三井住友信託銀行株式会社

お客さま一人ひとりのライフプランに寄り添いながら、豊富な金融商品を通じて“これからの安心”を支える仕事です。

単に商品をご提案するのではなく、お客さまの想いや将来設計を丁寧に伺い、
最適な資産運用や資産承継をサポートします。
金融業界で培った経験を活かし、より専門性の高い提案へ挑戦できる環境です。

■□■お任せするお仕事■□■
【既存のお客さまへのフォロー】

定期預金の満期案内や資産状況に応じたご提案などを担当します。
お客さま先や勤務先へ訪問し、長期的な信頼関係を築きながら、継続的なフォローを行います。

【ライフプランに合わせたご提案】

投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託など、多彩な金融サービスをご提案します。

お客さまは60代以上の方も多く、相続や贈与、資産承継に関するご相談をいただくことも少なくありません。専門スタッフと連携しながら、お客さまやご家族の将来まで見据えた提案を行います。

※訪問は1日2～3件程度
※商品に応じて定期的なアフターフォローを実施します。

■□■取り扱う商品例■□■

◎定期預金
◎投資信託
◎保険商品
◎不動産仲介
◎遺言信託
◎贈与関連商品　など

■□■経験をさらに広げる研修制度■□■

入社後は約2カ月間の研修をご用意。

信託銀行ならではの商品知識や相続・資産承継に関する専門知識をはじめ、座学やロールプレイング、オンライン研修を通じて提案の幅をさらに広げられます。

これまでの金融経験を土台に、より高度なコンサルティングスキルを身につけられる環境です。

■□■安心して長く活躍できる環境■□■

◎既存のお客さまへの提案・フォローが中心
◎賞与年2回
◎時短勤務制度あり（勤務1年以上）
◎5営業日連続休暇OK