株式会社キャピタル・アセット・プランニング

■企業概要：
金融機関（生保／銀行／証券等）向け業務コンサルティング、システム開発を手掛け、資産運用のシステムに関しては国内トップクラスの実績を誇るSIer。
■事業内容：
（1）システムインテグレーション業務…生命保険会社、銀行、証券会社に対し、オープンシステムを前提とし、ハードウエア、ソフトウエアのインフラにとらわれないアプリケーションシステムのコンセプトメイクから実装までを行っています。
・生命保険会社向けシステム…保険設計書／申込書発行システム、契約者向け保険情報提供サイト顧客管理（CRM）システムの構築（Web版、PC版）、ライフプランニング、公的年金試算、リタイアメントシミュレーションシステムの構築（Web版、PC版）
・銀行／証券会社向けシステム…投資信託／生命保険／個人年金保険窓口販売支援システム、窓口販売用ポートフォリオ設計システム、個別銘柄選択システムの開発（Web版、PC版）、確定拠出年金契約者向け情報提供システム、将来資金運用予想システムの開発（Web版）
（2）統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」（WMW）の提供…統合資産管理システム「WMW」をクラウドコンピューティングの環境において提供し、使用ライセンス数及び管理口座数に基づく使用料課金を行っています。
（3）統合資産管理システム「WMW」を活用した資産家向けエステートプランニングの提供…資産家の依頼に基づき、WMWを活用しながら、当該ファミリーの全資産の現状分析を行い、事業承継、財産承継対策案を立案し、実行しています。
（4）投資教育、ファイナンシャルプランニング教育事業、その他…ポートフォリオ理論、生命保険理論、不動産ビジネス、税法から構成されるプライベートバンキング教育及びファイナンシャルプランニング教育を行っています。また、投資教育コンテンツを開発し配信しています。
■特徴：
生命保険業界を中心に発展してきたコンサルティングセールスで、生命保険の営業支援ツールを強みとしています。ライフプランニングシステムや保険の設計書申込書システムの導入実績は日本でトップクラス。コンサルティングから開発、導入／教育までを一貫して提供しています。最先端の仕組みを取り入れる為の取組みにより、大手と多数の取引があります。