三井住友信託銀行株式会社の過去求人・中途採用情報

既存のお客さまへの対面提案を中心としたトータルコンサルティング営業
具体的な仕事内容
お客さま宅を訪問し、マネープランやライフプランに応じたアドバイスを行います。
主な業務は、＜資産運用業務＞と＜資産管理業務＞の2つです。

＜資産運用業務＞

■定期預金、金銭信託等のご提案
「定期預金」のご増額や満期のご継続、「金銭信託商品」等の提案を行います。

■投資信託、保険商品のご提案
ライフプランやマネープランをヒアリングし、
豊富なラインナップからお客さまの意向に沿う商品をご案内します。
「増やす」ための運用提案のみならず、相続・贈与対策にいたるまで多様なご相談に対応します。

＜資産管理業務＞

■遺言書作成のご相談～将来の相続に備えて～
ご自身が亡くなったあと、円満に相続手続きが進むよう遺言書の作成をお手伝いします。

■遺産整理のお手伝い～財産分与のサポート～
遺産の分割や不動産の名義変更、相続税の納税資金・手当等のアドバイスや各種お手続きをご案内します。

■不動産仲介・不動産有効活用～各種サポート～
各種不動産に関わる、ご相談やお手続きをご案内します。

チーム／組織構成
配属先によって組織構成は異なりますが、どの拠点でも子育てや介護をしながら働く30～50代の女性が多数在籍しています。

■組織名称：資産運用アドバイザー

【高卒以上】銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方／普通自動車運転免許保有の方
【資格】
必須：普通自動車運転免許（営業車貸与、個人負担なし）
歓迎：証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等

◆三大都市圏
・東京（自由が丘支店、町田支店、池袋支店、多摩桜ヶ丘支店）
・埼玉（大宮支店）
・神奈川（藤沢支店、青葉台支店）
・千葉（千葉支店、八千代支店）
・京都（京都支店）
・和歌山（和歌山支店）

◆三大都市圏以外の地域
・岡山（岡山支店）
・広島（広島支店）
・福岡（福岡支店）
・大分（大分支店）

※転居を伴う転勤はございません。

8：50～17：10（所定労働時間7時間20分）

契約社員
契約更新：1年
※5年を超えて更新した場合は無期雇用契約社員への転換申込が可能となります。

■三大都市圏
月給22.45万円～30.45万円

■三大都市圏以外の地域
月給20.45万円～28.45万円


※入社後6ヶ月の新任期間中は以下の通りです。

■三大都市圏
月給21.45万円

■三大都市圏以外の地域
月給19.45万円

＝＝＝賞与について＝＝＝
実績や目標への達成度に応じて賞与を支給しています。
目標達成のためのフォローは上司が一緒にしていくので、ご安心ください。

■賞与
年2回
（上限なく本人実績に応じて支給）

■昇給
毎年7月に前年度の本人実績に基づき改定

■入社時の想定年収
年収300万円

■社員の年収例
平均年収：450万円～500万円
※年収1000万円を越えている社員もいます。

社会保険完備
交通費支給
時間外勤務手当
退職金
財形貯蓄制度
持株会制度
再雇用制度（65歳まで）

＜年間休日＞
120日
以上

＜休日・休暇＞
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■有給休暇　
■産前・産後休暇
実績あり
■育児休暇
実績あり
★リフレッシュ休暇、ウェルネス休暇
★1週間の連続休暇取得可能

■8：50　朝礼・顧客へ連絡
チームで朝礼を行い、顧客へアポイント等の連絡を実施

■9：30　出発

■10：00　訪問（1件目）
定期預金の満期手続き、資産運用の提案

■12：00　昼食

■13：00　訪問（2件目）
遺言書作成の件で、専任担当とお客さまを訪問

■15：00　訪問（3件目）
投資信託運用状況の説明

■16：30　帰社
お預り手続きの処理と翌日の営業準備／上司への相談等

集合研修（延べ7日）、および採用店舗での研修・OJTを含む「資産運用アドバイザー業務取得プログラム」を受けていただきます。

【主な内容】
■基本行動について
基本マナー、CS、外勤営業の基本動作、コンプライアンス、情報管理、事務、各種注意を要する取引

■基礎知識について
取扱商品・サービスの事務および営業推進の基礎知識

■社内システムについて
営業関係で使用するシステムの使用方法

★入社後に資格取得を目指せる環境
証券外務員の資格をお持ちでない場合、入社から半年以内で資格取得を目指していただきます。お客さまの大切な資産をお預かりするため、プロとして、専門知識をしっかり身につけましょう。