掲載予定期間：2026/2/23（月）～2026/5/24（日）更新日：2026/4/7（火）

三菱UFJ信託銀行株式会社

【名古屋／地域特定コース】富裕層向けリテール営業（資産運用、相続・資産承継の提案）※転居を伴う転勤無

求人詳細

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募集要項

おしごと用語集

仕事内容

【名古屋／地域特定コース】富裕層向けリテール営業（資産運用、相続・資産承継の提案）※転居を伴う転勤無

◆◇お客さまへの提案を一気通貫してできる◇ニーズに合わせた寄り添った提案が可能／専門性が身につくキャリアパス／地域特定コース※転居を伴う転勤無し◇◆

当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。
これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。

◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産　等々
◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど

※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。
また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。
お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！

■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

変更の範囲：当社業務全般

対象となる方

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
・FP2級以上の資格保有
併せて以下いずれかの経験
・金融業界（銀行、証券会社、保険会社等）での営業経験
・不動産売買仲介業での営業経験

＜必要資格＞
歓迎条件：ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP、ファイナンシャル・プランナー2級FP、ファイナンシャルプランニング技能士1級、ファイナンシャルプランニング技能士2級、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

勤務地

＜勤務地詳細1＞
★名古屋支店
住所：愛知県名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル
勤務地最寄駅：地下鉄東山線／栄駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細2＞
名駅支店
住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル1階・ユニモール地下街12番出口前
勤務地最寄駅：JR線／名古屋駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

＜勤務地補足＞
初任地は名古屋のいずれかの支店への配属予定。ご希望や各店の状況を鑑みて決定致します。

＜転勤＞
当面なし
初任地はエリア特定となり転居を伴う転勤はございません。
エリア：愛知県
※社宅、寮が適用されないため、自宅から90分以内の勤務地になります。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

勤務時間

＜勤務時間＞
8:50～17:10 （所定労働時間：7時間20分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
補足事項なし

雇用形態

正社員

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

給与

＜予定年収＞
500万円～1,400万円

＜賃金形態＞
月給制
補足事項なし

＜賃金内訳＞
月額（基本給）：250,000円～800,000円

＜月給＞
250,000円～800,000円

＜昇給有無＞
有

＜残業手当＞
有

＜給与補足＞
■前職・経験を考慮の上、同社規定により決定いたします。
■昇給：年1回、■賞与：年2回
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

待遇・福利厚生

通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
住宅手当：補足事項なし
寮社宅：補足事項なし
社会保険：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
60歳
補足事項なし

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
3～６か月程度、OJTにて研修を行います。
■各種研修・資格補助制度ありオンデマンド動画配信の座学研修もございます。

＜その他補足＞
社宅・独身寮制度、従業員持株制度、財形貯蓄制度　他

休日・休暇

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇0日～12日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、有給休暇（年20日、初年度最高12日）、弔休暇、上期・下期各1回5営業日連続休暇、産前産後休暇、育児休暇

会社概要

事業概要: ◎MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。
◎足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。
◎またワークライフバランスの実現に向けて、ライブウィークと呼ぶ「半期毎の5営業日連続休暇」取得を強く奨励し、加えて効率的・魅力的な職場作りを目指した「スマートワーク」推進による社内業務改革にも常に取り組んでおります。
所在地: 〒100-8212
東京都千代田区丸の内1-4-5
設立: 1927年3月
従業員数: 6,372名
上場市場名: 非上場
資本金: 324,200百万円
企業URL: http://www.tr.mufg.jp/

応募方法

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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。

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※2.本案件に記載されている内容は、雇用主との労働契約締結時の労働条件等と異なる可能性がございます。

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求人コード 3014443789