三井住友信託銀行株式会社

【お任せするお仕事内容】
ご担当いただくのは、既存のお客さまが中心。
定期預金の満期案内から資産運用、相続・不動産など、
信託銀行ならではの幅広いサービスのご提案をお任せします。

一人ひとりのライフプランに寄り添いながら、長期的な信頼関係を構築。
お客さまの将来を支えるパートナーとして活躍できる仕事です。

これまで培ってきた金融知識や提案経験を活かしながら、
資産運用・相続・不動産など、より専門性の高いコンサルティングスキルを身につけられる環境です。

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　この仕事のポイント
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【1】★☆新規開拓なし！長く信頼関係を築ける☆★
既存のお客さまへの定期預金の満期案内をはじめ、資産状況やニーズに応じたご提案を行います。
お客さまのご自宅やお勤め先へ訪問し、継続的なフォローを実施。
長期的な信頼関係を築きながら、お困りごとや将来のご要望にお応えします。
※訪問は1日2～3件程度

【2】★☆幅広い提案が可能☆★
投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託など、信託銀行ならではの幅広いサービスをご提案します。
相続や贈与、資産承継に関するご相談をいただくことも多く、
専門スタッフと連携しながら、お客さまやご家族の将来を見据えた提案を行います。
※商品に応じて定期的なアフターフォローを実施

【3】★☆豊富な商品ラインナップ☆★
◎定期預金
◎投資信託
◎保険商品
◎不動産仲介
◎遺言信託
◎贈与関連商品　など

【4】★☆経験・スキルをさらに磨ける研修制度☆★
＜サポート体制も充実＞
◎入社後約2カ月間の研修を実施
◎信託銀行ならではの商品知識や相続・資産承継の専門知識を習得
◎ロールプレイングやオンライン研修も充実
◎ブランクのある方も多数活躍中