マネックス証券株式会社

【資本戦略・ファイナンス提案のリード役】IPO支援を担う営業職（投資銀行部門）

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本ポジションでは、IPOを目指す企業への支援や、上場企業との継続的な関係構築を通じて、企業の成長を資本市場の側面から支援していただきます。新規開拓型の営業活動を主軸とし、将来的には業務の枠にとらわれない柔軟な発想で、新たな事業機会の創出にも携わっていただくことを期待しています。

【主な業務内容】
上場準備企業への営業活動および引受提案の主導
業界動向や資本政策の観点からIPOポテンシャルのある企業を開拓。経営層との対話を通じて、上場支援や引受契約の締結に向けた提案・折衝を主導します。
上場企業への営業（IR支援・ファイナンス支援・ビジネスマッチング等）
企業の成長戦略や課題に応じた資金調達手段、IR施策、事業連携の提案を行い、長期的な関係性を築きながら継続的に支援を行います。
主幹事契約先企業へのコンサルティング支援
IPOに向けた内部管理体制の整備、利益計画の策定、開示体制構築など、企業内外の関係者と連携しながら、上場準備全体を実務面でリードしていただきます。
引受関連業務の進行管理および社内外調整
引受審査に関する社内手続き、必要書類の整備・提出、監査法人・審査部門等との調整業務を案件全体の流れを見据えて主導していただきます。
※将来的には、既存の業務枠を超えた新規サービスの企画・提案や、組織横断的な価値創出にも取り組んでいただくことを期待しています。

【ポジションの魅力】
・企業の成長フェーズに深く関わり、中長期的な信頼関係を築けるポジション
IPOを目指す企業や上場企業に対して、経営課題に寄り添った資本市場面からの支援を行うことで、企業の変革期における意思決定に深く関与できます。経営者と直接対話しながら、中長期的なリレーションを築くやりがいのある環境です。
・プロフェッショナルとしての裁量と責任ある立場で案件を推進できる
既存案件のフォローにとどまらず、新たな企業へのアプローチから提案、実行支援までを一貫して主導していただくことが期待されます。自身の経験や専門性を活かしながら、個の力で案件を動かしていくダイナミズムを味わえます。
・柔軟な体制の中で、サービス企画や業務設計にも関与できる環境
・プレイヤーとしての専門性を高めつつ、組織づくりにも貢献可能

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：以下いずれかのご経験をお持ちの方（目安：5年以上）
・法人営業のご経験がある方（業界不問。ただし経営層との折衝経験があり、顧客課題に応じた提案型営業のご経験を想定）
・企業のファイナンスに関する実務経験をお持ちの方（以下いずれか）
証券会社・金融機関等で、IPO支援や引受業務に関わったご経験
上場準備企業に対するコンサルティング・アドバイザリー経験（開示・資本政策・内部統制支援 等）
M&Aの実務に携わったご経験（FA、仲介、PMI、社内戦略部門などでの実務も可）

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル25F
勤務地最寄駅：東京メトロ南北線／六本木一丁目駅
受動喫煙対策：その他（オフィス内禁煙（建物内に喫煙専用室あり））
変更の範囲：会社の定める事業所

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＜転勤＞
無
原則なし（ご本人の希望に応じて検討）

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制
コアタイム：11:00～14:00
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
8:30～17:00

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
3ヶ月
補足事項なし

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：全額支給
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜教育制度・資格補助補足＞
資格取得支援制度（年間50万円まで）
自己学習支援（外部公開講座、Udemy、英語学習支援）

＜その他補足＞
社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
確定拠出型年金制度（401K）
団体長期障害所得補償保険（GLTD）
各種慶弔見舞金（結婚、出産、傷病等）
育児支援（ベビーシッター費補助、企業主導型保育との提携）
ベネフィット・ワン（レジャー施設などの割引サービス）
オフィス内禁煙（建物内に喫煙専用室あり）

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇2日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始（12/31～1/3）
連続休暇（5日）
誕生日休暇（1日）
勤続休暇（勤続5年毎に5日）
その他各種休暇あり（慶弔、裁判員、結婚、産前産後、配偶者育児、子の看護、介護 など）