株式会社モニクルフィナンシャルの過去求人・中途採用情報

NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお任せします。
具体的な仕事内容
□■仕事の流れ■□　
【新規相談予約がカレンダーに自動登録】
お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズム（手順や計算方法）に基づいて自動的に各資産運用コンサルティング営業担当に割り当てられます。
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【面談と商品提案 】
予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99％を占めています。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。ご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施いただきます。
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【アフターフォロー】
運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。必要に応じて、メールや電話でのご連絡、面談を行います。

□■金融のプロフェッショナルを目指せる■□　
はたらく世代は、お金の課題の密集地帯です。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングと課題解決の提案が不可欠です。当社では、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など、幅広い金融商品を組み合わせた総合的な提案が可能。

□■資産運用アドバイスのプロになれる教育体制 ■□　
入社後約3カ月間は、商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ指導・ケーススタディ、先輩社員同席のOJTなどのカリキュラムを用意しています。また、外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導する機会もあります。
研修後もエース人材の面談に同席したり、勉強会に参加する機会があり、金融のプロが集まる環境でスキルを高め続けられます。

□■希望に合ったキャリアパスの選択が可能 ■□
マネージャー志向の方、スペシャリスト志向の方など、希望に合ったキャリアパスを目指せます。また急速な事業成長と共に、マネジメントポジションや新規ポジションが多数生まれています。

チーム／組織構成
証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のある資産運用コンサルティングスタッフが16名在籍中です。

■男女比：男女比は6：4
■年齢構成：20代・30代が中心

金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）／第二新卒歓迎／大卒以上
＜必須条件＞
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

＜こんな方を歓迎します！＞
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

◆事業拡大に伴い、5名以上の採用を考えております。

【転勤なし】東京または大阪勤務
※リモートワークと店舗出勤のハイブリッド勤務となります。

【丸の内本店】 東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル1階／JR各線「有楽町駅」から 徒歩2分

【大阪梅田店】 大阪府大阪市北区芝田2-1-18西阪急ビル8階／阪急「大阪梅田駅」から 徒歩2分

【早番】9：00～18：00（実働8時間／休憩60分）
【中番】10：00～19：00（実働8時間／休憩60分）
【遅番】11：00～20：00（実働8時間／休憩60分）

■シフト時間は柔軟に対応可能！
月に1度希望シフト時間を提出いただくため、事前にスケジュールが決まっていれば、早番／中番／遅番を柔軟に選択可能です。
■平均残業時間
20時間

正社員
※試用期間6カ月（期間中給与待遇に変動はありません）

月給35万円～103.4万円（基本給＋業績給）

・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給いたします
・業績給には固定残業代として21時間分（月4万6,700円～8万4,000円）を含みます
・超過残業分は別途全額支給いたします
・年2回のKPI賞与を別途支給いたします
・「執筆代」などの諸手当を別途支給いたします

■給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
・実績に応じて業績給を支給
・年収500万円代で入社し、約1年半後に年収1000万円超になるなど、大幅昇給事例多数

■賞与
年2回
（KPI賞与）

■昇給
年2回
※報酬改定

■入社時の想定年収
年収420万円
～800万円

■社員の年収例
20代 年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
30代 年収1000万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

＜社会保険完備＞
■雇用／労災／健康／厚生年金

＜各種手当＞
■通勤交通費（実費支給）
■時間外手当（超過分）
■記事執筆代

＜各種制度＞
■在宅勤務（リモートワーク）
■資格取得支援制度
■研修制度
■リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi-Fiルーターなど）

＜年間休日＞
120日
以上

＜休日・休暇＞
■完全週休2日制
（シフト制）※同僚同士で調整することで土日休みも可能です！
■年末年始休暇　
（12／30～1／3）
■慶弔休暇　
■有給休暇　
■産前・産後休暇
■育児休暇
■特別休暇（年間6日）
※シフト上の休暇と組み合わせて6日以上の連続休暇取得可能
※２時間単位で休暇取得可能

「マネイロ」と既存の金融サービスとの最大の違いは、お客様がオンラインで自分のペースでセミナーや診断サービスを通じて学ぶなかで、困ったらお金のプロに気軽に相談ができる点です。 お客様の課題やニーズ喚起ができている状態で面談がスタートするため、お客様に寄り添ったプランの提案ができ、高い成約率を実現しています。 現在、相談数に対して資産運用コンサルティング営業の採用が追いつかないため、採用強化中です。

手間のかかる業務やコンサルティング上の課題などについて、開発チームが現場スタッフからの要望を吸い上げながら常にシステム改善を行っています。
現職スタッフからも「開発チームの業務への並走感が尋常じゃない！」と驚かれることが多々あります。

上司や人事担当者だけでなく、同僚も評価を行う「360度評価」を行っている当社。1人の社員に対して全ての関係者が評価を行うことで、見えにくかった特性や行動なども見えるため、正当な評価につながります。
数字だけではなく、業務に対する姿勢や人間関係も評価の対象となるため、社員同士の意識改革を促す作用もあります。