ＳＢＩマネープラザ株式会社

【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル◆銀証推進／顧客本位／幅広い金融商品／トスアップ中心

---

～証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ～

■概要
SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験・志向に応じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。
幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。

■職務内容
（1） 直営店舗（SBIマネープラザ）
・既存顧客（約300～500名/人）への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。
・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。

（2） 地方銀行との共同店舗
・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。
・新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築（勉強会・情報連携）も重要な役割です。

（3） SBI新生銀行との共同店舗（SBI新生ウェルスマネジメント）
・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。
・1日3～5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。

（4） FA部（来店型営業）
・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。
・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。

（5） プライベートバンカー（PB部）
・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。
・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。

■当社について
当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれも必須
・金融機関（証券・信託銀行・銀行・保険等）での営業経験をお持ちの方（業界経験不問／第二新卒歓迎）
・富裕層向けの提案や資産運用領域への関心をお持ちの方

■歓迎要件
・証券会社や信託銀行での資産運用／富裕層向け営業経験
・相続・事業承継・法人提案など、顧客の資産全体に踏み込んだ提案経験
・紹介営業やリレーション構築を通じた営業経験

＜勤務地詳細＞
全国各拠点
住所：東京都
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所

---

＜転勤＞
当面なし
・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。
・配属初任地については希望を考慮いたします。

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:30～17:15 （所定労働時間：7時間45分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
■想定残業時間：20～30時間程度

契約社員

---

＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有）

＜試用期間＞
6ヶ月

契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新）
更新上限：有　通算契約期間上限5年0ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■各種資格取得奨励制度
■OJTによる教育

＜その他補足＞
■ベネフィットステーション
■社会保険完備
■交通費支給
■食事補助制度

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇