株式会社マネースマート
【名古屋／伏見】〈お客様の未来を共に考える！〉保険営業（新規・飛び込み無し）◆在宅勤務◆年休120日
募集要項
おしごと用語集仕事内容
◎こんな方にはおすすめです◎
・資格や経験を活かしながら「お客様のため」になる仕事がしたい方
・専門性の高いスキルを身に着けキャリアアップしたい方
・リモートワーク環境や年間休日120日等、働き方を改善したい方
■当社について
【ライフプランを共に考える、“生涯のパートナー”】
「MONEY “お金” 」に「SMART “賢く” 」を大切にしながら「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談 ご要望にお応えしていきたい そんな想いが当社の社名には込められております。
【創業からは25年以上！長く、お客様に選ばれています】
当社は2023年4月1日に株式会社保険相談センターと株式会社家計の総合相談センターが合併し新たに社名変更をいたしました。創業から25年以上安定して事業拡大を続けています。
■業務概要
個人や法人のお客様に対して、ライフプランやリスクに応じた保険商品の提案・契約・アフターフォローを担当いただきます。資格や経験をを活かし、貯蓄・住宅・年金・相続など幅広い相談にもいただきます。
■業務詳細
（1）担当アサイン
各法人顧客向けに行っているセミナーより、個別相談の要望をいただいた際に、お客様をご担当いただきます。来店型や新規の飛び込み営業ではございません。
（2）お客様へのマネープランニング
まず、お客様のライフプランに対するヒアリングの実施。その後キャッシュフロー票を作成し、お客様と共に現状と未来を可視化します。
今後のライフプランに合わせ、適切な保険プランの設計・提案を行います。
保険ありきではなく、あくまでお客様のライフプランに沿ったご提案です。
（3）アフターフォロー
契約後も定期的なフォローアップを実施し、ライフイベントの変化に応じたプランの見直しをサポート
■当社の魅力
【国家資格保有者が多数在籍】
CFPやAFP資格保有者が多数在籍。また、週2回、業務時間内に各保険会社の研修を行っており、専門知識を高めるための環境が整っています。
【数少ない「認定代理店」】
当社は生命保険協会における業務品質調査を受審し、厳しい評価項目である『業務品質評価基準』のすべての基本項目を達成した認定代理店となっております。コンプライアンス体制が整っており安心して営業活動が可能です。
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
～「お客様のためになる」仕事がしたい方は是非ご応募ください～
■必須条件：以下、いずれかの経験必須
・FP資格（2級以上）
・保険業界での営業経験
・普通自動車免許（AT限定可）
■歓迎条件：
・生命保険・損害保険募集人資格
＜必要資格＞
必要条件：普通自動車免許第一種、ファイナンシャルプランニング技能士2級
勤務地
本社
住所：愛知県名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル11F
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
＜勤務地補足＞
■アクセス：名古屋市営地下鉄 東山線 伏見駅 徒歩1分
＜転勤＞
無
＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可
勤務時間
9:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜時短勤務＞
相談可
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
4ヶ月
変更無
給与
300万円～400万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：192,600円～230,000円
固定残業手当/月：57,400円（固定残業時間30時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
250,000円～287,400円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき支給
社会保険：補足事項なし
厚生年金基金：補足事項なし
＜定年＞
60歳
継続雇用制度（再雇用）
＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度（全従業員利用可）
■研修支援制度（全従業員利用可）
＜その他補足＞
■在宅勤務（一部従業員利用可）
■リモートワーク可（一部従業員利用可）
■時短制度（一部従業員利用可）
■服装自由（全従業員利用可）
■出産・育児支援制度（全従業員利用可）
休日・休暇
年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日
年末年始9日
会社概要
- 事業概要
■事業内容：
◎保険代理店事業
2024年2月22日、当社は生命保険協会の認定代理店として選出されました。
認定代理店とは生命保険協会による業務品質調査を受審し、業務品質評価基準のすべての基本項目を達成した代理店のことです。
■ビジョン：
あなたの人生をサポートします
多様化する現代、人の人生、価値観も様々である中、大切な「お金」の考え方。
株式会社マネースマートは「MONEY “お金” 」に「SMART “賢く” 」を大切にしながら「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談・ご要望にお応えしていきたい そんな想いが込められております。
近年目覚ましい進化を見せているAI技術。どんどん機械化する現代だからこそ、我々は“人と人とのつながり”にこだわりお客様の人生にとことん寄り添ってまいります。
■特徴：
『経験豊富なファイナンシャルプランナーがいるからこそ総合的なご提案が可能です』
「ファイナンシャルプランナー(FP)」とはお客様の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートする専門家、いわば人生の“伴走者”です。
そんな大切な存在だからこそご相談に応じるFPは全員が国家資格であるファイナンシャルプランニング技能資格を保有し、日本FP協会が認定する上級資格である「CFPR資格」および「AFP資格」をはじめ専門的な資格を保有しているスタッフも多数在籍しています。だからこそ多岐にわたるご相談内容に応じる事が可能です。
■保険取扱商：
人生を歩んでいる上で必要な備えの１つとして挙げられ、また法人のお客様であれば、災害など企業継続リスクに備えた「保険」商品も多数取り扱いしています。
生命保険、損害保険は難しいものと考えがちです。だから勧められるままに加入し保険内容もよく分らない人もたくさんいます。
まず自分にどんな保険が必要なのか知るところからはじめましょう。そのお手伝いをするのも、我々の役目です。
FPからの目線、かつ複数の保険商品の取り扱いがあるからこそ、お客様にとって必要で最適なご提案が可能です。- 所在地
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル11F- 設立
- 2023年4月
- 従業員数
- 61名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 7,500百万円
- 平均年齢
- 50歳
応募方法
応募方法
この求人情報は、dodaエージェントサービスの採用プロジェクト担当を通じての受付となります。
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求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
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【拠点名】シンガポール：PERSOLKELLY Singapore Pte Ltd
香港：PERSOLKELLY Hong Kong Limited
韓国：PERSOLKELLY Korea, Ltd.
台湾：台灣英創管理顧問分有限公司
ベトナム：PERSOLKELLY Vietnam Company Limited
中国：英創人材服務（上海）有限公司、英創人力資源服務（深セン）有限公司
マレーシア：Agensi Pekerjaan PERSOLKELLY Malaysia Sdn. Bhd.
フィリピン：John Clements. Recruitemt,Inc.
タイ：PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
