株式会社モニクルフィナンシャル

【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※IFA・資産運用のプロへ◆実力主義◆短期間でキャリアアップ可

---

■業務内容
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務の流れ：
1）相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2）お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3）商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4）アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■働き方：
シフト制で週に2日の休みは希望日を考慮して決定します。

■本ポジションの魅力：
◎専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
◎組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間での昇格が可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
◎充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

＜勤務地詳細＞
マネイロ大阪店
住所：大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス8階
勤務地最寄駅：阪急線／梅田駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所

---

＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜勤務パターン＞
9:00～18:00
10:00～19:00

＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
■平均残業：20時間程度／月　■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当　など

＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度
■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）

＜その他補足＞
■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）

完全週休2日制（休日はシフト制）
年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数109日

・年末年始休暇（12/30～1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を付与）
・慶弔休暇
・育児休業
・結婚休暇（連続3日間）