みずほ証券株式会社

【大阪】M&Aアドバイザリー◆第二新卒歓迎/大型・クロスボーダー案件に携わる投資銀行業務

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本ポジションでは、国内案件からクロスボーダー案件まで、多様なM&A案件を手掛けています。
リーグテーブルでは金額ベースで国内上位を維持しながら、件数ベースでは国内トップクラスの実績を誇っており、超大型案件だけでなく、多様な案件経験を積むことが可能です。近年は大型セルサイド案件やMBO・非公開化案件など、高難度かつ高付加価値な案件が増加しており、投資銀行バンカーとして市場価値を高められる環境があります。

【業務内容】
国内およびクロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして、案件執行（エグゼキューション）全般を担当いただきます。
■ M&A案件のプロセスマネジメント
・案件進行管理
・関係者との調整
・スケジュール管理
・分析・アドバイザリー業務
・企業価値評価（Valuation）
・財務分析
・キャッシュフロー分析
・市場・競合分析
■ デューデリジェンス支援
・デューデリジェンス（買収監査）のサポート
・ドキュメンテーション　（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
・その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
■ M&Aマーケティング
カバレッジバンカーと連携し、クライアントへのM&A提案活動も行います。

【本ポジションの魅力】
（1）クロスボーダー案件を含む幅広い案件に携われる
バリュエーション業務に留まらず、国内M&A/クロスボーダーM&A/MBO/非公開化案件/事業再編案件などのプロジェクトメンバーとして、案件組成からクロージングまで一貫して関与していただきます。
（2）多様なプロフェッショナルが集まる環境
投資銀行/FAS・監査法人出身者/事業会社（経営企画・財務等)など多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが在籍しています。
M&Aアドバイザリー経験者に限らず、投資銀行/銀行・信託銀行/FAS/商社などで高いパフォーマンスを発揮されている方を、ポテンシャル人材として積極的に採用しています。
入社後はプロジェクトへの参画を通じたOJTに加え、経験豊富なバンカーによるサポート体制のもとでキャッチアップを行うため、M&Aの専門性を実務を通じて身につけることが可能です。

【配属部署】
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 アドバイザリー第一部～第五部

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須要件
以下いずれかの経験をお持ちの方
・投資銀行・証券会社IB部門での業務経験
・FAS、監査法人、会計事務所等でのM&A関連業務経験
・銀行、信託銀行、証券会社等での法人営業経験
・事業会社での経営企画、財務、M&A関連業務経験
・M&A仲介会社での案件支援経験

■歓迎要件
・企業価値評価、財務分析経験
・英語力（TOEIC(R)テスト800点以上目安）
※上記によらず、ポテンシャルに応じて積極的に検討いたします。

＜勤務地詳細＞
大阪
住所：大阪府大阪市中央区北浜3-6-22 淀屋橋ステーションワン
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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＜転勤＞
当面なし

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制
コアタイム：10:00～15:00
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
8:40～17:10

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
※試用期間は必要に応じて延長することがあります

通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき支給
住宅手当：社内規定により条件あり
寮社宅：社内規定により条件あり
社会保険：各種社会保険完備
退職金制度：社内規定により条件あり

＜教育制度・資格補助補足＞
社内Eラーニングによる各種講座／通信教育受講支援（補助金支給）／語学セミナー受講費用補助／短期語学留学制度／留学制度（進学先は、米州、欧州、アジア、国内の大学院）社内規定により条件あり




＜その他補足＞
・持株会制度
・住宅関連制度
・余暇支援制度
・財産形成制度
・自己啓発制度など

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇4日～21日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

年末年始休暇（12/31,1/1,1/2,1/3）、その他特別休暇