ＳＢＩマネープラザ株式会社

【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業（富裕層向け）◆銀行連携／新規開拓なし／事業拡大フェーズ

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■概要
SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介を受けた富裕層・経営者・法人顧客に対し資産運用のコンサルティングを行うポジションです。
銀行の顧客基盤と、SBIグループの幅広い商品力を掛け合わせ、従来の金融機関では実現しにくかった顧客本位の提案を行います。事業拡大フェーズにあり、今後さらなる拠点展開を見据えた増員採用です。

■職務内容
・提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人・法人顧客への資産運用提案
・株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品などを活用したコンサルティング
・銀行担当者と連携した提案方針の策定
・顧客の中長期的な資産形成に向けたフォローアップ

■特徴
・顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本的にありません
・1日2～3件の商談に集中し、質の高い提案が可能です
・事前に顧客情報を把握したうえで提案できるため、準備の精度が高い営業スタイルです
・個人ノルマではなくチーム目標を重視し、行動やプロセスも評価されます

■強み
・投資信託2700本以上をはじめとした圧倒的な商品ラインナップ
・銀行の顧客基盤を活用した営業機会の豊富さ
・証券、保険、住宅ローンなどワンストップでの提案が可能
・SBIグループの新商品をいち早く扱える環境

■組織構成
共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業活動を行います。銀行側と密接に協働しながら顧客提案を進めていく体制です。

■魅力点
・新規開拓に依存しない営業環境で、顧客提案に集中できる
・収益偏重ではなく、顧客志向・プロセスを評価する制度
・富裕層向けコンサルティングスキルを高められる
・事業拡大フェーズのため、キャリア機会が豊富
・銀行と証券の強みを融合した新しい営業モデルに携われる

■当社について
当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券・保険・住宅ローンなどを横断した総合的な金融サービスを提供し、お客様の多様なニーズに応えています。
現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に拡大しており、銀行の顧客基盤とSBIグループの金融機能を融合することで、新しい資産運用の形を創出しています。今後もさらなる拠点展開を予定しており、成長を続けています。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
・証券会社または金融商品仲介業者における営業経験

■歓迎要件
・富裕層向けの資産運用提案経験をお持ちの方
・銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方
・投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験をお持ちの方

＜勤務地詳細＞
全国各拠点
住所：東京都
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所

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＜転勤＞
当面なし
・総合職採用のため制度としては転勤の可能性がございますが、転勤の際には本人の希望を考慮したうえで判断いたします。
・配属初任地については希望を考慮いたします。

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
8:30～17:15 （所定労働時間：7時間45分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
■想定残業時間：20～30時間程度

契約社員

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＜契約期間＞
0年6ヶ月

＜雇用形態補足＞
期間の定め：有
全社員に適用されており半年～1年程度で正社員登用の可能性有（登用率9割超/試験なし/社長面談有）

＜試用期間＞
6ヶ月

契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績等に応じ更新）
更新上限：有　通算契約期間上限5年0ヶ月

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
社会保険：補足事項なし

＜定年＞
60歳

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■各種資格取得奨励制度
■OJTによる教育

＜その他補足＞
■ベネフィットステーション
■社会保険完備
■交通費支給
■食事補助制度

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～13日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇