大樹生命保険株式会社の過去求人・中途採用情報

ファイナンシャル・プランニングを通して、お客さまの経済的な目標や夢を支援します（商品提案含む）
具体的な仕事内容
■ファイナンシャル・アドバイザー（FA）とは■
“お金のプロ”として、お客さまの人生を経済的な側面からサポートする存在です。

FAはファイナンシャル・プランニングを通して、
・生活費（食費、家賃等）
・将来の目標、夢（教育、住宅購入、家族旅行等）
・万一の備え（病気、相続、老後等）
などを伺いながら、お客さまの経済的な目標や夢を実現するためのプランニングを行います。

■具体的には■
貯蓄、積み立てNISA、確定拠出年金、ミドルリスクとしての保険商品など、いわば「将来のお金の行動計画表」をトータルでご提案します。保険商品の提案だけではない点が特徴です。

【専門性が身につく】
資産運用、住宅ローン、保障、節税対策など、お金に関わる幅広い知識が身につくので、ご自身の生活や人生設計にも大変有用です。


■まずは初期研修から■
保険・金融の専門知識や営業経験などは一切問いません。当社独自の研修制度を整えており、同期と一緒に切磋琢磨する中、安心してイチから成長できます。

入社後はまず2カ月間の初期研修でFAの基礎を習得します。その後もOJTを中心としたトレーニングで、先輩やリーダーのサポートや同行支援を受けながらスキルを磨きます。「このお客さまに最適なプランニングは…」など最初はわからなくて当たり前ですので、困ったことはすぐに相談できる環境です。

【法人のお客さまも】
例えば、「企業型確定拠出年金」を整備したが社員の活用が少ない、老後の資金計画のアドバイスをしてほしいといった企業のニーズに応じて、企業向けのセミナーも開催しています。実力をつけていけば、将来企業への提案やセミナーを開催して顧客を広げることも可能です。

チーム／組織構成
☆未経験歓迎☆
先輩FAの前職は、販売スタッフ、ITエンジニア、不動産営業などさまざま。多くが異業界・未経験からチャレンジし活躍しています。

☆幅広い年齢層が活躍☆
『Pick Up』に登場した濱野FAのように、50代で入社した社員もいます。「金融の専門家になりたい」「お客さまに貢献できる仕事がしたい」このような想いを持って入社した社員が多いです。

■組織名称：PMMサービス事業部

【高卒以上／60歳未満の方】未経験歓迎。人物・ポテンシャル重視の採用です。
【必須条件】
◎高卒以上
◎60歳未満の方（60歳定年の為、但し再雇用制度あり）


未経験の方のチャレンジを応援します。ぜひ積極的にご応募ください。

【求めているのはこんな方】
〇人と接するのが好きな方
〇ふるさと納税や家計簿など、お金のことに関心のある方
〇成長意欲をお持ちの方
〇誰かの役に立つことに喜びを感じる方
〇指示待ちではなく主体的に行動できる方

※業種・職種経験不問
※社会人経験10年以上の方も歓迎
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

【転勤なし】東京・横浜（勤務地は希望を考慮します）

＜東京＞東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
アクセス：「大手町駅」B2a出口前、「東京駅」丸の内北口より徒歩5分（地下通路経由直結）

＜横浜＞神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル
アクセス：「馬車道駅」より徒歩5分、「桜木町駅」より徒歩10分

※初期研修は東京で行います

9:00～17:00

正社員

保障額月給30万円

※月給30万円超の保障額については前職収入等により応相談
※当社規程による活動要件あり。保障額は適用要件あり
※保障額25万円、20万円のコースもご用意しています

☆まずは会社説明会へ☆
会社説明会・一次面接時に、給与体系について詳しくご説明します。

【年収例】
371万円（入社1年目／月平均の契約件数3件）
696万円（入社3年目／月平均の契約件数4件）
1089万円（入社5年目／月平均の契約件数5件）

■賞与
年2回

■入社時の想定年収
年収360万円
（保障額月給30万円コースの場合。適用要件あり）

■各種社会保険完備
■社内保険制度
■退職金制度（一定年数勤続後）
■再雇用制度
■研修制度（初期研修、各種スキルアッププログラム他）
■屋内全面禁煙

＜年間休日＞
120日
以上

＜休日・休暇＞
■完全週休2日制
（土・日）
■祝日休み
■年末年始休暇　
■夏季休暇
■慶弔休暇　
■有給休暇　
■産前・産後休暇
■育児休暇
■介護休暇
（傷病・介護特別休暇、介護支援休暇、介護休業）
■リフレッシュ休暇（連続6日間）
■結婚休暇
■公傷病休暇
■生理休暇
■公務特別休暇

【1日の流れ】※初期研修後の一例です
・出勤（9:00）、朝礼、メールチェック等
・お客さまとのアポイントの確認
・プランニング作成、面談準備
・昼食（スケジュールに合わせて自由なタイミングでとります）
・先輩FAによるプランニングチェック
・面談
・終業

【面談について】
ファイナンシャル・プランニングを行うにあたり、お客さまお一人に対して、計4回の面談（最長各2時間）を設定します。各面談でお聞きすることや、ご提案に至るまでの流れ・進め方は研修でしっかりと学べるのでご安心ください。

大前提として、お客さまが心を開き「〇〇さんには何でも話せる」と思っていただけるような信頼関係を築くことが何よりも大切です。

その上でより良いファイナンシャル・プランニングを行うために、面談を通してお客さまの経済状況や将来への想いをしっかりと受けとめる必要があります。

収支、貯蓄額、身近な目標、老後に対する考え方までヒアリングし、どのようなプランが最もお客さまの目標や夢を実現できるか推考していきます。

初期研修の段階から、まずはご自身の身近な方へのファイナンシャル・プランニングを通じて基礎を固めていきます。

実は自ら進んで家計や将来の備え・保険に向き合う方は多くはありません。でも話を聞いてみると、「もうすぐ結婚するけど貯金が全然なくて」「2年後には家を建てたい」「老後の資金計画を見直したい」といった悩みをお持ちの方が多いのです。

FAはそんな方のきっかけとなる存在です。最初に「自分事として考えられる大切な方」のファイナンシャル・プランニングを行うことは、FAとして活躍する上で大きな財産となるでしょう。

その後は既存顧客、セミナーからの個別相談顧客、ご紹介などマーケットを広げていきます。