ＳＢＩマネープラザ株式会社

【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業（管理職候補）◆銀行連携／新規開拓なし／事業拡大フェーズ

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■概要
SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介された富裕層・経営者・法人顧客への資産運用コンサルティングに加え、チームマネジメント・組織運営を担うポジションです。
銀行の顧客基盤とSBIグループの商品力を掛け合わせ、顧客本位の提案を実現しながら営業力向上にも貢献いただきます。事業は拡大フェーズにあり、拠点展開に伴う体制強化のための採用です。

■職務内容
・提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人・法人顧客への資産運用提案
・株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品を活用したコンサルティング
・銀行担当者と連携した提案方針の策定
・チームメンバーの業務支援、営業同行、育成
・担当拠点における営業戦略推進および進捗管理

■特徴
・顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本ありません
・1日2～3件の商談に加え、メンバー支援や案件管理も担います
・事前に顧客情報を把握でき、チームで戦略的に営業活動が可能です
・個人ノルマではなくチーム目標を重視し、組織成果で評価されます

■強み
・投資信託2700本以上をはじめとした豊富な商品ラインナップ
・銀行の顧客基盤を活用した安定的な営業機会
・証券、保険、住宅ローンなどのワンストップ提案
・SBIグループの新商品をいち早く取り扱える環境

■組織構成
共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業を行います。
本ポジションでは中核としてチームをリードし、銀行との関係構築や営業推進を担います。

■魅力点
・新規開拓に依存せず、顧客提案と組織運営の両面に携われる
・収益偏重ではなく、顧客志向やチーム貢献が評価される制度
・富裕層ビジネスとマネジメント双方の経験が積める
・事業拡大に伴い、拠点責任者などの機会も豊富
・銀行と証券を融合した営業モデルの中核として活躍可能

■当社について
当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券・保険・住宅ローンなどを横断した金融サービスを提供しています。
現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に展開し、銀行の顧客基盤とSBIの金融機能を融合した新たな資産運用モデルを推進しています。今後も拠点拡大を進め、成長を続けています。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれか必須
・富裕層向けの資産運用提案経験
・投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験

■歓迎要件
・銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方

＜勤務地詳細＞
全国各拠点
住所：東京都
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所

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＜転勤＞
当面なし
・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。
・配属初任地については希望を考慮いたします。

＜オンライン面接＞
可

＜標準的な勤務時間帯＞
8:30～17:15
時間外労働有無：無

契約社員

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＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
管理監督者
期間の定め：有
全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有）

＜試用期間＞
6ヶ月

契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新）
更新上限：有　通算契約期間上限5年0ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■各種資格取得奨励制度
■OJTによる教育

＜その他補足＞
■ベネフィットステーション
■社会保険完備
■交通費支給
■食事補助制度

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇