トリニティ・テクノロジー株式会社 【家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】お客様本位の総合資産コンサルタント

【家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナル】お客様本位の総合資産コンサルタント

～顧客ファーストな提案が可能/完全反響営業/相続・資産承継のスペシャリストに/社会貢献性◎/数年後にIPOを見据えた急成長企業～

■募集背景
私たちは家族信託を全国に正しく普及させる「IT×家族信託」によって、日本の巨大な社会課題である「認知症による資産凍結問題」を解決することを目指し、早くから家族信託のマーケットリーダーとして数百件以上の信託組成に携わってきました。順調にお客様からのお問い合わせの増加、事業・組織が拡大していることから、家族信託をサービスの中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティングを行うコンサルタントを募集いたします

■業務内容
認知症対策としての家族信託サービス「おやとこ」をご提案の中心としつつ、お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的なコンサルティングを自社完結で提供しております。
・遺言、遺言信託
・保険（例：非課税枠の活用など）
・不動産売却、買取再販
・事業承継（例：信託を活用した段階的な事業承継など）
・おひとり様サポート

金融機関や保険会社などの従来型の企業と異なり、自社商品や社内の都合に一切左右されることなく、独立系のコンサルティング会社として、お客様にとって100点のサービスを提供する「顧客ファースト」の姿勢にプライドを持って、日々仕事をしております。

■ポジションの魅力
(1)完全反響営業の為、顧客への提案に集中することができます。
全国20超の金融機関、述べ700社超の事業会社と提携し、全国から年間数千件のご相談をいただいております。案件流入数が多い為、営業スタイルは完全反響営業です。
上記の為、顧客への提案に時間を費やすことが可能です。

(2)顧客に寄り添った最適な提案ができます。
決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考えていただきます。上記の為、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案することが可能です。

■研修について
座学・OJTを組み合わせた研修制度がありますので、現時点でこの分野に精通されていらっしゃる必要はございません。最初はシンプルなスキームの案件から担当し、徐々に高難度の案件に対応していただくキャリアプランをご用意しております。

学歴不問

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：以下業界いずれかにおける営業経験をお持ちの方
・金融機関、証券会社、保険、不動産

■歓迎条件：
・フィナンシャルプランナー資格保有者

＜勤務地詳細＞
★本社
住所：東京都港区新橋2-1-1 山口ビルディング1階
勤務地最寄駅：JR山手線／新橋駅
受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり

＜転勤＞
無

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（週2日リモート）

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
10:00～19:00 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
※月平均残業時間25時間～30時間程度※時差出勤が可能です。始業時刻を8～11時の間で調整可

正社員

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

＜予定年収＞
400万円～800万円

＜賃金形態＞
月給制

＜賃金内訳＞
月額（基本給）：228,722円～453,501円
固定残業手当/月：61,278円～121,499円（固定残業時間35時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

＜月給＞
290,000円～575,000円（一律手当を含む）

＜昇給有無＞
有

＜残業手当＞
有

＜給与補足＞
※上記はあくまで目安であり、選考を通じて最終的に決定致します。
※人事評価は年2回、目標設定に基づく業績評価と、バリュー評価を実施します
■賞与：年2回（年間の支給実績1～3ヵ月分）
■昇給：年1回
※ストックオプション制度あり

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：上限は月額3万円
社会保険：補足事項なし
退職金制度：中小企業退職金共済

＜定年＞
65歳
70歳までの継続雇用あり（所定の評価に基づく）

＜副業＞
可

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
入社後半年の教育プログラム。OJTを中心に、動画視聴及び司法書士からの講義を実施。
3～6ヵ月で所定のカリキュラムを終え、コンサルタントとして独り立ちします。

＜その他補足＞
資格取得手当あり

評価制度：各職種ごとに定められた評価制度に従います。また、年に１度の評価の見直しを実施しております。

身に付くスキル：家族信託、税務、信託、相続、保険、事業承継など幅広い知識を一気に身につけることができます。
事業立ち上げを実感し、裁量・責任を持って仕事することができます。
超高齢化に伴う日本の社会問題の直接的ない解決に取り組む、やりがいのある仕事ができます。

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始（12/29～1/3）、有給休暇（法定通り）