株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
ファイナンシャルプランナー／在宅可／年収1000万円目指せる
この求人を要約すると…
【スキル】保険・証券・銀行・不動産と幅広く習得
【ニーズ】問い合わせ・反響年間2,100件以上
【高待遇】利益の50％を還元／平均年収977万円
【反響型で新規開拓・ノルマなし／50％の高還元率】
"本当に必要な"提案で人生のトータルサポーターへ
▼check point!▼
◇保険、証券、資産管理を含めた総合的なアプローチ
◇新規開拓なしでお客様への反響営業
◇日々の業務で金融のスペシャリストに
◇スキル・キャリア・年収アップ
【一歩先の提案を】
豊かな人生を送るために切っても切れない問題が「資産」。
将来的にどれだけの貯蓄が必要なのか、
そのために何を備えておくべきか。
このような問題に悩まれるお客様は多くいらっしゃいます。
わたしたちが重視していることは、お悩みに対して選択肢を用意すること。人生は一通りではないからこそ、保険・証券・資産管理と様々な分野から一人ひとりに対して最適なプランをご提案しています。
お客様のニーズに応え続けた結果、年間2,100件以上の依頼を実現。反響を呼んでいます。
さらに、プランナー自身も多数の商材を扱うことでスキルアップ。ご納得いただける提案が可能になり、成約率が上がれば、給与に反映される環境です。個人利益の50％と高インセンティブにより、社員の平均年収は977万円（2023年度実績）。年収1000万円も十分実現可能です。
当社で、お客様の人生に向き合うプランナーを目指しませんか？
募集要項
おしごと用語集仕事内容
《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等幅広い金融商材を扱い、お客様のライフプランをサポートします。
Webサイトや不動産会社、提携先企業経由でのお問い合わせや紹介が大半。
興味を持ち、コンタクトいただいた方が対象になるため、商談の進めやすさもポイントです。
【商材・サービスは…】
◆保険のコンサルティング
◆マイホーム購入に向けての組み立て
◆iDeCoやNISA等資産運用のプランニング
◆不動産投資の紹介・運用サポート
◆確定拠出型年金のサポート
◆法人向け福利厚生サービスなど
※金融商材は個人、法人共にご提案いただきます。
【提案の流れ】
■ヒアリング
└お客様が現在抱えるお悩みやご要望をお聞きします。
オンラインでの対応がメインのため、効率良くスケジューリングでき、商談件数は平均1日3件ほど。
お客様のご納得のもと、安心していただけるプラン提案のためにも、ヒアリングが肝心です。
■提案
└提案例
ケース：資産形成を始めようか悩んでいる
▼STEP１／産形成の種類や概要に関してご説明
▼STEP２／NISAやiDeCo等資産運用サービスを紹介
▼STEP３／運用にあたり商品について具体的に提案
▼STEP４／ご納得いただけたら契約締結
◎金融サービスに対して前向きに考えられているお客様も多く、成約率も高めです！
【入社後は…】
基礎知識から丁寧にレクチャー。
研修担当の座学とマニュアルを基に、金融商品やサービスについて知識を深めましょう。
▼
入社後1ヶ月程度で、現場に同行。先輩の商談に同席するOJT形式で、仕事の流れを覚えます。
実際にお客様との会話を聞けるため、活きた知識が身に付きます！
▼
徐々にお客様への提案もお任せします。始めは先輩社員同席の状態で提案し、経験を重ね独り立ち。
研修期間終了後も、Zoomやチャット、電話など様々な手段で先輩とコンタクトを取れるため、一人で悩むことはありません！
【スキルアップ】
週2で勉強会を開催。
最近の時勢や新商品の紹介など、お客様の提案時に役立つ知識を共有し合っています。
短期間で新鮮な情報に触れることで、今に即したアプローチが可能に。
お客様からの信頼度もぐっと上がります。
現在16名のプランナーが活躍中。
若手も多く、活気のある職場です！
対象となる方
【業種・職種未経験歓迎／学歴不問】金融のプロを目指したい方、資格や経験を活かしたい方
未経験の方も経験を活かしたい方も、幅広く活躍できる環境です。
◎歓迎するスキル
●金融業界の実務経験
●2級FP技能士もしくはAFP
●生命保険募集人
●証券外務員
●宅地建物取引士
上記のような資格の取得を目指したい方も歓迎です！
《このような方はぜひ》
◇金融に関わり広く知識を身に付けたい方
◇成長意欲がある方
◇経験を活かしスキル・キャリアアップを目指す方
◇お客様志向で取り組みたい方
勤務地
◆リモートOK
◆直行直帰OK
◆新宿駅から徒歩5分
【本社】
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F
〈アクセス〉
各線「新宿駅」より徒歩5分
★出社日は月2回で、リモートや直行直帰など、自由な働き方を実現しています！
- 東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F[最寄り駅]西武新宿駅
勤務時間
1日のみなし労働時間：8時間
◆目安／9：30～18：30
雇用形態
正社員
試用期間：6ヶ月あり（待遇に変動なし）給与
※上記は最低保証金額です。経験・スキル等を考慮の上、決定いたします。
※残業代は全額支給です。
※入社半年間は選択制の初期補給制度を設けています。
個人利益の50％をインセンティブとして支給！
成果を給与として高く還元します。
★収入UP！
同じ成績でも10年間上げ続けると、給与はおよそ倍に。
年収1000万円も十分目指せる仕組みを整えており、実績も豊富です。
年収300万円～
年収550万円
年収1703万円／入社3年・41歳
年収1050万円／入社3年・33歳
年収715万円／入社2年・31歳
★社員全体の平均年収は977万2384円（2023年度実績）
待遇・福利厚生
■社会保険完備
■時間外手当（全額支給）
■オフィス内禁煙
休日・休暇
115日
■完全週休2日制
火、水
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
（10日～20日）
■産前・産後休暇
■育児休暇
■介護休暇
★成長も働き方もあなた次第！
社内で開催される勉強会で取り扱う内容は様々。
サービス・商材が広いため、金融に関する豊富な情報を日々交換しています。
話題のニュースや今後の動向など、リアルタイムに情報を更新することで、お客様に対し質の高い提案を実現していることはもちろん、市場価値の高いスキルを習得できます！
《あなたらしい働き方！》
みなし労働制やリモートワークなど、自由な時間・場所で活躍。スケジュールはあなた次第です！
大きな裁量が任されているため自律も必要になりますが、その分臨機応変に動くことができ、効率良く成果に繋がります。
自分らしく働きたい方に最適です。
社員インタビュー
Q.入社理由は？
前職では銀行の問い合わせ業務に就いており、口座開設やクレジットカードなど個人のお客様の事情に触れるうちに、FPに興味を持つように。当社は同業の中でも、総合的にサポートできる点が魅力で入社を決めました。
Q.会社の魅力は？
意欲のあるメンバーが多く、定期的な勉強会の開催などで、情報交換等を行い、互いに高め合えることです。日々、地道にスキルを鍛えることにより、目に見える成果が増えました。
取材レポート
会社・事業の優位性は？
金融業界のプロフェッショナルへ。会社と共に際限のない成長を。
2013年の設立より、保険、証券、資産管理など金融サービスをトータルで提供する同社。人々が抱える「将来の不安」を取り除くことを目標に、多様な分野に精通したプランナーの質の高いサービスで、信頼を集めています。
同社の特徴は、細分化されがちな金融サービスを包括的に扱うこと。プランナー一人ひとりの知識の偏りを無くし、多方面の知見を融合したコンサルティングを実現しています。そのためお客様の理想に合わせたプランニングが可能になり、満足度の高いサービスから紹介やリピーターも多いのだそう。
評価や給与の還元制度も整っており、働きやすさも十分。スキルを伸ばし、ワンランク上に挑戦したい方に最適でしょう。
やりがい
【人生に寄り添うやりがい】
新規開拓やノルマがなく、提携先からの問い合わせがメインなので、お客様のニーズに集中して提案できる環境です。お客様にとって必要な提案が可能なため、喜んでいただけることも多く、大きなやりがいを得られるでしょう。
また、お客様の人生設計に深く携わり、目標達成までの道のりを共に辿るため、その場で終わりではなく、長く関係を築けます。一人の人生に関われる貴重な経験です。
きびしさ
【自己研鑽が求められる】
幅広い金融商品やサービスからお客様に最適なものを選び提案するため、専門知識を深く幅広く持つ必要があります。お客様ごとに異なるニーズやライフプランを理解しながら、提案する際は、最近の社会動向や自らが扱う商材への知識が欠かせません。
会社として勉強会の開催や先輩社員からのアドバイスも受けつつ、自ら興味を持ち学ぶ意識を持ちましょう。
反響型営業のため、商材に興味があるお客様を中心に、成約に繋がりやすい状況です。
資格取得に積極的なメンバーも多く、月2回の勉強会を通し、スキルアップを果たしています！
コミュニケーションも豊富で和気あいあいとした雰囲気が魅力です！あなたのご入社をお待ちしております。
応募方法
応募方法
本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご入力の上、ご応募ください。
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個人情報は採用活動のみに使用し、第三者への開示・提供はいたしません。
※求人情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求人内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。
Web書類選考
1次面接+適性テスト
2次面接
内定
〇面接日・入社日は柔軟に対応いたします。在職者の方も気兼ねなくご相談ください。
〇ご応募から内定までは2～3週間以内を予定しております。
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F
担当：採用担当
TEL：03-5341-4145
会社概要
- 事業概要
■金融リテラシーおよびDC継続教育支援事業
■ライフ・ファイナンシャルプランニング支援事業（コンサルティング）
■資産運用相談事業
■不動産売買支援事業（不動産仲介）
■システム開発事業- 所在地
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目1-12 クロスオフィス新宿2F- 設立
- 2013年
- 代表者
- 代表者 田中 佑輝
- 従業員数
- 62名（2025年1月時点）
- 資本金
- 8,000万円
- 平均年齢
- 36歳
この求人に似た求人を探す
職種から探す
勤務地から探す
エリアから探す
最寄り駅から探す
業種から探す
