デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【丸の内】プライベートエクイティM＆Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）

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■職務内容：
主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。
・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１）
・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む）
・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働）
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など
（注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
※部門内に大手PE、大手ファミリー企業（上場・非上場）と企業オーナーと強固なリレーションを築いているパートナーがおり、そのリレーションを活かして、エグゼキューション、カバレッジ（大手ファミリー企業、企業オーナー側）業務を一緒に拡大していただければと考えております。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
スキル
1）投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方（企業オーナー、大手・中堅ファミリー企業を支援した経験があれば尚可）
2）PEにおいて、事業承継案件の経験をお持ちの方

マインド
1）PE（グローバルおよび国内）に興味のある方
2）事業承継を支援することで地域経済、ひいては日本経済の発展に貢献したい方

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
勤務地最寄駅：地下鉄・千代田線／二重橋前駅
受動喫煙対策：屋内喫煙可能場所あり

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＜転勤＞
当面なし



＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜標準的な勤務時間帯＞
9:30～17:30
時間外労働有無：有

正社員

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＜雇用形態補足＞
管理監督者
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：■会保険完備
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■OJT
■自己啓発援助


＜その他補足＞
退職金制度、公認会計士企業年金基金、総合福祉団体定期保険、定期健康診断、自己啓発援助など

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇15日～25日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数122日