株式会社りそな銀行

【大阪】遺言信託等の起案事務・業務管理※営業経験者歓迎／在宅勤務可／顧客から感謝される機会多数◎

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■業務内容：
承継ソリューション営業部　資産承継アドバイザリー室（東京・大阪）で、遺言信託・遺言執行・遺産整理業務における、推進サポート事務および業務管理をご担当いただきます。

■業務詳細・配属部署：
下記いずれかに配属となります。
◇営業店サポートGr（74名）起案サポートチーム（32名）
相続コンサルタントと連携しながら、遺言の文書案の作成やコンサルティング資料の作成、起案業務などを行っていただきます。
具体的には遺言信託新規受託起案、遺産整理業務受任起案、遺言執行者就職起案などを作成します。
起案書を作成するにあたって様々なパターンがあり、贈与や税務、債務あるいは不動産知識が身に付きます。

◇遺言執行Gr（67名）・業務管理Gr（19名）
遺言執行業務や財産分割実務、業務管理を行うマネージメント業務などを行っていただきます。
具体的には遺言信託受託後に、契約書類の不備や不足が無いことを確認し、契約書類などを相続開始まで集中保管。
また遺言執行段階では、各金融機関への書類交付、解約事務や名義変更事務、通帳や証券の保管などを行います。

※その後のキャリアにつきましては、ご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】

■育成体制：
・ご入社後は指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。

■働き方：
・残業：１～２h(19時までに退社している社員が多いです）
・テレワーク：月1~2回

■当部で働く魅力：
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることができ、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献ができます。
・本業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：いずれかのご経験をお持ちの方
・銀行・信託銀行等で法人営業または個人営業のご経験が3年以上お持ちの方
※職種未経験歓迎です。
・遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方

■歓迎条件：以下いずれかのご経験をお持ちの方
・資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
・遺言執行業務のご経験
※FP1級があれば尚可

＜勤務地詳細＞
本社
住所：大阪府大阪市中央区備後町2-2-1
勤務地最寄駅：各線／堺筋本町駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

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＜勤務地補足＞
【変更の範囲：会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）】

＜転勤＞
当面なし
制度上転勤はございますが、当面は想定しておりません。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
1ヶ月単位の変形労働時間制
対象期間の総所定労働時間：155時間00分
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
8:40～17:25
＜その他就業時間補足＞
・残業：１～2h（19時までに退社している社員が多いです）

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
所定労働時間　7時間45分

通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：規程に従い支給
家族手当：次世代育児支援手当（扶養対象の子供が対象）
住宅手当：条件あり
寮社宅：厚生社宅制度を利用できる場合あり
社会保険：各種社会保険完備
厚生年金基金：企業年金基金有
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
65歳
継続雇用制度：70歳まで ※条件あり

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、宅地建物取引主任者、FP2級、FP1級等）

＜その他補足＞
・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、宅地建物取引主任者、FP2級、FP1級等）
・キャリア形成支援制度／FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度他
・定年制度：60歳～65歳までの間で選択可能 ／継続雇用制度：70歳まで ※いずれも条件あり

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇1日～16日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数122日

※入社初年度の有給日数は入社月により1～16日
・年間休日122日（原則：土、日、祝日、年末年始）
・連続休暇（最長5日）、ミニ休暇（6日）、フレックス休暇（最長3日）、出産休暇　他