株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
営業／独立系FP／完休2日／リモートOK／個人利益50％還元
この求人を要約すると…
◆元銀行・証券・保険経験者×ITのFP集団で活躍
◆自由度＆裁量有／フリーランスのような働き方を実現
◆ライフプラン、金融資産運用等、幅広い領域に対応
フリーランスのような自由度を、正規雇用で叶える
知識と経験を活かし、FP集団で理想のキャリアを築く
この求人のPOINT
━━━━━━━━
◆金融大手出身者多数のFP集団
◆新規開拓・ノルマなし
◆商材を問わず幅広い提案が可能
◆リモートワークOK／出社義務なし
◆週2回の勉強会・共有会あり
＝＝＝
当社は【銀行・証券・保険経験者×IT】が融合したFPのプロ集団です。実際に活躍中の社員も、金融大手出身者が多数。優れた知識を習得できる環境の中、レベルの高いFPを目指して成長することが可能です。
今回募集するポジションでは、独立系FPとしてお客様のライフプランに最適な金融商品・サービス等のソリューション提案をお任せ。金融資産運用、不動産、税務、相続等、幅広い領域に対応していることも特長です。
「商材にとらわれずお客様にとって本当に必要なものを提案したい」
「新規開拓やノルマにとらわれずコンサル業務に専念したい」
「スキルを磨いてFPのプロとして成長したい」
そのようなお考えをお持ちの方こそ、活躍できる環境が整っています。
《こちらも魅力》
◇個人利益の50％をインセンティブとして還元
◇完全週休2日制
◇30代を中心に幅広い世代が活躍中
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【新規開拓｜ノルマなし】◆金融大手出身者活躍中◆金融商品・サービス提案等のソリューション提案
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主な業務内容
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■マイホーム購入支援
■保険コンサルティング
■iDeCoやNISAを活用した資産運用のサポート
■不動産投資サポート
■住宅ローンのご提案
■確定拠出年金のサポート
■法人向け福利厚生サービス
■資産・家計管理ツール「マネソル」の提供 など
※お客様との打ち合わせはWebもしくは事務所や不動産にて実施
※1日の商談件数は平均2～3件程度です
◇POINT
￣￣￣￣
◆提携企業からの紹介やネットからの反響、顧問企業従業員様、自社開発ライフプランシステム等から、年間2100件以上に及ぶ新規案件のご依頼をいただいています。新規開拓なしの環境のため、コンサル業務に集中することが可能です。
◆個人だけではなく40社以上の企業と顧問契約を締結し、従業員様やお客様のファイナンシャルウェルビーイングの提供サポートを実施。
【一例※敬称略】
読売新聞、アサヒグループ、木下グループ、JTBベネフィット、積水ハウス、コスモスイニシア、セキスイハイム、キヤノン、大和ハウスグループ（一部）、東京消防庁、KDDI、福岡市、ミサワホーム、パナホーム、三井不動産レジデンシャル他
《充実した教育研修制度あり》
・週2回の勉強会や情報共有会を通じて、知識に応じた手厚い研修サポートを実施
・時事情報や成功事例等を共有し、インプットとアウトプットを重ねながら成長を促進しています
・個々の得意分野を活かし、苦手分野への理解も深められる環境です
現在は14名の社員が在籍しています。
＜先輩社員の経歴＞
■保険会社：ジブラルタ生命、メットライフ生命、プルデンシャル生命、日本生命、保険の窓口、ほけんのぜんぶ
■証券会社：野村証券、丸三証券、東海東京証券、SMBC日興証券
■銀行：三井住友信託銀行、東京シティ信用金庫、東京スター銀行、イオン銀行
■その他：博報堂、リードエグジビションジャパン
対象となる方
【金融業界での実務経験者】金融のプロとしてスキルを磨きたい方
◎社会人経験10年以上の方も歓迎
【必須条件】
■金融業界での実務経験をお持ちの方（証券会社・銀行・生命保険等）
＜活かせる経験・資格＞※必須ではありません
◎2級FP技能士、AFP
◎生命保険募集人
◎証券外務員
◎宅地建物取引士
《こんな方をお待ちしています》
◇多種多様な金融商品やサービスを取り扱いたい
◇スキルアップできる環境で働きたい
◇営業やノルマに追われることなくコンサル業務に注力したい
勤務地
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F
└西武新宿駅より徒歩5分
◎月2回の出社日あり
◎訪問エリアはほとんどが東京を中心とした関東エリアです
※受動喫煙対策：あり
- 東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F[最寄り駅]西武新宿駅
勤務時間
1日のみなし労働時間8時間
勤務時間例／9:30～18:30
雇用形態
正社員
※試用期間：6カ月（給与・待遇に変更はありません）給与
※経験・能力を考慮の上、決定いたします
※入社半年間は初期補給制度を設けています（選択可）
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成果を正当に還元
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★個人利益の50％をインセンティブとして翌月支給
★完全反響営業のため提案に集中しやすく、成果へ繋がりやすいことも魅力です
★10年間安定した成績を維持すると、給与がおよそ倍になる当社独自の仕組みも整えています
【社員全体の平均年収】9,772,384円（※2023年度実績）
⇒実際に年収1000万円を実現した社員も在籍しています
年収400万円～1500万円
年収715万円（31歳／入社2年目）
年収1050万円（33歳／入社3年目）
年収1703万円（41歳／入社3年目）
待遇・福利厚生
■リモートワークOK
■教育研修制度（週2回の勉強会、情報共有会など）
休日・休暇
115日
■完全週休2日制
（火・水）
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
（10日～20日）
■産前・産後休暇
■育児休暇
■介護休暇
社員インタビュー
Q.入社の理由を教えてください。
前職でも銀行の個人営業として金融業界に携わっていましたが、より提案に集中できる環境を求めて転職を決意。経験豊富なFPと共に働ける環境や、日々学びながら成長できる社風に魅力を感じて入社しました。
取材レポート
社員の働き方は？
やりがい、スキルアップ、自由な働き方、すべてが揃う場所。
最先端の情報をお客様に提供するため、証券・銀行・保険会社での豊富な実績を持つ経験者を採用している同社。今回は実際に同社で活躍中の社員にインタビューを行い、リアルな働き方について伺いました。
Q.職場の雰囲気は？
A.30代を中心に幅広い年代の社員が活躍中です。リモートワークが多いものの、情報共有や勉強会などの交流も活発！チャットで気軽に連絡できる環境があるのでコミュニケーションも取りやすいです。
Q.働き方は？
A.月2回の出社日以外はリモートワークOKで、働く時間や場所は自分で決められる裁量の大きさも魅力。お客様訪問時は直行直帰も可能なため、自由度が高いことに加えて働きやすさも抜群です。
やりがい
身に付けた知識やノウハウを活かし、試行錯誤を重ねながらお客様に提案を行った結果、感謝の言葉をいただけた際には大きなやりがいを感じられるとのこと。仕事を通じて、お客様との信頼関係を築き上げていく過程もこのポジションならではの醍醐味です。
入社後は個人のお客様だけではなく、法人のお客様にも対応できるFPを目指しながら日々経験を積み重ね、知識を深めていける環境が整っています。
きびしさ
働く場所や時間を自分の裁量で決めることができる反面、スケジュール管理や目標達成に対して真摯に取り組む姿勢が求められます。幅広い商材やサービスを扱うため、必要となる知識量も多く常に学び続けることが大切です。
向上心を持ち、積極的に新しい知識を吸収しながら業務に取り組むことで、やりがいを感じながら自身の成長を実感できるでしょう。
金融大手の出身者も多数活躍中。高度な知識を身に付けられる環境でワンランク上のFPを目指せます。
正規雇用の安定性を軸にフリーランスのような自由さを両立できる新しい働き方です。
新規開拓やノルマのない環境で、コンサルティング業務に集中できる理想のスタイルを実現。
応募方法
応募方法
本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個人情報は採用活動のみに使用し、第三者への開示・提供はいたしません。
※求人情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求人内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。
Web書類選考
一次面接（オンライン）
二次面接（対面）
内定
※面接日・入社日はご相談に応じます。在職中の方もお気軽にご応募ください。
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F
TEL：03-5341-4145（採用担当）
会社概要
- 事業概要
■資産運用相談
■保険コンサルティング
■ファイナンシャルプランニング
■不動産売買
■確定拠出年金（401K）コンサルティング- 所在地
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F- 設立
- 2013年
- 代表者
- 代表取締役 田中 佑輝
- 従業員数
- 62名
- 資本金
- 8,000万円
- 平均年齢
- 36歳
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