みずほ証券株式会社
【大手町】M&Aアドバイザリー◆国内屈指の案件実績を誇る投資銀行で大型・クロスボーダー案件に挑戦
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【M&A関連業務・金融機関法人営業経験者歓迎/経営戦略に直結する国内外M&A案件を担当/大型セルサイド案件やMBO案件など高難度案件多数/投資銀行バンカーとして専門性を高められる環境】
本ポジションでは、国内案件からクロスボーダー案件まで幅広いM&A案件を担当いただきます。
リーグテーブルでは金額ベースで国内上位、件数ベースでも国内トップクラスの実績を誇ります。超大型案件に加え、多様な案件経験を積める環境があり、近年は大型セルサイド案件やMBO・非公開化案件など高付加価値案件も増加。投資銀行バンカーとして市場価値を高められるポジションです。
【業務内容】
国内およびクロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして、案件執行(エグゼキューション)全般を担当いただきます。
■M&A案件のプロセスマネジメント
・案件進行管理
・関係者との調整
・スケジュール管理
■分析・アドバイザリー業務
・企業価値評価(Valuation)
・財務分析
・キャッシュフロー分析
・市場・競合分析
■デューデリジェンス支援
・買収監査のサポート
・各種合意書、最終契約、当局届出書等の助言・サポート
・対外公表等に関する助言・サポート
■M&Aマーケティング
カバレッジバンカーと連携し、クライアントへのM&A提案活動も行います。
【本ポジションの魅力】
(1)クロスボーダー案件を含む幅広い案件に携われる
国内M&A、クロスボーダーM&A、MBO、非公開化案件、事業再編案件などにおいて、案件組成からクロージングまで一貫して携わることができます。
(2)多様なプロフェッショナルが集まる環境
投資銀行、FAS、監査法人、事業会社(経営企画・財務等)出身者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
M&Aアドバイザリー経験者だけでなく、投資銀行、銀行・信託銀行、FAS、商社等で高い成果を上げてきた方も積極採用しています。入社後はプロジェクト参画を通じたOJTと経験豊富なバンカーの支援により、実務を通じて専門性を身につけられます。
変更の範囲:会社の定める業務
対象となる方
<応募資格/応募条件>
■必須要件※第二新卒歓迎※職種未経験歓迎※業界未経験歓迎
以下いずれかのご経験
・投資銀行・証券会社IB部門での業務経験
・FAS、監査法人、会計事務所等でのM&A関連業務経験
・銀行、信託銀行、証券会社等での法人営業経験
・事業会社での経営企画、財務、M&A関連業務経験
・M&A仲介会社での案件支援経験
■歓迎要件
・企業価値評価や財務分析の経験
※M&Aアドバイザリー経験は不問。
金融機関での法人営業経験や経営企画・財務経験を活かし投資銀行業務へ挑戦したい方を歓迎です。
勤務地
本社
住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
勤務地最寄駅:東京メトロ線/大手町駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
<転勤>
当面なし
<在宅勤務・リモートワーク>
相談可
<オンライン面接>
可
勤務時間
フレックスタイム制
コアタイム:10:00~15:00
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
<標準的な勤務時間帯>
8:40~17:10
雇用形態
正社員
<雇用形態補足>
期間の定め:無
<試用期間>
6ヶ月
※試用期間は必要に応じて延長することがあります
給与
600万円~1,200万円
<賃金形態>
月給制
<賃金内訳>
月額(基本給):280,000円~720,000円
<月給>
280,000円~720,000円
<昇給有無>
有
<残業手当>
有
<給与補足>
※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
<各手当・制度補足>
通勤手当:会社規定に基づき支給
住宅手当:社内規定により条件あり
寮社宅:社内規定により条件あり
社会保険:各種社会保険完備
退職金制度:社内規定により条件あり
<教育制度・資格補助補足>
社内Eラーニングによる各種講座/通信教育受講支援(補助金支給)/語学セミナー受講費用補助/短期語学留学制度/留学制度(進学先は、米州、欧州、アジア、国内の大学院)社内規定により条件あり
<その他補足>
・持株会制度
・住宅関連制度
・余暇支援制度
・財産形成制度
・自己啓発制度など
休日・休暇
年間有給休暇4日~21日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日
年末年始休暇(12/31,1/1,1/2,1/3)、その他特別休暇
会社概要
- 事業概要
当社は1917年の創業以来、日本を代表する総合証券会社として金融市場の発展に貢献し、みずほフィナンシャルグループの一員として銀行・信託との連携を強みに、国内外の顧客に高度な金融サービスを提供しています。みずほグループの総合力を背景にワンストップサービスを実現し、国内215拠点・海外17拠点を展開。グローバルな金融ニーズにも対応しています。
■事業内容
・国内リテール
必要なときに必要な形でお客さまの人生や事業活動に伴走し、〈みずほ〉でしか得られない価値体験を提供していくことをめざし、個人および法人のお客さまそれぞれに対し、専門的かつ高度な金融サービスを提供しています。また、多様化するお客さまのニーズにお応えするため、業界トップの店舗ネットワークに加え、コールセンター、インターネットのチャネルもご用意しています。資産導入額は10年連続1兆円を超え、業界でも高いプレゼンスを誇っています。
・グローバル投資銀行
3本部(投資銀行本部、キャピタルマーケット本部、戦略推進本部)および本部に属さない部門直轄の2部署で構成されています。株式や債券による資金調達、経営戦略に関わるM&Aアドバイザリー等の投資銀行サービスをグローバルに提供します。高度化・多様化するお客さまのニーズに対して、事業戦略や財務戦略への深い理解と産業・業界に対する知見、投資銀行ビジネスの高い専門性を結集・発揮し、オーダーメイドでソリューションを提供することで、お客さまとの戦略的パートナーシップを構築してまいります。
・グローバルマーケッツ
機関投資家、金融法人、事業法人等国内外の投資家のお客さまに対し、債券や株式をはじめ、仕組債、デリバティブ、証券化商品、日本株アルゴリズム等、多様な商品・サービスを提供しています。
・リサーチ&コンサルティングユニット
国内外の機関投資家に対し債券ポートフォリオを構築するための投資戦略、国内外のマクロ経済分析・クレジット分析などの情報を発信している「金融市場調査部」と、個別企業や業界および経済全般の調査・分析を行うセクターアナリストやストラテジスト・エコノミスト・クオンツアナリストなどが在籍する「エクイティ調査部」の二部体制で構成されています。- 所在地
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア- 設立
- 1917年7月
- 従業員数
- 6,802名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 125,167百万円
- 売上高
729,738百万円
- 経常利益
- 90,565百万円
応募方法
応募方法
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