掲載予定期間:2026/7/20(月)~2026/10/18(日)更新日:2026/7/20(月)

株式会社フォーユー

【大阪市/淀屋橋※転勤無】金融営業/一流ファイナンスアドバイザーへ◆未経験も活躍中!既存顧客中心

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正社員
転勤なし
職種未経験歓迎
求人詳細

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仕事内容

【大阪市/淀屋橋※転勤無】金融営業/一流ファイナンスアドバイザーへ◆未経験も活躍中!既存顧客中心

【◆金融・保険業界経験者歓迎!◆育成環境・研修充実◆一流ファイナンスアドバイザーへ◆】

■職務概要:
当社が扱う生命保険、損害保険やNISA等をご案内するコンサルティング業務をご担当いただきます。本当にお客様のためになる商品のご提案で、やりがいのある仕事です。

■職務詳細:
最初は既存のお客様を引き継ぎ、既存顧客へのアポイントをベースに、ライフサイクルに合わせた契約の見直し、新商品の提案をお任せします。ゆくゆくは個人および法人のお客様に寄り添った最適なプランを提案していただきます。

■業務の特徴:
・顧客割合(個人:法人)…件数ベース=8:2/売上ベース=3:7
・新規開拓:既存顧客の深耕…既存マーケットの深耕をメインに活動し、セミナーの参加者等へのコンサルティングを通じ新規顧客を開拓
・平均的な訪問数…1日3件、週12件(担当エリアはなし、近畿圏の顧客が大半)
※最近はお客様とWebで打ち合わせをすることも増えています

■ミッション・期待していること:
当社では、保険に加入いただくことをゴールにするのではなく、常に寄り添って永続的にお客様が安心、満足して頂くことを大切にしていただきます。
そのためには、お客様が何を望んでいるか耳を傾け、お客様からの信認を得るよう人間的な成長とともに永続的に勤務することが求められます。その方がどんなことに関心をお持ちで、どんなことを大切にしているのか。課題を解決するお手伝いをするツールの一つが保険であるので、顧客にとって最良のプランニングをし続けられる伴走者であり続けていただきたいと思っております。

■組織構成:
役員4名+社員13名の計17名が在籍しており、社員は男性7名(営業6名+事務1名)と女性6名(営業2名+事務4名)の構成となっています。

変更の範囲:会社の定める業務

対象となる方

<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

<応募資格/応募条件>
<職種未経験歓迎!>
■必須条件:
・金融・保険業界経験者
・人と話すことが好きで、誰かの役に立つ仕事がしたい方

■歓迎条件:
・金融・保険業界にて営業経験がある方

■求める人物像:
・お客様の話を聴きニーズを引き出せる傾聴力がある方

勤務地

<勤務地詳細>
本社
住所:大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル6F
勤務地最寄駅:地下鉄御堂筋線/淀屋橋駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:無

<転勤>


<在宅勤務・リモートワーク>
相談可

<オンライン面接>

勤務時間

<労働時間区分>
1ヶ月単位の変形労働時間制
週平均労働時間:37時間30分
対象期間の総所定労働時間:157時間30分
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<標準的な勤務時間帯>
9:00~17:30
<その他就業時間補足>
※残業:月平均15~20時間

雇用形態

正社員


<雇用形態補足>
期間の定め:無
入社1年後を目安に独り立ちしてから在宅勤務については検討可能です

<試用期間>
3ヶ月
試用期間中は夏季休暇を取得できません。

給与

<予定年収>
400万円~630万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):270,000円~450,000円

<月給>
270,000円~450,000円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
■キャリアステップ:一般→課長→部長→役員(職能等級制)
※新給与規程(評価制度)としてコミッション・システムを導入

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

待遇・福利厚生

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:定期代支給(非課税限度額を上限とする)
社会保険:社会保険完備
退職金制度:確定拠出年金制度

<定年>
65歳

<教育制度・資格補助補足>
■入社時研修(約2ヵ月間)
■社内研修(全員参加…月1回/任意参加…週1回)
■取扱い保険会社による商品販売研修(月2回)
■資格取得支援制度(ファイナンシャルプランナーなど)

<その他補足>
■リゾートトラスト・エクシブ会員施設の利用料金補助

休日・休暇

完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始(12月29日~1月4日)、夏季休暇(7~9月の間に3日間)、年次有給休暇、特別休暇

会社概要

事業概要

■事業概要:
・生命保険、損害保険販売代理店、ファイナンシャルプランニング
・金融商品仲介業 近畿財務局長(金仲)第135号
・教育、研修セミナーの企画運営、ビジネスコンサルティング事業 など

■当社のビジョン:
(1)ファイナンシャルプランニングのプロ集団としての当社の使命は、常にお客様の喜びを我々の喜びと捉え、個人のお客様には最良のライフプランニングを、法人や医療法人のお客様には総合的なコンサルティングを通じて、最高のプランニングをすることです。そして「あなたのための伴走者」のように常に寄り添い、お客様が永続的に安心・満足していただけるよう尽力することです。 「あなたのための伴走者」であり続けるためには、商品知識のみならず法令遵守・経済・金融・財務など幅広い知識をグローバルな視点に立って身に付け、常に研鑽を怠らず質の高いサービスを提供していくことが重要です。 私たちの存在価値は、お客様1人ひとりのオウンエイジェントとして、何もない日常やこれから訪れる未来にも、安心と満足を提供いたします。
(2)当社の全従業員は「One for all」「All for one」の精神で、1人ひとりが精進し人間力を高めると共に、それぞれの知識・技能・経験を共有し、真剣に熱く楽しく笑顔を忘れずにミッションに取り組んでいます。また我々がミッションに一途に取り組んでいけるのは、素晴らしいパートナーに支えられているからこそだと、感謝の気持ちを忘れず日々の活動に邁進して参ります。

■取扱商品:
(1)生命保険14社…ソニー、アクサ、アフラック、エヌエヌ、FWD、オリックス、ジブラルタ、SOMPOひまわり、東京海上日動あんしん、日本、ニッセイ・ウェルス、マニュライフ、三井住友海上あいおい、メットライフ
(2)損害保険7社…東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保、セコム損保、ソニー損保、損害保険ジャパン、三井住友海上、AIG損保
(3)証券会社2社…PWM日本証券、FPL証券

所在地

〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル6F

設立
2005年8月
従業員数
16名
上場市場名
非上場
資本金
27百万円
売上高

415百万円

経常利益
66百万円
平均年齢
46.65歳

応募方法

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※2.本案件に記載されている内容は、雇用主との労働契約締結時の労働条件等と異なる可能性がございます。

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求人コード 3015576995

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