GAIA株式会社

【大阪】ファイナンシャル・アドバイザー～反響型/転勤無の環境で一貫した顧客対応可能/IFAの先駆者

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【東京/FP/IFA企業/成長性◎/金融業界経験者歓迎/反響型提案営業/転勤無/ノルマ無/顧客本位/時差出勤可】
■担当業務：
当社IFA事業部にてファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に最適なライフプラン提案及びライフプランに沿った金融商品提案を担当頂きます。
※IFA制度とは特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商品の説明など、顧客の資産運用のサポートをする制度のこと。
■主要顧客について：
主軸は50～60代の退職金の運用やお子様への相続・贈与対策などを検討されているお客様が中心です。
また、30代、40代の資産形成世代に向けたサポートも行っております。
※BtoBやアライアンス先の開拓など、一部新規顧客開拓のための営業活動はあります。
※FPが相談をお受けできない士業業務の範囲については、提携している税理士法人や弁護士とネットワークを利用して、顧客の課題を幅広い手段で解決できる環境があります。
■組織構成：
東京オフィス：29名
大阪オフィス：4名
IFA事業部のFPの人数：東京12名、大阪3名
■当社の魅力：
（1）異動（転勤）がないので2世代に渡って長期的にお客様とお付き合いが可能です。
（2）フィーベースのビジネスモデルのため、安定的にお客様の視点にたって商品を提案することができます。
商品（金融商品や保険）ありきでなく、お客様のライフプランに沿った資産運用のご支援が可能であります。（士業やアライアンス企業の協力もあり、多岐に渡ったご相談が可能です。）
（4）金融業界が変わる現在、現場でリアルタイムに変化を感じながら成長も実感できます。
■当社の業務上の特徴について：
（1）特定金融機関の商品に偏らない顧客サイドに立った中立的な提案をいたします。
当社最大の魅力でもあるIFA制度の観点から、どの金融機関にも属さず、常にお客様の視点に立ったプランニングが可能です。商品提案についてもお客様のリスク許容度に応じて柔軟に対応いたします。
（2）集客は主にセミナー及びwebで実施いたします。
効果的なアプローチを追及し、個人宅への飛込み営業は行っていません。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
～金融業界での個人向け営業経験者大歓迎～
■必須条件：
・金融業界での営業経験（個人・法人不問）
※入社後業務を行うにあたっては証券外務員資格が必要となりますので、お持ちでない場合は取得いただきます

＜勤務地詳細＞
大阪支店
住所：大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8階
勤務地最寄駅：市営地下鉄谷町線／東梅田駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：無

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＜転勤＞
無

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:00～17:30 （所定労働時間：7時間30分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
勤務状況に応じて、時差出勤可。

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：全額負担
社会保険：補足事項なし

＜育休取得実績＞
有（育休後復帰率100%）

＜教育制度・資格補助補足＞
資格補助制度：CFP、証券アナリスト、プラベートバンカー、税理士、社会保険労務士　等


＜その他補足＞
資格取得補助制度、研修（社内　社外　海外）、
社員旅行（年1回）、確定拠出年金制度（401K）
会員制施設利用（リゾートホテルなど）、社内フリードリンク

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇12日～22日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日

夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、リフレッシュ休暇（10年勤続で5日間の連続休暇）
※土曜日に顧客面談が入った場合は出勤いただきます（土曜出勤の場合は平日に振休取得）