株式会社モニクルフィナンシャル
【反響営業×成長環境】資産運用コンサルタント｜金融×コンサル力が身につく｜リモート可
募集要項
おしごと用語集仕事内容
□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／反響営業×WEB完結で顧客対応に集中／これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”にステップアップできる環境／働きやすさと成長を両立■□
＼こんな方におすすめ／
・銀行・証券・保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方
・新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方
・提案の幅を広げ、金融の知識・スキルを深めたい方
＼おすすめポイント／
◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当
◎月99％WEB面談｜訪問・移動なしで効率的に働ける
◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える
■仕事の本質
当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。
これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。
■業務内容
20～50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。
・将来資金／教育資金／老後資金の設計
・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案
▼営業の流れ（完全インバウンド）
（1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし）
（2）オンライン面談（Zoom）
（3）課題整理・ライフプラン設計
（4）提案（4～5回面談）
（5）アフターフォロー
■この仕事で得られるもの
・複数商品を横断した提案力（証券・保険・資産運用）
・顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力
・IFA／FPとしての専門性
・長く活かせる金融知識とスキル
■キャリアパス
まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。
・営業スペシャリスト（高い成果創出）
・マネジメント（チームリーダー・マネージャー）
・本部職（教育・マーケティングなど）
■サービスについて
ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。
■教育体制
・入社後3ヶ月の研修
・商品分析・金融知識研修
・ファイナンシャルプランニング研修
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
勤務地
本社
住所：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F
勤務地最寄駅：東京メトロ半蔵門線／半蔵門駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
＜転勤＞
無
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜勤務パターン＞
9:00～18:00
10:00～19:00
＜その他就業時間補足＞
■平均残業：20時間程度／月 ■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。
（慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用）
給与
500万円～800万円
＜賃金形態＞
月給制
■年収例：（1）20代 620万／入社1年 （2）20代 750万／入社1年 （3）30代 1240万／入社3年
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：304,200円～519,600円
その他固定手当/月：55,000円
固定残業手当/月：57,800円～92,400円（固定残業時間21時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
417,000円～667,000円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
■昇給：年2回（報酬改定）
■賞与：決算賞与（会社業績による）
基本給に加えて評価・実績に基づいた業績給を支給
一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む
執筆代などの諸手当を別途支給
※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：通勤交通費（実費支給）
社会保険：時間外手当／社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当／執筆代 など
＜育休取得実績＞
有
＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度
■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）
＜その他補足＞
■企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）
■従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）
■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
【休日休暇補足】
・社員間で調整し土日も取得可能
・特別有給6日＋有給取得義務5日有で実質年間休日120日以上
・6日以上の連続休暇取得可能
・最小2時間単位で有休取得可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い）
休日・休暇
年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日）／特別年次有給休暇（入社半年後に年6日）／年末年始休暇（12/30～1/3）／慶弔休暇／育児休業／結婚休暇（連続3日）
※最小2時間単位での有休取得可能
会社概要
- 事業概要
■会社・事業内容
モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。- 所在地
〒102-0082
東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F- 設立
- 2018年11月
- 従業員数
- 138名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 984百万円
応募方法
応募方法
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