株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ

お客様の理想のライフプランに合わせた、最適な金融商品・サービスのご提案をお任せします。

◆具体的な仕事の流れ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
▼お問い合わせへの対応
Webサイトや不動産会社、提携先企業経由で問い合わせをいただいたお客様に対応。

▼ヒアリング
お客様の要望をヒアリングし、ライフプランを作成。
その後、資産形成などの概要をご案内し、
お客様のニーズに合ったサービスや商材を提案します。

▼契約
提案内容に納得いただけたら契約。
ニーズのあるお客様への提案なので成約率はなんと80％以上。
ノルマを気にせず、本当に必要な商品を提案出来ます。

▼商談について
お客様は50～60代が中心。
1日3件程度で、オンラインでの商談が9割です。

◎お客様にとって本当に必要な商品を提案できる！
独立系FP企業である当社は、特定の商材に偏ることなく、
お客様にとって本当に必要な商品を提案する事が出来ます。
「ここに来れば、お金の悩みをまとめて相談出来る」
という理由で、当社を選んでくださるお客様も多くいます！

◎新規開拓・ノルマなし
提携先企業からの問い合わせや反響により、年間2100件以上の依頼をいただいています。
月5件程度が平等に振り分けられるため、目の前のお客様に寄り添ったご案内が出来ます。


◆入社後の流れ
￣￣￣￣￣￣￣
▼入社～1ヶ月
入社後は研修担当の元で、座学で基本的な知識を学びます。
わかりやすいマニュアルもあり、自分のペースで知識を身につけていけます。

▼OJT（入社1ヶ月以降）
座学や講習を終えたら、先輩の商談に同席。
実践でのファイナンシャルプランナーのスキルを磨きます。
商談の流れを実際に肌身で感じながら、知識や提案方法など吸収していけます。

▼独り立ち
業務に慣れてきたら、お客様への提案にも挑戦。
わからないことがあれっても、すぐ先輩に相談できるのでご安心ください。
チャットや電話、Zoomなどを使い、疑問点をその都度払拭しながら成長出来る環境です。
週2で社内勉強会も実施中。