株式会社モニクルフィナンシャル
【梅田／転勤無】資産運用コンサルタント（幹部候補）◆新規開拓無/残業20h程度/一部在宅勤務可
募集要項
おしごと用語集仕事内容
～モニクルグループのメディア運営・マーケティング力により新規営業不要／お客様との面談は99%オンライン、リモートワークも利用可能で生産性◎／「正しい意思決定を支える」という志を、効率的かつプロフェッショナルに追求できる環境～
■業務内容：
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
◆実際の業務の流れ…
＜面談予定確定＞自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が自動で割り当てられます。お客様から直接相談予約を獲得できる仕組みがあるため、新規営業は不要で、お客様への本質的な提案に集中することができます。
＜面談実施～提案＞基本的には、1人あたり約1時間でZoomを用いたオンライン面談を行います。投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。一部アフターフォローのご対応もお任せします。
■魅力ポイント：
【（1）成果が正当に評価される報酬制度】
基本給に加えて成果に応じた業績給を支給しており、業績給に上限はありません。また、評価は売上だけでなく、顧客満足度や提案内容の質も加味されるため、お客様本位の提案を実践しながら収入アップを目指せる環境です。成果と誠実な営業活動の両方が正当に評価される点が特徴です。
【（2）スピード感あるキャリアアップ】
事業拡大を続ける成長企業だからこそ、新たなポジションやキャリアチャンスが豊富にあります。実力次第では最短半年で管理職への昇進も可能で、若いうちから組織づくりやマネジメントに挑戦できる環境です。また、専門性を磨くプロフェッショナル職とマネジメント職の双方のキャリアパスが用意されており、志向に応じた成長を実現できます。
【（3）高い収入成長を実現】
世界的な保険営業の指標であるMDRT基準を達成する社員が多数在籍しており、高い成果を上げるメンバーが数多く活躍しています。自身の努力や成長が収入に直結するため、高いモチベーションを持って挑戦できる環境です。
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：以下を満たす方
（1）金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上が目安）
（2）将来的にマネジメント業務に携わりたい方
＼こんな方を歓迎します！／
◆金融のプロとして、顧客の人生に深く介在したい方
◆さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
◆周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
◆変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
勤務地
マネイロ大阪店
住所：大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階
勤務地最寄駅：御堂筋線／梅田駅
受動喫煙対策：敷地内喫煙可能場所あり
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
＜勤務地補足＞
※リモート有（勤続2年以上かつ一定の等級以上のメンバーなど、当社規定有り）
＜転勤＞
無
＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（週2日リモート・在宅）
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
9:00～18:00 （所定労働時間：8時間0分）（シフト制）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜勤務パターン＞
9:00～18:00
10:00～19:00
＜その他就業時間補足＞
■平均残業：20時間程度／月
■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用
＜試用期間＞
6ヶ月
期間中、雇用条件に変動はありません。
給与
700万円～1,200万円
＜賃金形態＞
月給制
■モデル年収：750万円（20代・入社1年半）／1,240万円（30代・入社3年※マネージャー）
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：448,100円～806,500円
その他固定手当/月：55,000円
固定残業手当/月：80,900円～138,500円（固定残業時間21時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
584,000円～1,000,000円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
■昇給：年2回（報酬改定）
■賞与：決算賞与（会社業績による）
基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給
一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む
執筆代などの諸手当を別途支給
※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：通勤交通費（実費支給）
社会保険：時間外手当／社員紹介手当／セミナー講師手当／チューター手当／勤続手当／執筆代 など
＜育休取得実績＞
有
＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度
■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）
＜その他補足＞
■企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）
■従業員持株会（月最大50,000円を拠出可能、5%の奨励金あり）
■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
【休日休暇補足】
・育児休業／慶弔休暇
・社員間で調整し土日も取得可能
・6日以上の連続休暇取得可能
・最小2時間単位で有休取得可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い）
休日・休暇
年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
■月平均10日休み（メンバー同士の調整で土日休み可）
■年次有給休暇（入社日6日、半年後4日）／特別年次有給休暇（入社半年後年6日）／年末年始休暇（12/30～1/3）／結婚休暇（連続3日）
会社概要
- 事業概要
■会社・事業内容
モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスやコンテンツ、取り扱う金融商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。
■自社サービス「マネイロ」について
お金の診断・相談サービス「マネイロ」は、「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとした体験型の資産運用サービスです。
必要な将来資金がわかるWeb診断ツールや、投資や保険などテーマ別オンラインセミナーで、資産運用の基本的な方法論を学べます。学んだことをプロと一緒に実践できるオンライン相談サービスでは、質の高い資産運用コンサルティングを無料提供。マネイロの利用者数は累計20万人を突破し、右肩上がりの成長を継続しています。
＜提携証券会社＞
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
＜取扱保険会社＞
アクサ生命／SBI生命／FWD生命／オリックス生命／ソニー生命保険／東京海上日動あんしん生命保険／なないろ生命／日本生命／ネオファースト生命／はなさく生命／マニュライフ生命／メットライフ生命／メディケア生命／チューリッヒ生命- 所在地
〒102-0082
東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7F- 設立
- 2018年11月
- 従業員数
- 138名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 984百万円
応募方法
応募方法
この求人情報は、dodaエージェントサービスの採用プロジェクト担当を通じての受付となります。
- 「応募依頼する」ボタンを押すと、ご応募と同時にdodaエージェントサービスの登録が完了します。
- ご応募後、職務経歴書のアップロードがお済みでない方は、できる限りお早めにご提出をお願いします。
- 採用条件に合致した方については、dodaエージェントサービスにご提出いただいた情報 にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
- ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当する採用プロジェクト担当から行います。
本求人よりご応募された場合、採用プロジェクト担当がサポートします。担当のキャリアアドバイザーを通じたサポートをご希望の場合は、その旨を記載のうえ、企業名と求人名を添えて、担当キャリアアドバイザーへご連絡ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、またポートフォリオを提出されたい旨を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、また志望動機書や自己PRを提出したい旨を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
「選考準備中」とは、採用プロジェクト担当が、企業提出前に書類を確認している状態です。採用条件に合致しているか、およびキャリアシートやアップロードいただいた書類に不備がないかを確認しています。
なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、また質問事項を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡を行います。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
