株式会社みずほ銀行

LBOメザニンファイナンス

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■業務内容：
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】
LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。
・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携）
・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等）
・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス）
・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）
■業務の特徴：
・ストラテジック・インベストメント（SI）部は、＜みずほ＞の大企業金融公共部門におけるエクイティ・メザニン投融資専担部として2018年4月に発足。
・行内M&Aファイナンス部署と連携し、国内の中～大型LBOメザニン案件（メザニン総額100億円超の案件が中心）への投融資実績豊富。
・フィナンシャルスポンサー（PEファンド）のバイアウト案件おけるOpCoメザニンローン/優先株、HoldCoメザニンローン（リキャップ対応含む）等、様々なタイプのLBOメザニンファイナンスにMLAステータスで対応。案件オリジネーション～投資実行～モニタリング～回収（Exit）まで一気通貫でご対応いただきます。
・LBOメザニンファイナンスの他にもコーポレートメザニン（ハイブリッドファイナンス・信用補完型優先株等）、海外VC/バイアウトファンドへのLP投資等も取り扱っており、入社後に関心に応じて専門領域拡大も検討可能です。
■就業環境：
在宅勤務制度やフレックス制度があります。同部署では比較的自由に在宅勤務を活用しています。※状況に応じ変わる可能性あり。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：以下いずれかに該当する方
・CF分析スキルのある方
・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験
・PEファンド／メザニンファンド等での投資経験
■歓迎条件：
英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC(R)テスト800点）
※ドキュメンテーションが中心

＜勤務地詳細＞
東京都
住所：東京都
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

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＜勤務地補足＞
■事務職員
（※国内各地域および海外に隔地間転勤有）


＜転勤＞
当面なし
全国転勤有無については選択いただくことが可能であり、全国転勤可能な方は全国転勤有の職種で採用することがございます。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
※勤務する部署においてフレックスタイム制が導入されている場合には、その時間運営に従う

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
期間の定めなし(経験によりプロフェッショナル契約（年俸制の1年更新）での提示になる場合がございます)

＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中も、給与に変動はありません。

通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：規程に従い全額支給
寮社宅：独身寮・借上げ住宅制度等（入寮条件あり）
社会保険：各種社会保険完備
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜教育制度・資格補助補足＞
みずほフィナンシャルグループの各種教育制度・資格補助制度あり

＜その他補足＞
■持株会制度
■ベビーシッター育児支援割引制度
■社員毎のニーズに応じた住宅関連制度
■財産形成支援制度
■昼食補助（当行規定に基づく）
■余暇支援制度等
■主要事業所は「屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）」だが事業所により異なる

週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇4日～21日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

土曜、日曜、祝日※休日勤務の場合あり
有給休暇（年間21日、但し初年度は採用月による）、年末年始休暇（12/31、1/2、1/3）、その他長期休暇制度等の有給休暇、特別休暇等