅、乃木坂駅、外苑前駅

＜予定年収＞650万円～1,000万円＜賃金形態＞月給制補足事項なし＜賃金内訳＞月額（基本給）：280,000円～360,000円固定残業手当/月：70,000円～90,000円（固定残業時間30時間0分/月）超過した時間外労働の残業手当は追加支給＜月給＞350,000円～450,000円（一律手当を含む）＜昇給有無＞有＜残業手当＞有＜給与補足＞※年収はあくまで想定です。年齢やご経験に応じて変動します。■昇給昇格査定：年1回■賞与：年2回、成果賞与年1回賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

■事業内容： 青山フィナンシャルサービスは、IFA（Independent Financial Advisor：独立系フィナンシャルアドバイザー）として公正中立な立場から資産運用のアドバイスを行います。楽天証券株式会社と業務委託契約を締結し、アドバイスから商品買付、アフターフォローまでワンストップで行います。