三菱UFJ信託銀行株式会社

【】富裕層向けコンサルティング営業※MUFG中核の信託銀行

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当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援を進めております。

【業務詳細】
資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。
※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。
※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。
また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。
お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！

◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々

◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど

■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

変更の範囲：当社業務全般

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件※以下いずれも必須
・銀行や証券会社等での富裕層向け営業経験
・FP2級水準資格保有必須

＜必要資格＞
必要条件：ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP、ファイナンシャル・プランナー2級FP、ファイナンシャルプランニング技能士1級、ファイナンシャルプランニング技能士2級、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

＜勤務地詳細1＞
東京の各支店
住所：東京都
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細2＞
大阪の各支店（大阪支店、梅田支店など）
住所：勤務先のご希望があれば応募時にご連絡ください
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細3＞
愛知県の各支店
住所：　
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：当社の全国の拠点（海外含む）

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＜転勤＞
当面なし
3～5年で店舗異動を含め、異動の可能性がございます。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:50～17:10 （所定労働時間：7時間20分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
補足事項なし

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
住宅手当：補足事項なし
寮社宅：補足事項なし
社会保険：補足事項なし
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
60歳
補足事項なし

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■各種研修・資格補助制度あり

＜その他補足＞
社宅・独身寮制度、従業員持株制度、財形貯蓄制度　他

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇0日～12日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、有給休暇（年20日、初年度最高12日）、弔休暇、上期・下期各1回5営業日連続休暇、産前産後休暇、育児休暇