株式会社ユニバーサル財務総研
未経験◎女性向けセミナー企画・個別相談※ノルマなし◆4.50代活躍中／実働7ｈ／残業ほぼ無／土日祝休
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【女性向けマネーセミナー運営・個別相談を通じて人生設計をサポート／独立系FPとして顧客本位の提案ができる環境】
■業務概要
当社は独立系ファイナンシャルプランナーとして、個人のライフステージに応じた資産形成や老後資金の不安解消を支援しています。主に女性向けマネーセミナーの運営や個別相談を通じて、生命保険・金融商品・相続・不動産など幅広い分野に対応し、長期的な信頼関係を築くコンサルティング業務をお任せします。
■業務詳細
・会社主催の女性向けマネーセミナーの事前準備（資料作成、会場手配、レイアウト確認）、当日の受付や案内、会場運営などセミナー全般のサポート
・セミナー参加者への個別相談対応（主に50～60代女性が中心）、家計や資産状況をヒアリングし、老後資金・保険・相続・投資信託等の課題解決に向けた提案
・個別相談に基づくプランニングシートや提案書「マネレピ」の作成、生命保険・金融商品の設計・提案
・面談は主に神戸本社や大阪（梅田エリア）の会場で実施し、既存顧客フォローやSNSによる情報発信・ブランディング業務も兼任
・入社当初は設計書作成補助・セミナー運営サポート等の事務業務が中心、資格取得後に個別相談のメイン担当として活躍
■扱うサービス
マネーセミナー、個別資産形成相談、生命保険・金融商品仲介、相続や不動産の相談・プラン作成「マネレピ」
■組織構成
コンサルティング部門4名体制（女性2名・男性2名）、少数精鋭で協力しながら業務を推進
■業務の魅力
自社セミナー経由の安定した見込み顧客があり、飛び込みやノルマ重視の営業ではなく顧客本位の長期支援が可能
■教育体制
OJTと実務を通じて段階的に育成。入社後半年は業務理解・資格取得を重視し、未経験者も丁寧にフォロー
■就業環境
土日祝休み（セミナーや面談で土曜出社あり）、残業月5～10時間程度。神戸本社を拠点に大阪会場への日帰り移動可
■想定されるキャリアパス
資格取得・業務習熟後は個別相談のコンサルタントとして独立性高く活動。実績に応じ年収800万円超も目指せる
■企業の特徴/魅力
顧客の人生に寄り添う長期伴走型モデル。「自分や家族が幸せになるか」を重視した提案スタイルと、独立系FPならではの自由度の高いコンサルティング環境が魅力です。
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
＜職種未経験歓迎・業種未経験歓迎＞
■必須条件
・入社後に証券外務員等の必要資格を取得する意欲がある方
・人と話すことが好きな方
■歓迎条件
・FP（AFP等）資格保有者
・対人折衝経験がある方
勤務地
本社
住所：兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7 リーガル三宮東ビル501
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
＜勤務地補足＞
大阪での面談時は直行・直帰も可能。顧客宅への訪問は原則なし。
＜転勤＞
無
勤務時間
9:30～17:30 （所定労働時間：7時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
月5時間程度（繁忙期でも最大10時間程度）
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
3ヶ月
試用期間中の給与条件変更なし（本採用時と同条件を想定）。
給与
400万円～800万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：300,000円～400,000円
＜月給＞
300,000円～400,000円
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜社会保険＞
健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：交通費全額支給
家族手当：無
住宅手当：無
寮社宅：無
厚生年金基金：無
退職金制度：勤続3年目以降から積立
＜教育制度・資格補助補足＞
証券外務員・FP資格等の取得を前提としたOJT・実務を通じた育成を想定。
＜その他補足＞
無
休日・休暇
年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数120日
基本は土日休み（年末年始は10日前後の休暇あり）
会社概要
- 事業概要
■事業内容：
独立系ファイナンシャルプランナーとして、個人向けの資産形成・ライフプランニング支援を行っています。
具体的には、資産運用プラン、貯蓄プラン、リタイヤメントプラン、住宅取得プラン、住宅ローン、保険診断、相続・不動産関連相談などのFP業務に加え、生命保険募集業務、各種金融商品の仲介（金融商品仲介業 登録番号：近畿財務局長（金仲）第276号）、女性向けマネーセミナーおよび相続セミナーの企画・運営を手掛けています。
特定の金融機関に属さない独立系FPとして、中立な立場から顧客のライフプランに沿った商品選定・提案を行うビジネスモデルです。
■ビジョン：
2001年の設立以来、神戸を拠点に「お金の不安をなくし、安心して人生設計ができる社会」を目指して事業を展開してきました。
老後資金、不安定な市場環境、長寿化など、お金に関する不安が増える中で、顧客一人ひとりに長期に寄り添う“かかりつけのお金の相談相手”であることを目指しています。
■特徴（TOPICS）：
・独立系FP：銀行・証券・保険会社等に属さない独立系の立場から、中立的な商品選定・アドバイスができる点が強みです。
・専属担当制・長期伴走：担当者を固定する専属制を採用しており、単発の取引ではなく、ライフイベントに寄り添った長期的なサポートを行っています。
・女性向けマネーセミナーに強み：40～60代女性を主対象とした少人数制のマネーセミナーを神戸・大阪で継続的に開催しており、年間約600名が参加、うち約半数が個別相談につながるなど、安定した自社集客の仕組みが確立されています。
・サービスブランド「マネレピ」：個別マネープランサービス「マネレピ」を通じ、資産運用・保険・住宅・相続など幅広い領域をワンストップで支援できる点が顧客から評価されています。
■組織風土：
少数精鋭（4名／40～50代中心）のプロフェッショナル組織で、落ち着いた雰囲気の中で、一人ひとりが顧客とじっくり向き合うスタイルです。
個人ごとの売上ノルマは設定しておらず、会社として目標は持ちつつも、「顧客満足を最優先に、長く付き合っていただける提案をする」ことを重視しています。- 所在地
〒651-0093
兵庫県神戸市中央区二宮町1-4-7 リーガル三宮東ビル501- 設立
- 2001年9月
- 従業員数
- 4名
- 上場市場名
- 非上場
応募方法
応募方法
この求人情報は、dodaエージェントサービスの採用プロジェクト担当を通じての受付となります。
- 「応募依頼する」ボタンを押すと、ご応募と同時にdodaエージェントサービスの登録が完了します。
- ご応募後、職務経歴書のアップロードがお済みでない方は、できる限りお早めにご提出をお願いします。
- 採用条件に合致した方については、dodaエージェントサービスにご提出いただいた情報 にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
- ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当する採用プロジェクト担当から行います。
本求人よりご応募された場合、採用プロジェクト担当がサポートします。担当のキャリアアドバイザーを通じたサポートをご希望の場合は、その旨を記載のうえ、企業名と求人名を添えて、担当キャリアアドバイザーへご連絡ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、またポートフォリオを提出されたい旨を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、また志望動機書や自己PRを提出したい旨を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
「選考準備中」とは、採用プロジェクト担当が、企業提出前に書類を確認している状態です。採用条件に合致しているか、およびキャリアシートやアップロードいただいた書類に不備がないかを確認しています。
なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
お問い合わせフォームより、該当する企業名と求人名、また質問事項を記載のうえ、ご連絡ください。
求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡を行います。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
