株式会社モニクルフィナンシャルの過去求人・中途採用情報

【新規開拓無し】NISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせた資産運用コンサルティング業務
具体的な仕事内容
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。

【仕事の流れ】

▼相談予約が自動割り当て
自社のWEBサービス「マネイロ」から、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。

▼お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

▼商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

▼アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。


【はたらく環境について】

■強い集客力で新規開拓が不要
マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツによってお客様を自動集客。これにより、当社では新規開拓営業を行わず、コンサルティングに集中できます。

■平均年収100万円UP（入社1年経過時）
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。

■能力に応じたキャリアプラン
全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・30代男性：入社半年でマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格

■充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

チーム／組織構成
証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のある資産運用コンサルティング営業スタッフが22名在籍中です。

■男女比：男女比は6：4
■年齢構成：20代・30代が中心

金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）／第二新卒歓迎／大卒以上
＜必須条件＞
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

＜こんな方を歓迎します！＞
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

◆事業拡大に伴い、5名以上の採用を考えております。

【転勤なし】東京または大阪勤務
※リモートワークと店舗出勤のハイブリッド勤務となります。

【マネイロ 本店】東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階／東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩1分

【マネイロ 本店】大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス 8階／阪急宝塚本線「大阪梅田駅」徒歩5分

※社内受動喫煙対策：あり

【早番】9：00～18：00（実働8時間／休憩60分）
【中番】10：00～19：00（実働8時間／休憩60分）
【遅番】11：00～20：00（実働8時間／休憩60分）

■シフト時間は柔軟に対応可能！
月に1度希望シフト時間を提出いただくため、事前にスケジュールが決まっていれば、早番／中番／遅番を柔軟に選択可能です。
■平均残業時間
21時間

正社員
※試用期間6カ月（期間中給与待遇に変動はありません）

月給35万円～103.4万円（基本給＋業績給）

・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給いたします
・業績給には固定残業代として21時間分（月4万6,700円～8万4,000円）を含みます
・超過残業分は別途全額支給いたします
・年2回のKPI賞与を別途支給いたします
・「執筆代」などの諸手当を別途支給いたします

■給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ
・実績に応じて業績給を支給
・年収500万円代で入社し、約1年半後に年収1000万円超になるなど、大幅昇給事例多数

■賞与
年2回
（KPI賞与）

■昇給
年2回
※報酬改定

■入社時の想定年収
年収420万円
～800万円

■社員の年収例
30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職
20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）

＜社会保険完備＞
・雇用／労災／健康／厚生年金

＜各種手当＞
・通勤交通費（実費支給）
・時間外手当（超過分）
・記事執筆代

＜各種制度＞
・在宅勤務（リモートワーク）
・資格取得支援制度
・リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi-Fiルーターなど）
・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）

＜休日・休暇＞
■完全週休2日制
（シフト制）※同僚同士で調整することで土日休みも可能です！
■年末年始休暇　
（12／30～1／3）
■慶弔休暇　
■有給休暇　
■産前・産後休暇
■育児休暇
■特別休暇（年間6日）
※シフト上の休暇と組み合わせて6日以上の連続休暇取得可能
※２時間単位で休暇取得可能

「マネイロ」と既存の金融サービスとの最大の違いは、お客様がオンラインで自分のペースでセミナーや診断サービスを通じて学ぶなかで、困ったらお金のプロに気軽に相談ができる点です。 お客様の課題やニーズ喚起ができている状態で面談がスタートするため、お客様に寄り添ったプランの提案ができ、高い成約率を実現しています。 現在、相談数に対して資産運用コンサルティング営業の採用が追いつかないため、採用強化中です。

大手証券会社やメガバンク出身を含め、金融業界出身者が多数在籍し、これまでの知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、シティグループ証券やフィデリティ投信等の外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOは幅広い知識と経験を備えています。金融のエキスパートが揃う環境で、金融のプロフェッショナルとして、更に成長できる環境があります。

上司や人事担当者だけでなく、同僚も評価を行う「360度評価」を行っている当社。1人の社員に対して全ての関係者が評価を行うことで、見えにくかった特性や行動なども見えるため、正当な評価につながります。
数字だけではなく、業務に対する姿勢や人間関係も評価の対象となるため、社員同士の意識改革を促す作用もあります。