デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【大阪】＜職種未経験可＞M＆Aバリュエーション（企業価値評価）～デロイトグループのM&Aコンサル

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M&Aの第一歩となる企業価値評価（＝M&Aバリュエーション）を担っていただきます。企業再編の成功は蓋然性の高い企業価値評価を行うこと、そして各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすことです。本ポジションでは、クライアントへバリュエーションの方法・考え方・評価結果の意味づけなどについてアドバイス・サポートを提供いただきます。
■職務内容：
・事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる『価格』について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。
・ミドルマーケットチーム内にも、M&Aアドバイザリー・デューデリジェンス(投資先の価値/リスク調査)・PMI(M&A後の戦略/組織統合)メンバーを有しており、密に連携しているため、バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。
＜配属組織について＞
デロイトのグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。ミドルマーケットチーム拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。
■サービスの特徴：
M&A案件で企業価値や統合比率を会社が算定するにあたって、評価方法、評価の考え方、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施するほか、評価に関するさまざまな実務問題について答えています。また、M&Aの提示価格に関するフィージビリティ・スタディの実施や、会社が他の評価機関に算定させた評価報告書をレビューし、コメントを付すサービスも提供します。また経営目的での信用格付に関する助言、上場株式の株価対策に関する助言なども提供しています。
■当社について：
国際的プロフェッショナルファームのデロイト トウシュ トーマツのメンバーであり、日本最大級の会計事務所、監査法人トーマツのグループに属している当社は、どんなクロスボーダー案件にも取り組むことができるプロフェッショナルファームです。世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
以下いずれかに当てはまる方を求めています。
・投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験
・事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験
・金融機関出身者：銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験
・事業会社出身者：財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験
・公認会計士：日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇
・コンサルタント：戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験

＜勤務地詳細＞
大阪事務所
住所：大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング
勤務地最寄駅：各線／淀屋橋駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙

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＜転勤＞
当面なし
転勤は当面想定していません。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（フルリモート・在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制
フレキシブルタイム：5:00～9:30
休憩時間：60分
時間外労働有無：無

＜標準的な勤務時間帯＞
9:30～17:30

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：社会保険完備
厚生年金基金：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし

＜教育制度・資格補助補足＞
OJT

＜その他補足＞
公認会計士企業年金基金、総合福祉団体定期保険、財形貯蓄制度、定期健康診断、保養施設利用補助、ビル内喫煙室あり、クラブ活動、カフェテリアプラン

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇15日～25日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数122日

完全週休二日制、年末年始休暇、年次有給休暇、特別有給休暇