M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社 【技術職（SE・インフラエンジニア・Webエンジニア）】 の求人・中途採用情報

事業承継や成長戦略に悩むオーナー経営者に対し、M&Aを通じた意思決定を支援します。成果はインセンティブや決算賞与で還元。成長意欲と行動量が評価され、業界未経験からでも高収入を目指せます。 ━━━━━ 仕事内容 ━━━━━ ■案件発掘・提案 ・手紙、電話、セミナー等を通じた経営者へのアプローチ ・事業承継や成長戦略に関するヒアリング、M&Aの提案 ■企業評価・資料作成 ・決算書に基づく企業価値の試算 ・譲渡スキームの検討、提案資料の作成 ■マッチング・交渉 ・買い手候補企業の選定、トップ面談の調整 ・条件交渉、基本合意、DD、最終契約、クロージング支援 ◆勝てる市場・強いブランド◆ M&A業界10冠を達成し、国内M&A市場でも高い存在感を持つ当社。直接提案型の営業により、大型案件を自ら創出できる点が強みです。だからこそ、努力と成果が報酬に反映されやすい環境があります。 ━━━━━━ フォロー体制 ━━━━━━ ◆一人で抱え込ませない同行文化◆ M&Aは一人のアドバイザーが主担当として案件を担いますが、重要局面では先輩社員が同行し、判断や進め方を支援します。同行回数は可視化され、先輩社員の評価にも反映。個人主義ではなく、チームで成果を創る文化です。 ◆クライアントファーストを貫く◆ 成約ありきではなく「企業にとって最善か」を考え抜く姿勢を重視。経営者に深く寄り添いながら、誠実なM&Aを実現します。

月給35万円～ ※固定残業手当/月：131,000円を含む（固定残業時間73時間/月） ※月給35万円×12カ月＋賞与前倒し支給120万円＋KPIインセンティブ平均128万円（直近期実績）＋M&A成約インセンティブ＋決算賞与 ＼成果・成長を評価／ 個人成績に加え、周囲への貢献やリーダーシップも360度評価で賞与に反映。 ※超過分は追加支給

【転勤なし／駅チカオフィス】 住所：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階 最寄り駅：各線 「東京」駅 徒歩5分

当社では、オーナー経営者様の高齢化を背景に、 事業を次世代に承継する手法として、M&A仲介サービスを提供しています。 M&Aの成約件数は約10年で、すでに168件（2015年9月現在）。 年間契約数は、1人あたり平均1、2件。 年次が上がるともに、契約件数も増えていく傾向です。 また、銀行や証券等の系列に属さない独立専業ですので、 融資等の取引制約はなく、フェアな存在で提案できます。 【具体的な業務内容】 ■譲渡企業・譲受企業の案件発掘（ファインディング） ■企業価値算定 ■M&A手法の策定・考案 ■契約書の締結 ■イグジットの考案、オペレーション　など 【基本的なフロー】 1、事業承継のための譲渡などM&Aのニーズを発掘 2、簡易的な企業価値算定を実施 3、M&Aについての具体的な説明 たとえば事業承継の場合、後継者への承継や株式公開など他の選択肢と合わせて、 メリット・デメリットの説明を行います。 4、秘密保持・仲介アドバイザリー契約 5、譲渡先企業の選定、コンサルティング 6、締結までのサポート 7、M&Aの実行

月給35万円以上 ※前職、経験、能力などを考慮の上、決定いたします ※年間契約数は、1人あたり平均1、2件

東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー38F

会社を譲渡する側、譲り受ける側、双方のメリットを最大化できる、 M&Aのご提案、仲介を行います。 【具体的な業務内容】 ■譲渡企業・譲受企業の案件発掘（ファインディング） ■企業価値算定 ■M&A手法の策定・考案 ■契約書の締結 ■イグジットの考案、オペレーション　など 【基本的なフロー】 （1）事業承継のための譲渡などM&Aのニーズを発掘 （2）簡易的な企業価値算定を実施 （3）M&Aについての具体的な説明 たとえば事業承継の場合、後継者への承継や株式公開など他の選択肢と合わせて、 メリット・デメリットの説明を行います。 （4）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 （5）譲渡先企業の選定、コンサルティング （6）締結までのサポート （7）M&Aの実行

月給35万円以上 ※前職、経験、能力などを考慮の上、決定いたします

東京都千代田区丸の内1-9-1　グラントウキョウノースタワー38F 【アクセス】 JR「東京駅」直結 東京メトロ丸の内線 東京駅より(地下直結) 東西線 大手町駅より(地下直結) 東西線 日本橋駅より 銀座線 日本橋駅より 半蔵門線 三越前駅より浅草線 日本橋駅より 徒歩約8分(約640m)

【具体的には】 M&Aコンサルタントとして、買い手企業・売り手企業の案件発掘（ファインディング）や 当該企業の企業価値算定、M&A手法の策定・考案、 イグジットの考案・オペレーションまで行っていただきます。 譲渡する側・譲り受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M&Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメインに行っていただき、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ★決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、 経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、そのほとんどは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。 【求められるスキル・能力】 一口にM&Aと言っても、株式譲渡、新株引受、株式交換・株式移転、事業譲渡、 吸収合併、株式分割、MBO…と、その方法は多岐に渡り、クライアントごとにソリューションも異なります。 また、売り手側企業の担当をする場合、買い手側企業の担当をする場合、 また両方の担当をする場合で求められる提案も異なります。 一つとして同じ案件が無い世界において、財務・税務・法務のあらゆる知識を駆使し、 柔軟にソリューション提案を行っていく仕事です。 あなたの営業経験を生かし案件開拓を行っていき、OJTによる知識の習得により 優秀なM&Aアドバイザーとして成長して頂ける方をお待ちしております。

月給35万円以上 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。

【具体的には】 M&Aコンサルタントとして、買い手企業・売り手企業の案件発掘（ファインディング）や 当該企業の企業価値算定、M&A手法の策定・考案、 イグジットの考案・オペレーションまで行っていただきます。 譲渡する側・譲り受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M&Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメインに行っていただき、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ★決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、 経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、そのほとんどは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。 【求められるスキル・能力】 一口にM&Aと言っても、株式譲渡、新株引受、株式交換・株式移転、事業譲渡、 吸収合併、株式分割、MBO…と、その方法は多岐に渡り、クライアントごとにソリューションも異なります。 また、売り手側企業の担当をする場合、買い手側企業の担当をする場合、 また両方の担当をする場合で求められる提案も異なります。 一つとして同じ案件が無い世界において、財務・税務・法務のあらゆる知識を駆使し、 柔軟にソリューション提案を行っていく仕事です。 あなたの営業経験を生かし案件開拓を行っていき、OJTによる知識の習得により 優秀なM&Aアドバイザーとして成長して頂ける方をお待ちしております。

月給35万円以上 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。

【具体的には】 M&Aコンサルタントとして、買い手企業・売り手企業の案件発掘（ファインディング）や 当該企業の企業価値算定、M&A手法の策定・考案、 イグジットの考案・オペレーションまで行っていただきます。 譲渡する側・譲り受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M&Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメインに行っていただき、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ★決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、 経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、そのほとんどは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。 【求められるスキル・能力】 一口にM&Aと言っても、株式譲渡、新株引受、株式交換・株式移転、事業譲渡、 吸収合併、株式分割、MBO…と、その方法は多岐に渡り、クライアントごとにソリューションも異なります。 また、売り手側企業の担当をする場合、買い手側企業の担当をする場合、 また両方の担当をする場合で求められる提案も異なります。 一つとして同じ案件が無い世界において、財務・税務・法務のあらゆる知識を駆使し、 柔軟にソリューション提案を行っていく仕事です。 あなたの営業経験を生かし案件開拓を行っていき、OJTによる知識の習得により 優秀なM&Aアドバイザーとして成長して頂ける方をお待ちしております。

月給35万円以上 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。

M&Aニーズの発掘から戦略の提案・実行までを行います。 M&Aは企業の将来はもちろん、経営者の苦労や想い、従業員の生活など、 さまざまな要素を考慮しなくてはなりません。 譲渡する側・譲受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M＆Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメイン、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ☆決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を 全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、その殆どは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 ………これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。

月給30万円以上＋歩合給＋業績賞与（インセンティブ） ※業績賞与は会社の業績及び、個人の成績によります。 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。

M&Aニーズの発掘から戦略の提案・実行までを行います。 M&Aは企業の将来はもちろん、経営者の苦労や想い、従業員の生活など、 さまざまな要素を考慮しなくてはなりません。 譲渡する側・譲受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M＆Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメイン、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ☆決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を 全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、その殆どは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 ………これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。

月給30万円以上＋歩合給＋業績賞与（インセンティブ） ※業績賞与は会社の業績及び、個人の成績によります。 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。

M&Aニーズの発掘から戦略の提案・実行までを行います。 M&Aは企業の将来はもちろん、経営者の苦労や想い、従業員の生活など、 さまざまな要素を考慮しなくてはなりません。 譲渡する側・譲受ける側双方に最良の選択となる仲介を行う責任ある仕事です。 ≪M&Aの基本的なフロー≫ （1）企業のニーズを発掘 営業活動を通じ企業売却のニーズを発掘します。 （2）秘密保持・仲介アドバイザリー契約 経験豊富な先輩スタッフとチームを組んで、手法の立案・提案を行います。 （3）譲渡先企業の選定、コンサルティング※シナジーを生むM&A先を探します （4）締結までのサポート　※M&Aに関わる各種資料・書類作成など （5）M＆Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメイン、徐々に一連の業務をお任せしていきます。 M&Aの一連の流れに従事できるため早期に知識・ノウハウを蓄える事が可能です。 ☆決裁権を持つ方にヒアリング、ご提案をします。 ビジネスマナー・スキルが必須です。コンサルティングに必要な知識は、OJTや研修で指導をしていきます。 ■経営の継承・株式の承継／両面からサポート 【経営の継承】 会社・事業経営者の地位を承継することであり、経営方針や体制、従業員、取引先、顧客等を 全て承継するものです。 中堅・中小のオーナー企業は後継者に親族を据える場合が多く見られます。 しかし経営者のカリスマ性やマンパワーで牽引していた会社が、 経営者の引継ぎ後に業績悪化というケースも少なくありません。 事業発展につながる承継を行うためには、後継者候補を早期に決め、 十分な教育をした上で成長を見極めていく必要があります。 【株式の承継】 会社所有を表す株式譲渡を意味します。 後継者が実質的に経営を引き継ぐためには、 経営者の地位だけでなく会社所有に必要な株式を取得することが必要です。 役員・従業員への承継を考える経営者は多いのですが、その殆どは株式の買い取り資金や、 銀行借入等の個人保証の引継ぎ問題で頓挫しています。 ………これらの難題を当社がコンサルティングし、ソリューションを提供します。

月給30万円以上＋歩合給＋業績賞与（インセンティブ） ※業績賞与は会社の業績及び、個人の成績によります。 ※上記はあくまで最下限給与です。年齢・能力に応じて優遇いたします。

東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町10階 ※転勤はありません。